Các cổ phiếu tiêu dùng phòng thủ đã bay theo radar trong quý đầu tiên của năm 2019. Thay vào đó, các nhà đầu tư đã bị cuốn hút vào các lĩnh vực theo chu kỳ, như công nghệ và công nghiệp, vì nỗi lo suy thoái giảm bớt trong bối cảnh Cục Dự trữ Liên bang dễ chịu hơn và hy vọng rằng Hoa Kỳ và Trung Quốc có thể đạt được thỏa thuận thương mại đôi bên cùng có lợi trong tương lai không xa.
Tuy nhiên, trong tuần này, các nhà đầu tư đã chuyển mối lo ngại tranh chấp thương mại sang căng thẳng giữa Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) sau khi Tổng thống Trump nói rằng ông đang cân nhắc áp thuế trả đũa trị giá 11 tỷ USD đối với một loạt hàng hóa để đáp trả các khoản trợ cấp bất hợp pháp EU cấp công ty hàng không vũ trụ Airbus SE (EADSY). Trong một cú đánh mạnh vào cổ phiếu, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cũng hạ mức dự báo tăng trưởng toàn cầu năm 2019 xuống mức thấp nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính, làm dấy lên lo ngại về sự tăng trưởng kinh tế toàn cầu.
Những người muốn chơi phòng thủ nhiều hơn và chuẩn bị cho môi trường thị trường "mạo hiểm" nên để mắt tới ba cổ phiếu đã đẩy giá cao hơn trong các phiên giao dịch gần đây khi bán áp lực tăng vọt vào các lĩnh vực khác. Chúng ta hãy đi qua chiến thuật để giao dịch từng vấn đề.
Công ty súp Campbell (CPB)
Công ty Campbell Soup (CPB), với vốn hóa thị trường là 11, 89 tỷ USD, sản xuất và đưa ra thị trường các sản phẩm thực phẩm tiện lợi có thương hiệu, nổi bật nhất là súp. Các ban nhạc được thành lập trong danh mục đầu tư của công ty 150 tuổi bao gồm Campbell, Pace, Prego, Swanson và V8. Năm ngoái, nhà sản xuất súp đã tăng bước đột phá vào thị trường đồ ăn nhẹ bằng cách mua Snyder's-Lance với giá 6, 1 tỷ đô la - một động thái sẽ thấy đồ ăn nhẹ chiếm gần một nửa doanh thu ròng hàng năm của Campbell. Mặc dù có nhiều lần hạ cấp môi giới, công ty đã vượt quá mong đợi thu nhập của các nhà phân tích trong bốn quý liên tiếp vừa qua. Campbell Soup trả tỷ lệ cổ tức hấp dẫn 3, 72% và giao dịch tăng 20, 76% từ đầu năm đến nay (YTD), vượt xa chỉ số S & P 500 gần 6% so với cùng kỳ ngày 10 tháng 4 năm 2019.
Cổ phiếu Campbell Soup đã dành phần tốt hơn trong hai năm có xu hướng thấp hơn do súp không còn làm ấm các nhà đầu tư như trước đây. Cổ phiếu đã phá vỡ một cách thuyết phục trên đường xu hướng giảm nhiều tháng trong phiên giao dịch hôm thứ Ba với khối lượng trên trung bình - một ngày trước khi cổ phiếu của công ty giao dịch cổ tức cũ. Vì một xu hướng mới có thể đang phát triển, những người mở một vị trí dài nên sử dụng điểm dừng để kiếm lợi nhuận ngân hàng. Ví dụ, các nhà giao dịch có thể di chuyển các điểm dừng bên dưới mỗi mức tăng thấp hơn tiếp theo. Cân nhắc đặt lệnh dừng lỗ ban đầu dưới mức trung bình di chuyển đơn giản (SMA) 200 ngày để bảo vệ chống lại sự bứt phá thất bại.
Tập đoàn đồ uống Monster (MNST)
Tập đoàn đồ uống Monster (MNST) phát triển và bán nước tăng lực cũng như các sản phẩm cô đặc, với hơn 70% doanh thu được tạo ra tại Hoa Kỳ. Gã khổng lồ nước uống năng lượng gần đây đã mở rộng vụ kiện chống lại Vital Dược, nhà sản xuất nước tăng lực cạnh tranh Bang, cáo buộc rằng công ty đối thủ tham gia quảng cáo sai lệch và các hoạt động kinh doanh khác. Các nhà phân tích dự đoán tăng trưởng doanh thu quý đầu năm (YoY) là 9, 4% khi Monster báo cáo thu nhập vào thứ ba, 14 tháng 5. Giao dịch ở mức 54, 69 đô la với mức vốn hóa thị trường là 29, 71 tỷ đô la, cổ phiếu Monster tăng 7, 82% kể từ ngày 10 tháng 4 năm 2019.
Kể từ khi chênh lệch 8, 6% sau khi công ty đứng đầu kỳ vọng thu nhập quý IV vào ngày 28 tháng 2, cổ phiếu Monster đã lùi về mức hỗ trợ quan trọng ở mức $ 52, trong đó một đường ngang kết nối một số khoảng trống khác về giá. Các cổ phiếu tăng từ cơ sở đó trong giao dịch thứ ba, cho thấy sự tăng giá hơn nữa. Với chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) đưa ra mức đọc dưới 50, 0, giá có nhiều chỗ để tăng cao hơn và kiểm tra mức tăng đầu tháng 12 cao khoảng 60 đô la, tiếp theo là đỉnh kép hình thành từ tháng 7 đến tháng 8 năm ngoái. Những người tham gia giao dịch có thể quản lý rủi ro bằng cách đặt mức dừng dưới mức thấp trong tháng này ở mức $ 52, 23.
Công ty Smucker JM (SJM)
Với giá trị thị trường là 13, 59 tỷ USD, Công ty JM Smucker (SJM) sản xuất và đưa ra thị trường các sản phẩm thực phẩm và đồ uống có thương hiệu trên toàn thế giới. Hai mảng kinh doanh lớn nhất của nó - thức ăn cho thú cưng và các món ăn, và cà phê - tạo ra hơn 70% doanh thu. Ngân hàng đầu tư đa quốc gia Thụy Sĩ Credit Suisse đã nâng cấp cổ phiếu Smucker thành "trung lập" từ "kém hiệu quả", với lý do tiềm năng thu nhập được cải thiện. Ngân hàng hy vọng thu nhập của Smucker sẽ ổn định trong năm tài khóa 2020, trong khi dự án đường phố tăng trưởng doanh thu tài khóa 2019 sẽ đạt 7%. Cổ phiếu Smucker phát hành cổ tức 2, 85% và có tỷ lệ hoàn vốn là 28, 71% kể từ ngày 10 tháng 4 năm 2019.
Giá cổ phiếu của công ty tăng 27, 62% so với mức thấp của thị trường gấu ngày 27/12, đặt cổ phiếu vững chắc trong lãnh thổ thị trường tăng trưởng. Để thêm niềm tin tăng giá, SMA 50 ngày gần đây đã vượt qua SMA 200 ngày trong những gì các nhà phân tích kỹ thuật gọi là "thập giá vàng" - cho thấy một xu hướng tăng mới. Giá đã phá vỡ trên một mô hình cờ hiệu chặt chẽ trong tuần này, cũng cho thấy tiếp tục tăng giá. Những người tham gia giao dịch nên đặt mục tiêu lợi nhuận gần mức cao nhất của tháng 1 và tháng 3 năm 2018. Chỉ số RSI nằm trong vùng quá mua, khiến đây là giao dịch rủi ro nhất trong ba loại được thảo luận; do đó, hãy dừng lại ngay bên dưới mẫu cờ hiệu.
StockCharts.com
