Một trong những chức năng chính của ngân hàng đầu tư là hoạt động như một trung gian giữa các công ty muốn huy động tiền bằng cách phát hành chứng khoán và các nhà đầu tư cá nhân hoặc tổ chức, những người sẵn sàng cung cấp tiền để đổi lấy chứng khoán. Nhân viên ngân hàng đầu tư xử lý mọi khía cạnh của các giao dịch này.
Một chủ ngân hàng đầu tư làm gì?
Các chủ ngân hàng đầu tư tư vấn cho các công ty về loại chứng khoán nào để phát hành, chẳng hạn như cổ phiếu hoặc trái phiếu, và làm thế nào, khi nào và ở mức giá nào để phát hành chúng. Họ cũng xử lý việc đặt chứng khoán với các nhà đầu tư, một quá trình được gọi là bảo lãnh phát hành. Ngoài việc làm việc với các công ty tư nhân và giao dịch công khai, các chủ ngân hàng đầu tư cũng bảo lãnh cho trái phiếu đô thị và các loại chứng khoán nợ khác.
Ngoài hoạt động tài chính của công ty, các chủ ngân hàng đầu tư còn xử lý một loạt các giao dịch tài chính phức tạp khác. Ví dụ, một chủ ngân hàng đầu tư có thể giúp tạo điều kiện cho việc sáp nhập và mua lại công ty (M & A) bằng cách cung cấp lời khuyên và các dịch vụ liên quan khác cho các bên liên quan ở hai bên của một giao dịch tiềm năng. Họ có thể hỗ trợ khách hàng M & A định giá công ty, hình thành chiến lược và đàm phán thỏa thuận. Các chủ ngân hàng đầu tư cũng có thể tham gia tài trợ cho thỏa thuận cuối cùng nếu nó yêu cầu phát hành nợ hoặc cổ phiếu mới.
Chìa khóa chính
- Các ngân hàng đầu tư tạo điều kiện cho các giao dịch giữa các công ty muốn huy động tiền bằng cách phát hành chứng khoán và các nhà đầu tư sẵn sàng trả tiền để đổi lấy chứng khoán. Các ngân hàng đầu tư xử lý các vấn đề tài chính, bao gồm giúp một công ty chọn loại chứng khoán nào để phát hành, hoặc đặt các chứng khoán đó với các nhà đầu tư, còn được gọi là bảo lãnh phát hành. Các chủ ngân hàng đầu tư cũng giúp hoàn thành việc sáp nhập và mua lại, bao gồm định giá công ty, chiến lược và hoàn thiện giao dịch.
Con đường sự nghiệp tiêu biểu là gì?
Nhiều nhân viên ngân hàng đầu tư bắt đầu trong ngành bằng cách tham gia thực tập với các ngân hàng đầu tư trong thời gian họ là sinh viên đại học. Mặc dù thực tập không bắt buộc phải vào trường, nhưng đó là một cách tuyệt vời để bắt đầu.
Sau khi tốt nghiệp bằng cử nhân, có thể bắt đầu làm việc trong lĩnh vực này với tư cách là nhà phân tích ngân hàng đầu tư tiến hành nghiên cứu và tạo báo cáo phân tích cho nhiều nhân viên cao cấp hơn. Làm việc như một nhà phân tích tài chính trong một công ty quản lý tài sản, ngân hàng, quỹ phòng hộ hoặc tổ chức tài chính khác cũng là một cách tốt để bắt đầu xây dựng kinh nghiệm.
Thông thường, với nhiều năm kinh nghiệm và thành tích tốt về hiệu suất tốt, một nhà phân tích thường có thể chuyển sang vị trí cấp cơ sở như một nhân viên ngân hàng đầu tư liên kết. Vị trí này cũng có thể có sẵn cho một ứng cử viên có trình độ cao với bằng thạc sĩ và lý lịch mạnh mẽ nhưng ít kinh nghiệm ngân hàng đầu tư.
Hầu hết các nhân viên mới được cung cấp đào tạo tại chỗ đáng kể có thể kéo dài tới hai tháng. Các ngân hàng đầu tư trẻ cuối cùng tham gia vào hầu hết các khía cạnh của ngân hàng đầu tư, bao gồm lập kế hoạch, cấu trúc và thực hiện các giao dịch tài chính lớn. Với hiệu suất tốt, nhân viên ngân hàng cơ sở có thể chuyển sang các vị trí cấp cao giám sát các giao dịch từ đầu đến cuối.
Loại hình giáo dục nào phổ biến nhất?
Bằng cử nhân là bằng cấp giáo dục tối thiểu cần thiết để làm nhân viên ngân hàng đầu tư. Các vị trí phân tích cấp đầu vào trong lĩnh vực này thường mở cho sinh viên tốt nghiệp cử nhân, và có thể chuyển sang vai trò ngân hàng cao cấp mà không cần bằng thạc sĩ tại nhiều ngân hàng đầu tư. Tuy nhiên, bằng thạc sĩ rất phổ biến trong số các nhân viên cấp trung và cấp cao trong ngành này, vì nó giúp mở đường cho sự thăng tiến trong sự nghiệp. Ở một số ngân hàng đầu tư, cần có bằng thạc sĩ để tham gia vào sự nghiệp của chủ ngân hàng đầu tư.
Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Barclays, Bank of America Corporation và Morgan Stanley là năm ngân hàng đầu tư lớn nhất thế giới.
Hầu hết các ngân hàng đầu tư thích bằng cấp về tài chính, kế toán, quản trị kinh doanh và các ngành kinh doanh khác. Các môn học đại học ít có ảnh hưởng trong quá trình tuyển dụng nếu ứng viên có bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh, tài chính hoặc một môn học khác có liên quan cao. Các khóa học về tài chính, kinh tế và toán học rất được khuyến khích.
Chứng chỉ nào là bắt buộc?
Chứng chỉ chuyên môn hiếm khi được yêu cầu để bắt đầu trong ngân hàng đầu tư hoặc để tiến lên các vị trí cấp cao. Điều đó nói rằng, chỉ định của Nhà phân tích tài chính Chartered (CFA), được trao tặng bởi Viện CFA, có khả năng cung cấp một chân trong thị trường việc làm. Chỉ định chuyên nghiệp này thường được coi là chứng nhận quan trọng nhất cho các chuyên gia làm việc trong lĩnh vực đầu tư. Nó có sẵn cho các nhà phân tích đầu tư và các loại nhà phân tích tài chính khác, những người có tối thiểu bốn năm kinh nghiệm đủ điều kiện. Thí sinh phải vượt qua ba kỳ thi để được chỉ định.
Các chủ ngân hàng đầu tư phải có được giấy phép thích hợp từ Cơ quan quản lý ngành tài chính (FINRA), một cơ quan giám sát chịu trách nhiệm cho các công ty chứng khoán và môi giới hoạt động tại Hoa Kỳ. Vì quy trình cấp phép yêu cầu tài trợ từ một công ty sử dụng lao động, các chuyên gia trong ngành nghề ngân hàng đầu tư thường hoàn thành các yêu cầu cấp phép sau khi được tuyển dụng. Nhiều chủ ngân hàng đầu tư yêu cầu giấy phép Series 63 và Series 79, mặc dù các yêu cầu có thể khác nhau tùy theo công việc.
