Được công nhận rộng rãi là nhà đầu tư nổi tiếng nhất thế giới, với hồ sơ theo dõi dài hạn xuất sắc để sao lưu đánh giá đó, nhận xét của Warren Buffett đáng được chú ý và những người khác liên tục cố gắng sao chép phương pháp của ông và dự đoán các động thái của ông. Cuộc họp thường niên của Berkshire Hathaway inc. (BRK-A) sẽ đến vào thứ Bảy, ngày 5 tháng 5 và các nhà đầu tư sẽ sẵn sàng phân tích các bình luận của anh ấy để có những hiểu biết có giá trị. Theo dự đoán của cuộc họp đó, Bhumika Gashti, người đứng đầu một nhóm các nhà phân tích nghiên cứu tại Credit Suisse AG, cho rằng những cổ phiếu này có thể nằm trong số những tiêu chí phù hợp với tiêu chí của Buffett, theo Barron's: Ulta Beauty Inc. (ULTA), O'Reilly Ô tô Inc. (ORLY), Cwarizant Technology Solutions Corp (CTSH), CDW Corp (CDW), Centene Corp (CNC) và Universal Health Services Inc. (UHS). (Để biết thêm, xem thêm: Các quy tắc mà Warren Buffett sống theo .)
Họ làm gì
Ulta là một nhà bán lẻ các sản phẩm làm đẹp với các tiệm trong cửa hàng. O'Reilly là nhà bán lẻ phụ tùng ô tô, công cụ và phụ kiện cũng cung cấp các dịch vụ chẩn đoán và sửa chữa khác nhau. Cognizant cung cấp dịch vụ tư vấn và thuê ngoài công nghệ thông tin. CDW cung cấp các dịch vụ công nghệ thông tin như điện toán đám mây và tối ưu hóa trung tâm dữ liệu. Centene có liên quan đến việc quản lý các chương trình chăm sóc sức khỏe do chính phủ tài trợ. Universal quản lý bệnh viện và các trung tâm chăm sóc sức khỏe khác.
Chi tiết thống kê
Đối với sáu cổ phiếu được đề cập ở trên, đây là mức tăng giá của họ trong năm năm qua và từ đầu năm đến ngày 30 tháng 4, cũng như tỷ lệ P / E tương lai của họ, theo Yahoo Finance:
- Ulta: + 186% 5 năm, + 12, 1% YTD, 19, 8x P / EO'Reilly: + 39%, + 6, 5%, 15, 0xCognizant: + 155%, + 15, 5%, 16, 0xCDW: + 306%, + 2, 9%, 13, 6xCentene: + 370%, + 7, 6%, 13, 3x Sức khỏe đa năng: + 74%, + 0, 8%, 11, 0x
Cổ phiếu của Berkshire Hathaway đã tăng 120% trong 10 năm qua, trong thời gian đó, Chỉ số S & P 500 (SPX) đã tăng 92%. Trong năm năm qua, các con số tương ứng là 85% và 66%, trong khi YTD là -2, 3% và -1, 0%. P / E dự phóng hiện tại đối với cổ phiếu Berkshire là 20, 2, theo Yahoo Finance, trong khi đó đối với S & P 500 là 17, 0, theo tính toán của Birinyi Associates như báo cáo của The Wall Street Journal. Lưu ý rằng CDW bắt đầu giao dịch vào ngày 27 tháng 6 năm 2013 và mức tăng năm năm của nó được tính từ ngày đó trở đi. (Để biết thêm, xem thêm: Nghĩ như Warren Buffett .)
Giữ cho nó đơn giản
"Buffett được cho là khiêm tốn trong tất cả những năm này; ông thực sự mua các công ty tuyệt vời với giá tuyệt vời", như lời trích dẫn của Barron Gashti. Cô chắt lọc tiêu chí lựa chọn cổ phiếu của mình vào các yếu tố này, theo Barron: lợi nhuận cao trên vốn chủ sở hữu (ROE), lợi nhuận cao trên tài sản hữu hình ròng, sức mạnh thu nhập ổn định, khả năng xử lý lạm phát, tải nhỏ hoặc không nợ, định giá cổ phiếu thấp, quản lý tốt, và các doanh nghiệp dễ hiểu.
Tất cả sáu cổ phiếu trên đủ điều kiện là trong các doanh nghiệp dễ hiểu. Theo Yahoo Finance, tất cả ngoại trừ Ulta đều có tỷ lệ P / E thấp hơn thị trường và tất cả dự kiến sẽ đạt mức tăng EPS cả năm 2018 từ 20% trở lên, theo ước tính đồng thuận. Tỷ lệ PEG thấp được cung cấp bởi O'Reilly (0, 85), CDW (0, 96) và Centene (0, 86). ROE cao thuộc về Ulta (33%), O'Reilly (99%) và CDW (52%). Nợ thấp hoặc không có nợ dài hạn đặc trưng cho Ulta và Cognizant.
Mục tiêu tiềm năng khác
Berkshire Hathaway đã nắm giữ gần 116 tỷ đô la tiền mặt và các khoản đầu tư ngắn hạn tính đến cuối năm 2017. Trong nỗ lực của riêng họ để áp dụng các tiêu chí đầu tư đã nêu của Buffett, CNBC đã đưa ra danh sách các mục tiêu khả thi của riêng họ cho ông vào đầu năm nay. Chúng bao gồm: Illinois Tool Works Inc. (ITW), Campbell Soup Co. (CPB), các bộ phận của General Electric Co. (GE), AmeriSourceBergen (ABC) và Southwest Airlines Co. (LUV).
Công cụ Illinois hoạt động là "một stalwart dưới màn hình radar với dòng tiền vững chắc", theo CNBC. Ngành công nghiệp thực phẩm đang củng cố, và Công ty Kraft-Heinz (KHC) do Buffett hậu thuẫn là một công ty hợp lý cho Campbell, CNBC nói. Buffett đã lưu ý rằng ông có thể đủ khả năng để mua GE hoàn toàn, nhưng CNBC cho rằng việc kinh doanh cho thuê hàng không của họ có thể phù hợp nhất với Buffett, người lạc quan về ngành hàng không. Trong khi đó, Tây Nam có dòng tiền tự do vững chắc, quản lý tốt và tập trung trong nước, CNBC lưu ý. AmeriSourceBergen là nhà phân phối dược phẩm hàng đầu và CNBC nhận thấy rằng nó sẽ phù hợp với quan hệ đối tác để giảm chi phí sức khỏe của nhân viên mà Buffett đã tham gia với Amazon.com Inc. (AMZN) và JPMorgan Chase & Co. (JPM).
