Khi bạn mua một cổ phiếu, bạn có sử dụng dữ liệu để đưa ra quyết định của mình không? Bạn đã bao giờ nhìn vào phần phân tích cơ bản về thông tin của một cổ phiếu và thấy mình bị lạc chưa?, chúng tôi sẽ tổng hợp một số số liệu quan trọng nhất và giải thích cách sử dụng chúng để đưa ra quyết định sáng suốt hơn.
5 số liệu phải có cho các nhà đầu tư giá trị
Hoàn lại vốn đầu tư
Lợi tức đầu tư (ROI) đơn giản là tiền mà một công ty đã kiếm được hoặc mất trên một khoản đầu tư. Nếu một nhà đầu tư cá nhân đầu tư 1.000 đô la vào cổ phiếu của McDonald và năm năm sau đó đã bán nó với giá 2.000 đô la, họ đã hoàn vốn 100% cho khoản đầu tư hoặc ROI. Lợi nhuận được chia cho chi phí đầu tư để sản xuất ROI.
Vấn đề với số liệu này là nó dễ thao tác. Mặc dù việc tính toán rất dễ dàng, những gì một công ty chọn để đưa vào chi phí đầu tư có thể thay đổi. Họ đã bao gồm tất cả các chi phí trong tính toán hoặc chi phí được lựa chọn? Trước khi dựa vào ROI, hãy hiểu cách tính toán.
Thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS)
EPS là thước đo lợi nhuận của một công ty. Lấy lợi nhuận, trừ cổ tức và chia số đó cho số cổ phiếu đang lưu hành. Mặc dù EPS sẽ cho nhà đầu tư biết công ty kiếm được bao nhiêu tiền trên mỗi cổ phiếu, nhưng nó không cung cấp thông tin chi phí. Nếu một công ty kiếm được 10 đô la trên mỗi cổ phiếu và một công ty khác kiếm được 12 đô la trên mỗi cổ phiếu, thu nhập của công ty thứ hai chỉ ấn tượng hơn nếu họ chi tiêu bằng hoặc ít tiền hơn để tạo thu nhập. Sử dụng EPS kết hợp với các số liệu khác như lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu.
Tỷ lệ giá thu nhập
Tỷ lệ giá thu nhập (tỷ lệ P / E) so sánh giá hiện tại của công ty với thu nhập trên mỗi cổ phần của công ty. Tỷ lệ P / E được tính bằng cách chia giá trên mỗi cổ phiếu cho thu nhập trên mỗi cổ phiếu. Số liệu này là một trong những cách tốt nhất để đánh giá giá trị của cổ phiếu.
Nếu bạn dự định mua một chiếc tivi mới, có lẽ bạn sẽ so sánh các tính năng và giá của nhiều tivi. Bạn sẽ phải trả nhiều tiền hơn cho nhiều tính năng hơn. Nếu một TV có ít tính năng hơn và công nghệ cũ hơn nhưng có giá bằng hoặc nhiều hơn các TV tương đương khác, thì TV đó có thể không phải là một giá trị tốt.
Khi một cổ phiếu có tỷ lệ P / E cao hơn các công ty tương tự khác, các nhà đầu tư có thể coi cổ phiếu đó được định giá quá cao, trừ khi công ty có triển vọng tăng trưởng lớn hơn hoặc một cái gì đó khiến P / E cao đáng đồng tiền bát gạo. Hãy nhớ rằng giá thực tế của một cổ phiếu không cung cấp một dấu hiệu giá trị. Một cổ phiếu có giá cao hơn có thể ít giá trị hơn khi P / E được kiểm tra.
Lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu
Lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) đo lường lợi nhuận của một công ty. Nó cho thấy hiệu quả của một công ty trong việc tạo ra lợi nhuận. Để tính ROE, chia lợi nhuận cho số vốn chủ sở hữu hoặc tổng số tiền đầu tư vào công ty. Nếu công ty A có lợi nhuận 2 triệu đô la nhưng đã nhận được 1 triệu đô la vốn cổ phần, họ sẽ được coi là hiệu quả hơn so với công ty B cũng kiếm được 2 triệu đô la nhưng có vốn chủ sở hữu 1, 5 triệu đô la. Công ty A đang hoạt động hiệu quả hơn vì họ có thể kiếm được nhiều tiền hơn với đầu tư ít hơn.
ROE phải luôn được sử dụng cùng với các số liệu khác để đánh giá sức khỏe và khả năng thu nhập của một công ty.
CAGR
Tỷ lệ tăng trưởng hàng năm tổng hợp (CAGR), đo lường tốc độ tăng trưởng hàng năm của một khoản đầu tư. Vì một số năm có thể thấy lợi nhuận lớn trong khi các năm khác có thể trả lại một khoản lỗ, nên có thể hữu ích hơn cho nhà đầu tư xem lợi nhuận của họ là trung bình theo thời gian, thay vì hàng năm. Nếu bạn có một danh mục cổ phiếu và một vài tài sản cho thuê, sau khi tính toán CAGR, bạn có thể tăng khoản đầu tư của mình vào loại đầu tư trả lại CAGR cao hơn. Việc tính toán hơi phức tạp nhưng bạn có thể tính toán ở đây.
Điểm mấu chốt
Các nhà đầu tư thành công được thông tin đầy đủ và có thể đánh giá một công ty bằng cách sử dụng các số liệu này và các số liệu khác. Tìm kiếm các số liệu này trong phần phân tích cơ bản của một cổ phiếu và tự quyết định xem một công ty có đáng để đầu tư vào không.
