Nhiều nhà giao dịch bán lẻ thường trông chờ vào thế giới của các quỹ phòng hộ và quản lý danh mục đầu tư tích cực, mong muốn rằng họ cũng có cùng mức độ tinh vi trong cách tiếp cận thị trường tài chính. Như bạn sẽ đọc trong các đoạn dưới đây, sự gia tăng mức độ phổ biến của các sản phẩm trao đổi thích hợp hiện đang mở ra cơ hội cho các chiến lược đầu tư và các sản phẩm dường như ngoài tầm với của các nhà đầu tư trung bình.
JPMorgan Đa dạng thay thế ETF (JPHF)
Đối với những người không quen thuộc, các nhà quản lý danh mục đầu tư của JPMorgan Đa dạng thay thế ETF (JPHF) sử dụng cách tiếp cận dựa trên quy tắc để xây dựng danh mục đầu tư đa dạng về chiến lược quỹ phòng hộ theo cách hiệu quả về chi phí. Quỹ tìm cách cung cấp các lợi ích đa dạng hóa của các chiến lược phức tạp được sử dụng bởi các quỹ phòng hộ, bao gồm cả tương lai dài / ngắn, hướng đến sự kiện và quản lý, mà không cần sao chép một chỉ số.
Nhìn vào biểu đồ bên dưới, bạn có thể thấy rằng giá của quỹ gần đây đã vượt qua ngưỡng kháng cự của một đường xu hướng có ảnh hưởng và thật thú vị khi lưu ý rằng nó cũng đã vượt qua mức trung bình 200 ngày đầu tiên kể từ đầu Năm 2018. Sự tăng giá gần đây cũng đã kích hoạt sự giao nhau trong xu hướng tăng giữa đường trung bình động 50 ngày và 200 ngày được gọi là sự giao nhau của vàng. Những người theo phân tích kỹ thuật thường sử dụng sự giao nhau tăng này để đánh dấu sự khởi đầu của một xu hướng tăng dài hạn. Từ góc độ quản lý rủi ro, các nhà giao dịch rất có thể sẽ đặt mức dừng lỗ chặt chẽ dưới mức trung bình động 200 ngày ở mức 24, 64 đô la hoặc dao động ở mức thấp 24, 56 đô la, tùy thuộc vào mức độ chấp nhận rủi ro.
Horizons S & P 500 Cuộc gọi được bảo hiểm ETF
Một quỹ ETF khác sử dụng chiến lược được các nhà đầu tư bán lẻ sử dụng là Horizons S & P 500 Covered Call ETF (HSPX). Đúng như tên gọi, các nhà quản lý của quỹ tuân theo một cuộc gọi được bảo hiểm, hoặc mua-viết, chiến lược trong đó quỹ mua cổ phiếu trong chỉ số S & P 500 và bán các tùy chọn cuộc gọi tương ứng trên cùng một chỉ mục.
Nhìn vào biểu đồ, bạn có thể thấy rằng nó cũng đã di chuyển trên ngưỡng kháng cự trung bình động 200 ngày. Hành động tăng giá trong vài tuần qua cho thấy những người tăng giá đang kiểm soát đà tăng và giá có thể sẽ tăng lên. Các lệnh dừng lỗ rất có thể sẽ được đặt dưới $ 46, 77 hoặc $ 46, 64 trong trường hợp có sự thay đổi đột ngột trong tâm lý thị trường.
WisdomTree Châu Âu Hedged Equity ETF (HEDJ)
Một quỹ ETF tương đối kém khác có thể thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư đang tìm kiếm một mức độ tinh vi bổ sung cho danh mục đầu tư của họ là Quỹ đầu tư chứng khoán châu Âu WisdomTree (HEDJ). Quỹ đặc biệt này thường được sử dụng bởi những người tìm kiếm sự tiếp xúc với Eurozone rộng lớn từ các công ty trả cổ tức với trọng tâm xuất khẩu, đồng thời ngăn chặn sự tiếp xúc với biến động giữa đồng đô la Mỹ và đồng euro.
Nhìn vào biểu đồ, bạn có thể thấy rằng đường trung bình động 50 ngày gần vượt qua mức trung bình động 200 ngày, như đã thảo luận ở trên được gọi là giao nhau vàng. Các nhà giao dịch tích cực có thể phát triển chặt chẽ vì một sự giao nhau được xác nhận có thể đóng vai trò là chất xúc tác cho việc quay trở lại mức cao vào đầu tháng này ($ 65, 36).
Điểm mấu chốt
Các chiến lược đầu tư phức tạp thường được sử dụng bởi các quỹ phòng hộ và các hình thức quản lý tích cực khác thường nằm ngoài tầm với của các nhà đầu tư bán lẻ. Tuy nhiên, như đã thảo luận ở trên, với sự gia tăng phổ biến của các quỹ ETF như đã đề cập, giờ đây mọi người có thể giao dịch như một chuyên gia. Hành động giá tăng mạnh trong vài phiên giao dịch vừa qua kết hợp với thiết lập rủi ro / phần thưởng được xác định rõ ràng cho thấy rằng bây giờ có thể là thời điểm lý tưởng để thêm một số tinh tế vào danh mục đầu tư của bạn.
