Các thành phố lớn như Chicago cung cấp mật độ cao các lựa chọn cố vấn tài chính. Dưới đây là năm công ty độc lập là một trong những công ty phục vụ tốt nhất cho khách hàng bán lẻ ở Thành phố Gió.
Tập đoàn tài chính Basil
Basil Financial Group là một công ty tư vấn tài chính chỉ thu phí: Nó không bán sản phẩm và không nhận được bất kỳ khoản hoa hồng nào. Thay vào đó, nó tính phí khách hàng của mình một khoản phí hàng năm, bao gồm bất kỳ cuộc họp nào và cũng cấp cho khách hàng quyền truy cập đầy đủ để tư vấn về kế hoạch tài chính, đầu tư và thuế. Lois Basil, hiệu trưởng của công ty, là Cố vấn đầu tư đã đăng ký, người điều hành công ty kế toán có trụ sở tại Chicago của cô trong hơn 13 năm trước khi thành lập Tập đoàn tài chính Basil.
Blueprint Wealth Advisors, LLC
Blueprint Wealth Advisors là một công ty tư vấn tổng hợp các cố vấn giàu có độc lập. Điều này có nghĩa là trong khi mỗi chuyên gia làm việc theo biểu ngữ Blueprint Wealth Advisors, khách hàng có các cố vấn của họ. Công ty dựa trên hơn 50 năm kinh nghiệm kết hợp để giúp khách hàng của mình trong nhiều lĩnh vực quản lý tài sản, từ kế hoạch bất động sản đến kế hoạch nghỉ hưu. Công ty sử dụng Mạng tài chính Khối thịnh vượng chung để nghiên cứu và làm nhà môi giới / đại lý; Commonwealth đã nhận được giải thưởng JD Power and Associates "Cao nhất về sự hài lòng của cố vấn độc lập giữa các công ty đầu tư tài chính" nhiều lần, gần đây nhất là vào năm 2018.
Nhà hoạch định tài chính Crescendo
Crescendo Financial Planners là một công ty tư vấn và lập kế hoạch tài chính chỉ có phí và do đó, không nhận được phí hoặc hoa hồng từ bên thứ ba. Tương tự như Basil Financial Group, Crescendo Financial Planners tính phí một người giữ hàng năm cho toàn bộ dịch vụ của mình. Thực hiện một cách tiếp cận toàn diện, công ty tìm cách tích hợp tất cả các lĩnh vực của đời sống tài chính của một người, hiểu rằng niềm tin và thái độ độc đáo của một cá nhân ảnh hưởng đến các quyết định tài chính cụ thể. Công ty coi việc cải thiện kiến thức tài chính của khách hàng là một phần quan trọng trong dịch vụ của mình.
Nhóm lập kế hoạch tài chính DeRose
Được đặt tên cho người sáng lập, Karen DeRose, DeRose Financial Planning Group cung cấp tư vấn tài chính toàn diện và thiết thực, đã cung cấp quản lý đầu tư có kinh nghiệm trong 22 năm và hai thế hệ (hai con trai của Karen làm việc với cô). Công ty đã giải quyết các lĩnh vực như tài trợ giáo dục, lập kế hoạch kế nhiệm, các gói lợi ích và nơi trú ẩn thuế cho khách hàng từ gia đình đến các công ty. Hệ thống E-Worth Manager của nó cung cấp cho khách hàng các trang web của riêng họ, vì vậy họ có thể theo dõi danh mục đầu tư, tài khoản ngân hàng và thẻ tín dụng của họ ở một nơi.
Quản lý vốn tiết kiệm
Savant Capital Management (trước đây là Cố vấn tài chính D3) là một công ty bao gồm các nhà hoạch định tài chính độc lập, chỉ mất phí, quản lý tài sản và cố vấn tài chính. Vì tất cả các cán bộ và nhân viên của công ty đều là người ủy thác, không ai nhận được bồi thường từ bên thứ ba và tất cả đều có nghĩa vụ phải đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu. Công ty tập trung nghiêm ngặt vào đạo đức, giáo dục và kinh nghiệm, sử dụng các nguyên tắc cốt lõi đó để tăng thêm giá trị cho các kế hoạch mà họ đưa ra cho khách hàng của mình, bao gồm từ cá nhân đến chủ doanh nghiệp nhỏ đến giám đốc điều hành; các chuyên gia y tế là một chuyên ngành đặc biệt trong số các thực hành của công ty. Công ty tiền thân D3, được thành lập vào năm 1997 và 2018 sáp nhập với Savant Capital Management, một công ty quản lý tài sản có trụ sở tại Rockford, Illinois.
