Đối với các nhà đầu tư mong đợi thời tiết khắc nghiệt phía trước trong nền kinh tế và thị trường, lĩnh vực chăm sóc sức khỏe vẫn là một trong những nơi tốt nhất để dành cho chiến lược phòng thủ. Nhu cầu chăm sóc sức khỏe sẽ tiếp tục tăng khi dân số già và các thị trường mới nổi tiếp cận nhiều hơn với chăm sóc sức khỏe.
Các cổ phiếu chăm sóc sức khỏe vốn hóa lớn ít nhạy cảm với những thay đổi kinh tế, điều này khiến chúng trở thành bộ đệm lý tưởng trong danh mục đầu tư cổ phiếu đa dạng. Nhiều công ty chăm sóc sức khỏe được thành lập nhiều hơn trả cổ tức khổng lồ, có thể cung cấp một số bảo vệ nhược điểm. Một số quỹ giao dịch trao đổi (ETF) tập trung vào những người trả cổ tức hào phóng này, dẫn đến tỷ suất cổ tức khá tốt cho các nhà đầu tư của họ.
Quỹ chăm sóc sức khỏe Fidelity MSCI
Quỹ chăm sóc sức khỏe Fidelity MSCI (NYSEACRA: FHLC) chỉ là quỹ ETF chăm sóc sức khỏe lớn thứ 13, nhưng nó đứng đầu tất cả các quỹ ETF chăm sóc sức khỏe với lợi suất 12 tháng kéo dài 2, 3%. Ba cổ phần hàng đầu của nó chiếm 21% danh mục đầu tư và cả ba đều là những người khổng lồ trả cổ tức: Johnson & Johnson (NYSE: JNJ) với mức phân bổ 9, 95% với tỷ lệ cổ tức 2, 81%, Pfizer, Inc. (NYSE: PFE) với mức phân bổ 6, 18% với tỷ lệ cổ tức 3, 83% và Merck & Co, Inc. (NYSE: MRK) với mức phân bổ 4, 92% với tỷ lệ cổ tức 3, 46%. Gilead Science, Inc. (NASDAQ: GILD) có tỷ lệ phân bổ 4, 26% và tỷ lệ cổ tức 1, 65%, trong khi UnitedHealth Group, Inc. (NYSE: UNH) có tỷ lệ cổ tức 3, 89% và 1, 47%. Quỹ đã được ra mắt vào năm 2013, vì vậy nó chỉ cho thấy lợi nhuận một năm là -7, 54%. Từ đầu năm đến nay (YTD) tính đến tháng 3 năm 2016, quỹ giảm -8, 37%. Quỹ có tỷ lệ chi phí là 0, 12%.
Thị trường vectơ dược phẩm ETF
Thị trường Dược phẩm ETF (NSYEARCA: PPH) là một trong những quỹ ETF chăm sóc sức khỏe nhỏ hơn, với tài sản trị giá 285 triệu đô la được quản lý (AUM). Tính đến ngày 9 tháng 3 năm 2016, nó có lợi suất 12 tháng cao thứ hai ở mức 2, 2%. Johnson & Johnson, Pfizer và Merck & Co nằm trong số năm cổ phần hàng đầu của nó, nhưng quỹ đầu tư trên toàn cầu, thu được lợi tức cổ tức lớn của các đại gia dược phẩm quốc tế Novartis AG (NYSE: NVE) trả 3, 81% và GlaxoSmithKline PLC (NYSE: GSK) trả một con số khổng lồ 5, 96%. Quỹ được ra mắt vào năm 2012, vì vậy nó chỉ cho thấy lợi nhuận ba năm là 13, 2% và lợi nhuận một năm là -11, 57%. Lợi nhuận tháng 3/2016 của nó là -8, 73%. Tỷ lệ chi phí của quỹ là 0, 35%.
IShares Global Health ETF
Tổ chức chăm sóc sức khỏe toàn cầu iShares (NYSEACRA: IXJ) có 1, 6 tỷ đô la AUM, trở thành quỹ ETF chăm sóc sức khỏe lớn thứ năm. Kể từ ngày 9 tháng 3 năm 2016, lợi suất 12 tháng kéo dài của nó là 1, 89%. Ngoài Johnson & Johnson, Pfizer, Novartis và Merck, chiếm gần 22% danh mục đầu tư, Roche Holding AG (SWX: ROG) chiếm 4, 67% và tỷ lệ cổ tức là 3, 26%. Trong 10 năm qua, quỹ đã trả lại 8% và trong năm năm qua, nó đã trả lại 14, 38%. YTD tính đến tháng 3 năm 2016, quỹ đã trả lại -7, 09%. Tỷ lệ chi phí của quỹ là 0, 47%.
Chăm sóc sức khỏe Chọn ngành SPDR ETF
Với hơn 12, 8 tỷ đô la trong AUM, Health Care Chọn ngành SPDR ETF (NYSEACRA: XLV) là quỹ ETF tập trung chăm sóc sức khỏe lớn nhất. Nó đầu tư vào các công ty chăm sóc sức khỏe vốn hóa lớn được liệt kê trong Chỉ số 500 của Standard & Poor (S & P). Tính đến ngày 9 tháng 3 năm 2016, lợi suất 12 tháng kéo dài của nó là 1, 56% nhờ vào các vị trí lớn trong một số cổ phiếu trả cổ tức lớn. Johnson & Johnson giữ vị trí lớn nhất với 11, 57% danh mục đầu tư; Pfizer và Merck chiếm hơn 12% danh mục đầu tư. Lợi nhuận 10 năm của quỹ là 9, 52% và lợi nhuận 5 năm của quỹ là 17, 24%. YTD tính đến tháng 3 năm 2016, quỹ đã trả lại -6, 65%. Tỷ lệ chi phí của quỹ là 0, 14%.
