Alfred Nobel, nhà khoa học, nhà phát minh và doanh nhân người Thụy Điển, người đã để lại phần lớn tài sản của mình làm nền tảng cho giải thưởng Nobel, quy định tài sản từ bất động sản của ông nên được đầu tư vào "chứng khoán an toàn" để duy trì tài sản cho các giải thưởng. Mặc dù các yêu cầu của Nobel có thể phù hợp với thời gian và địa điểm mà ông sống, trong những thập kỷ kể từ khi ông qua đời, Quỹ Nobel và những người lãnh đạo tổ chức đã thay đổi cách tiếp cận của họ để đáp ứng các phong cách đầu tư hiện đại hơn. Mục tiêu là duy trì sự ổn định trong tài trợ để trao giải thưởng tiền mặt với cùng số tiền hoặc lớn hơn. Tuy nhiên, lịch sử của tài sản Nobel và sự đầu tư của nó có nghĩa là đã có những thay đổi đáng kể về giá trị giải thưởng theo thời gian.
Sự khởi đầu của giải thưởng Nobel
Giải thưởng Nobel đầu tiên được trao vào năm 1901 và mang về giải thưởng tiền mặt trị giá 150.000 SEK, tương ứng với khoảng 1, 1 triệu đô la năm 2018. Để so sánh, giải thưởng Nobel năm 2016 trị giá 8 triệu SEK, hoặc ít hơn một chút so với giá trị giải thưởng ban đầu bằng tiền tệ ngày nay. Tuy nhiên, trong những năm qua, giải thưởng tiền mặt liên quan đến việc giành giải Nobel dao động khá nhiều, ảnh hưởng ít nhất đến một phần nào đó bởi thành công đầu tư của những người quản lý quỹ Alfred Nobel. Giải thưởng tiền mặt đạt tối thiểu vào năm 1919, khi người nhận kiếm được SEK133.127. Mặc dù giải thưởng đã tăng giá trị trong những năm sau cuộc Đại suy thoái, từ những năm 1940 đến những năm 1970, nó vẫn tồn tại xung quanh cùng một giá trị. Trong nhiều năm, giải thưởng tăng nhẹ, nhưng giá trị của giải thưởng tiền mặt bằng tiền tệ ngày nay gần bằng với lạm phát.
Lợi nhuận đáng kể trong các giải thưởng vào đầu thế kỷ 21
Đến những năm 1990, và đặc biệt là vào thế kỷ mới, giá trị tiền mặt của giải Nobel đã tăng lên đáng kể, đạt 10 triệu SEK vào năm 2001 và ở đó trong nhiều năm. Đến thời điểm này, các nhà đầu tư quản lý tài trợ đã bắt đầu sử dụng các quỹ phòng hộ để tăng vốn. Tuy nhiên, với giải thưởng năm 2012, Quỹ Nobel tuyên bố sẽ cắt giảm 20% giải thưởng tiền mặt để duy trì mức vốn. Vào thời điểm đó, tổ chức này cũng đã cân nhắc việc quyên góp cho khoản tài trợ để khôi phục giá trị của giải thưởng.
Đối với Ulrika Bergman, CIO của quỹ được chỉ định vào năm 2017, mục tiêu là đáp ứng lợi nhuận hàng năm tối thiểu ít nhất 3, 5% so với lạm phát. Kể từ khi người tiền nhiệm của cô gia nhập quỹ vào năm 2012, quỹ này đã làm việc để chuyển các khoản đầu tư theo hướng nắm giữ cổ phần tích cực, cố gắng giảm phí trong khi vẫn duy trì hiệu quả. Nền tảng này cũng đã chuyển trọng tâm sang các chiến lược số lượng trong những năm gần đây. Khi Bergman và những người khác đặt mục tiêu tái cấu trúc các quỹ cho giải thưởng Nobel, mục tiêu sẽ là duy trì và thậm chí cải thiện giải thưởng tiền mặt một cách bền vững trong nhiều năm tới.
(Để đọc liên quan, xem: 5 lý thuyết kinh tế giành giải thưởng Nobel mà bạn nên biết .)
