- Công ty: Cố vấn Cây nguyệt quế Tiêu đề: Trợ lý Quản lý danh mục đầu tư Chứng nhận: CFP®
Kinh nghiệm
Alex rất tích cực trong ủy ban nghiên cứu đầu tư của công ty, cung cấp các báo cáo chuyên sâu về các chủ đề chứng khoán và kinh tế. Ông cũng xem xét và phân tích danh mục đầu tư cũng như chuẩn bị và trình bày các kế hoạch tài chính. Ông đã phát triển nhiều mẫu và công cụ hợp lý hóa phân bổ danh mục đầu tư và áp dụng nghiên cứu đầu tư mà công ty hiện đang sử dụng trong quy trình kinh doanh của họ. Bảo trì trang web của công ty, phương tiện truyền thông xã hội và các nhiệm vụ công nghệ khác nhau là một phần của thói quen của Alex.
Ngoài việc tạo các kế hoạch tài chính và quản lý danh mục đầu tư cho các khách hàng sắp hoặc nghỉ hưu, Alex còn chuyên tạo các kế hoạch tài chính cho nhân khẩu học trẻ, những người muốn tối đa hóa hiệu quả thu nhập và nguồn lực của họ.
Alex là thành viên của Hiệp hội Kế hoạch Tài chính vùng Đông Bắc Ohio, nơi ông lãnh đạo ủy ban công nghệ và phát triển các chiến lược trang web. Alex tham gia lập kế hoạch tài chính ảo thông qua Ask a Advisor của Nerdwallet. Alex cũng tham gia vào Ban chỉ đạo của các đối tác Muldoon tại Trung tâm khởi nghiệp Muldoon nơi anh giúp đỡ với chiến lược và định hướng của nhóm. Alex cũng là một thành viên của Hội đồng Kế hoạch Bất động sản của Cleveland.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Câu trả lời được đưa ra trên Mạng cố vấn không bao gồm tất cả các thông tin cần thiết để tạo kế hoạch tài chính hoặc nhận vị trí thuế chính thức. Câu hỏi và câu trả lời của Mạng cố vấn có thể sẽ không áp dụng trực tiếp cho từng tình huống. Trước khi thực hiện bất kỳ lời khuyên nào trên Mạng cố vấn, bạn nên tìm kiếm lời khuyên của một chuyên gia chuyên nghiệp.
Giáo dục
Alex nhận bằng BBA về tài chính tại Đại học Akron.
Trích dẫn từ Alexander Rupert
Alex Alex Rupert, trợ lý quản lý danh mục đầu tư, nhiệt tình ủng hộ, tư vấn và giáo dục khách hàng của mình bằng cách đưa ra hướng dẫn đơn giản và toàn diện để đạt được tự do tài chính của họ.
