Mục lục
- 1. Quản lý đầu tư và tài sản toàn cầu của Bank of America
- 3. Ngân hàng tư nhân JP Morgan
- 4. Wells Fargo
- 5. Quản lý tài sản của UBS
- 6. Charles Schwab
- 7. Nhóm Vanguard
- 8. Lòng trung thành
- 9. Goldman Sachs
- 10. Niềm tin miền Bắc
Nếu bạn đang tìm kiếm một cố vấn đầu tư đã đăng ký (RIA) nhưng không biết bắt đầu từ đâu, thì đừng tìm đâu xa. Tạp chí Phố Wall công bố danh sách 40 công ty quản lý tài sản hàng đầu. Các bảng xếp hạng này dựa trên tài sản khách hàng tư nhân có giá trị ròng cao của Hoa Kỳ thuộc quyền quản lý (AUM) trong các tài khoản trị giá trên 5 triệu đô la.
Chìa khóa chính
- Các cá nhân có giá trị ròng cao thường tìm kiếm một cố vấn đầu tư chuyên nghiệp để quản lý tiền của họ. Quy mô của họ không phải là tất cả, các công ty thu hút một lượng lớn tài sản báo hiệu rằng họ có một khách hàng giàu có. Đây là thứ hạng gần đây nhất trong số 10 khoản đầu tư hàng đầu. công ty quản lý bằng tài sản và thu nhập ròng.
1. Quản lý đầu tư và tài sản toàn cầu của Bank of America
Bộ phận quản lý tài sản của Ngân hàng Mỹ (BAC) được xếp hạng số một trong danh sách này với 1, 35 nghìn tỷ đô la trong AUM. Một lý do khiến Bank of America được xếp hạng cao là vì đã mua lại Merrill Lynch sau hậu quả của cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008.
Bộ phận Quản lý Đầu tư & Đầu tư Toàn cầu tập trung vào hai loại khách hàng: những người có tổng tài sản đầu tư trên 250.000 đô la và các cá nhân có giá trị ròng cao mà Bank of America có thể cung cấp các giải pháp quản lý tài sản toàn diện. Nó có hơn 20.000 nhà quản lý tài sản trong hơn 750 chi nhánh. Năm 2018, bộ phận Quản lý Đầu tư & Đầu tư Toàn cầu của Bank of America có thu nhập ròng 4, 1 tỷ USD, tăng 33% so với năm trước.
Quản lý tài sản và đầu tư toàn cầu của Bank of America là sự kết hợp giữa Merrill Lynch Global Wealth Management và US Trust, Bank of America Private Wealth Management.
2. Quản lý tài sản của Morgan Stanley
Morgan Stanley (MS) đứng thứ hai trong danh sách này với 1, 26 nghìn tỷ đô la trong AUM. Nó có hơn 15.600 nhà quản lý tài sản ở gần 600 chi nhánh. Năm 2018, doanh thu thuần tăng 6 %% từ năm 2017 lên 40, 1 tỷ USD. Cả quản lý tài sản và doanh thu thu nhập lãi thuần đều tăng, điều này có thể giúp giải thích sự tăng trưởng của công ty. Thu nhập ròng là 8, 9 tỷ USD trong năm 2018, tăng 44% so với năm trước.
3. Ngân hàng tư nhân JP Morgan
JPMorgan Chase & Co. (JPM) là công ty quản lý tài sản lớn thứ ba với 774 tỷ đô la AUM. Bộ phận quản lý tài sản của nó có hơn 1.300 nhà quản lý tài sản chỉ trong 48 văn phòng chi nhánh. Năm 2018, tài sản cho Ngân hàng tư nhân JP Morgan là 28% tổng số AUM.
4. Wells Fargo
Rơi ngay sau UBS là Wells Fargo & Company (WFC) với 604 tỷ đô la AUM. Công ty có gần 15.000 nhà quản lý tài sản trong 1.468 chi nhánh. Năm 2018, tổng doanh thu là 86, 4 tỷ USD, giảm khoảng 2% so với năm trước. Tuy nhiên, thu nhập ròng tăng 1% lên 22, 4 tỷ USD trong cùng kỳ.
5. Quản lý tài sản của UBS
Xếp sau Wells Fargo là UBS, đứng thứ năm trong 40 công ty quản lý tài sản hàng đầu của Tạp chí Phố Wall với 601 tỷ đô la AUM. Nó có hơn 7.100 nhà quản lý tài sản tại 208 văn phòng chi nhánh tại Hoa Kỳ. Vì UBS không phải là một công ty Mỹ, nó nộp 20-F thay vì 10-K. Theo báo cáo đó, trong năm tài chính 2018, UBS có thu nhập hoạt động là 30, 2 tỷ USD, tăng 2% so với năm trước.
6. Charles Schwab
Với 421 tỷ đô la trong AUM, Charles Schwab Corporation (SCHW) đứng thứ sáu trong danh sách. Charles Schwab sử dụng hơn 2.000 nhà quản lý tài sản và có 345 văn phòng chi nhánh tại Hoa Kỳ. Theo cấu trúc hiện tại của Charles Schwab, quản lý tài sản nằm dưới sự bảo trợ của Dịch vụ đầu tư. Năm 2018, doanh thu thuần cho dịch vụ của nhà đầu tư tăng 18% so với năm trước. Sự tăng trưởng này phần lớn là do tăng phí quản lý và quản lý tài sản.
7. Nhóm Vanguard
Không 6 là Vanguard với 406 tỷ đô la trong AUM. Vanguard khác với các công ty quản lý tài sản khác trong danh sách này vì nó thuộc sở hữu của khách hàng, trái ngược với giao dịch công khai hoặc sở hữu tư nhân. Do đó, Vanguard có thể tập trung nhiều hơn vào khách hàng đồng thời cung cấp cho họ rất nhiều cơ hội đầu tư như quỹ tương hỗ chi phí thấp, quỹ ETF, tư vấn và các dịch vụ liên quan khác.
8. Lòng trung thành
Fidelity Investments đứng thứ tám trong danh sách này, với 400 tỷ đô la AUM. Nó có khoảng 2.400 nhà quản lý tài sản ở gần 200 văn phòng. Fidelity có hai loại dịch vụ giàu có: Quản lý tài sản, đòi hỏi khoản đầu tư tối thiểu 250.000 đô la và Quản lý tài sản cá nhân, đòi hỏi khoản đầu tư tối thiểu là 2 triệu đô la.
9. Goldman Sachs
Goldman Sachs Group, Inc. (GS) là quỹ quản lý tài sản lớn thứ tám với 300 tỷ đô la AUM. Nó chỉ có hơn 500 nhà quản lý tài sản hoạt động trong 13 chi nhánh. Goldman Sachs yêu cầu tối thiểu 10 triệu đô la trong tài khoản.
Giống như Charles Schwab, Goldman Sachs báo cáo các dịch vụ tư vấn tài sản của mình dưới một phân khúc bao quát: Quản lý đầu tư. Năm 2018, Goldman Sachs đã báo cáo doanh thu ròng 7 tỷ đô la cho phân khúc này, tăng 11% so với năm trước.
10. Niềm tin miền Bắc
Nằm trong top 10 là Công ty ủy thác miền Bắc (NTRS) với 260 tỷ đô la AUM. Nó có 680 nhà quản lý tài sản trong 62 chi nhánh. Người quản lý phục vụ cho các cá nhân có giá trị ròng cực cao. Năm 2018, doanh thu của Northern Trust đạt 5, 96 tỷ USD, tăng 11% trong năm qua.
