Bất cứ khi nào thị trường trải qua thảm họa theo chu kỳ của những thăng trầm, các nhà đầu tư tinh ranh sẽ chuyển sang kim loại quý. Trong khi gần đây chứng khoán đã có một sự tăng trưởng tuyệt vời, sự không chắc chắn về các sự kiện trong nước và quốc tế tiếp tục thu hút sự chú ý. Có một lý lẽ tốt được đưa ra để đa dạng hóa danh mục đầu tư của bạn với các mặt hàng như bạc, vốn đang có nhu cầu cao trong nhiều ngành công nghiệp khác nhau: điện tử tiêu dùng, sản xuất ô tô, năng lượng mặt trời và nhà ở. (Để có thêm chiều sâu, hãy đọc Hướng dẫn cho người mới bắt đầu về Kim loại quý của chúng tôi.)
Tuy nhiên, giá bạc đã giảm trong năm 2018, phản ánh sự suy giảm rộng hơn của kim loại quý. Nhưng giá bạc đã giảm nhẹ các kim loại quý khác trong năm nay và hiện đang giao dịch ở mức 14, 22 đô la / ounce, tính đến ngày 10 tháng 9 năm 2018, giảm hơn 16% so với hơn 17 đô la một ounce một năm trước. Một mặt hàng dễ bay hơi, nhạy cảm với các biến động hàng ngày trên thị trường tiền tệ và vốn cổ phần, thực sự sở hữu bạc là một rắc rối mà nhiều nhà đầu tư muốn tránh.
May mắn thay, các quỹ giao dịch trao đổi (ETF) cung cấp một cách dễ dàng để tiếp xúc với bạc mà không cần sở hữu hàng hóa thực tế. Có một số quỹ khai thác bạc và bạc hoạt động tốt trong việc theo dõi các khoản lãi và lỗ của kim loại. Nếu bạn quan tâm đến việc thêm bạc vào danh mục đầu tư của mình, ba quỹ ETF được hỗ trợ bằng bạc này là một nơi tốt để bắt đầu. (Xem thông tin chi tiết có liên quan, đọc về cách đầu tư vàng và bạc an toàn.)
Tất cả các quỹ được liệt kê đều giảm từ đầu năm 2018. Như vậy, chúng đã được chọn trên cơ sở cả hiệu suất dài hạn và tài sản thuộc quyền quản lý (AUM). Tất cả các số liệu là hiện tại kể từ ngày 10 tháng 9 năm 2018.
Quỹ tín thác bạc iShares (SLV)
- Nhà phát hành: Tài sản BlackRockNet: hiệu suất $ 4, 83 tỷ2017: 5, 82% Hiệu suất YTD 2018: -14, 63% Tỷ lệ chi phí: 0, 5% (phí tài trợ)
Điều quan trọng cần lưu ý ngay rằng SLV không phải là một quỹ ETF điển hình. Như bản cáo bạch lưu ý, "Tài sản của Quỹ tín thác bao gồm chủ yếu là bạc do người giám sát nắm giữ thay mặt cho Ủy thác", điều đó có nghĩa là quỹ sẽ phản ánh hoàn toàn biến động giá bạc. Các nhà đầu tư mua cổ phiếu bằng bạc vật chất được nắm giữ bởi ủy thác và quỹ tính phí 0, 5% cho nhà tài trợ hàng năm để giữ bạc. Nếu bạn muốn tiếp xúc hoàn toàn với bạc mà không lưu trữ vàng thỏi trong két sắt của mình, SLV là cách tốt nhất.
Quỹ hiện đang nắm giữ khoảng 320 triệu ounce bạc. Con số hiệu suất một năm, ba năm và năm năm của nó lần lượt là -18, 02%, -0, 82% và -9, 59%. (về cách các nhà đầu tư đang đặt cược vào bạc.)
Công ty khai thác bạc toàn cầu iShares MSCI (SLVP)
- Nhà phát hành: Tài sản BlackRockNet: hiệu suất 50, 58 triệu USD năm 2017: 4, 58% Hiệu suất YTD 2018: -22, 02% Tỷ lệ chi phí: 0, 39%
Quỹ này nhằm mục đích theo dõi Chỉ số thị trường đầu tư của các nhà khai thác bạc của MSCI ACWI Chọn và có liên quan chặt chẽ với giá bạc. Quỹ có triển vọng toàn cầu, đầu tư vào các công ty khai thác trên toàn thế giới. Nó hiện đang giữ vị trí trong 30 công ty ở Bắc và Nam Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Úc. Quỹ nghiêng về các công ty khai thác vốn hóa lớn. Wheaton Precious Metal Corporation (WPM.TO) có trụ sở tại Canada chiếm hơn 21% cổ phần.
SLVP là một quỹ tương đối mới, có ngày thành lập vào tháng 1 năm 2012. Con số hiệu suất một năm, ba năm và năm năm lần lượt là -26, 65%, 12, 18% và -8, 68%. Tỷ lệ chi phí hợp lý của quỹ, đặc biệt đối với một quỹ cụ thể theo ngành, cũng làm cho nó hấp dẫn. (về năm công ty khai thác bạc hàng đầu thế giới.)
Công cụ khai thác bạc toàn cầu X ETF (SIL)
- Nhà phát hành: Tài sản XNet toàn cầu: hiệu suất 346, 4 triệu USD: 1, 67% Hiệu suất YTD 2018: -24, 42% Tỷ lệ chi phí: 0, 65%
Đối với một cách khác về bạc, quỹ ETF này theo dõi một chỉ số của các công ty khai thác bạc toàn cầu. Nó chắc chắn là người chơi chiếm ưu thế trong không gian, với AUM theo cấp số nhân nhiều hơn so với các đối thủ cạnh tranh. Với khối lượng trung bình hàng ngày khoảng 2, 74 triệu đô la, SIL có khả năng thanh khoản để trấn an các nhà đầu tư muốn tham gia vào thị trường tương đối biến động này. Tuy nhiên, chi phí cũng cao hơn so với các quỹ ETF bạc thẳng. Hiện tại có 23 cổ phiếu trong danh mục đầu tư của quỹ.
Các hoạt động trong một năm, ba năm và năm năm của quỹ phản ánh các xu hướng về bạc và lần lượt ở mức -29, 56%, 7, 93% và -10, 92%.
