- Công ty: Tập đoàn Liberty, LLCJob Chức danh: Hiệu trưởng / Sr. Cố vấn tài chính Chứng nhận: CFP®, CIMA® và CTFA
Kinh nghiệm
Will Thomas là hiệu trưởng và cố vấn tài chính cấp cao của Kapital Asset Management, DBA The Liberty Group, LLC ở Washington, DC. Trong ngành lập kế hoạch tài chính, Will đã đạt được các chỉ định là CFP (Certified Financial Planner), CIMA (Certified Investment Management Analyst) và CTFA (Certified Trust & Financial Advisor). Ông cũng có bằng cử nhân của Đại học Toán học và Kinh tế bang Fayetteville. Trước khi gia nhập Tập đoàn Liberty, Will đã làm việc với Wells Fargo Advisors (2013-2016) và Merrill Lynch (2009-2013).
Với tư cách là đối tác quản lý của Văn phòng Tập đoàn DC Liberty, Will tin rằng công ty của mình đủ nhỏ để chăm sóc, nhưng đủ lớn để truyền cảm hứng.; trong khi tìm cách truyền cảm hứng để họ sống cuộc sống của họ bằng thiết kế, không phải mặc định.
Kinh nghiệm của Will trong thị trường tài chính bao gồm ngân hàng, thế chấp, bảo hiểm và thị trường vốn. Là một cố vấn tài chính, Will tin rằng việc có kiến thức toàn diện, chuyên sâu về tất cả các chi tiết đơn hàng chính ảnh hưởng đến bảng cân đối của khách hàng là chìa khóa để đưa ra kế hoạch và tư vấn tài chính hợp lý ở mức độ toàn diện. Mục tiêu cuối cùng của anh ấy cho khách hàng của mình để giúp họ hiểu rằng kế hoạch tài chính thực sự là một quá trình cá nhân, đang diễn ra bị ảnh hưởng bởi nhiều quyết định tài chính lớn và nhỏ.
Will hiểu bối cảnh Dịch vụ Tài chính tiếp tục phát triển khi công nghệ mới, quy định mới và nhu cầu mới từ khách hàng của mình buộc các cố vấn phải có một bộ kỹ năng hoàn hảo với nhiều hơn một sự hiểu biết về một thị trường hoặc một sản phẩm. Bằng cách chấp nhận những thay đổi này, anh tiếp tục tạo ra nhận thức với khách hàng của mình về nhiều lợi ích của việc lập kế hoạch tài chính có chủ ý, mà các nghiên cứu đã chỉ ra để giảm lo lắng, đơn giản hóa và tổ chức các mục tiêu cùng với tiết kiệm / kiếm thêm tiền.
Giáo dục
Will nhận bằng Cử nhân toán học và tài chính của Đại học bang Fayetteville.
Trích dẫn từ Will Thomas
Với hơn 17 năm kinh nghiệm trong ngành dịch vụ tài chính, Will Thomas tìm cách thúc đẩy khách hàng của mình đưa ra quyết định sáng suốt thông qua kiến thức, giao tiếp và dịch vụ vượt quá mong đợi của họ.
