Nhà đầu tư tỷ phú của công ty Ray Dalio, Bridgewater Associated đã sụt giảm trong quý IV năm 2017. Quỹ đầu cơ lớn nhất thế giới duy trì danh mục đầu tư chứng khoán hơn 12 tỷ USD, theo hồ sơ 13F gần đây của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC). Đây là một sự sụt giảm mạnh trong giá trị danh sách của các cổ phiếu tạo nên danh mục đầu tư.
Danh mục đầu tư của Dalio giảm 18, 4% so với quý trước, theo báo cáo của Valuewalk. Khi so sánh, Chỉ số S & P 500 đã tăng hơn 6% trong cùng khoảng thời gian.
Nắm giữ cổ phiếu của Dalio tập trung ở một số lượng vị trí tương đối nhỏ, và hầu hết các cổ phần lớn nhất là trong các quỹ ETF.
Tập đoàn lớn nhất bao gồm Vanguard, SPDR, IShares
Bốn cổ phần lớn nhất mà Bridgewater thực hiện vào năm 2018 bao gồm khoảng hai phần ba vị trí cổ phiếu của quỹ. Nắm giữ lớn nhất trong số này là Vanguard Index Equity Index (VWO). Bridgewater đã nắm giữ 3, 16 tỷ đô la trong VWO tính đến cuối năm 2017, một khoản tiền chiếm hơn một phần tư tổng số cổ phần của công ty.
Vị trí lớn nhất tiếp theo là trong SPDR S & P 500 ETF (SPY). Vị trí này là hơn 2, 5 tỷ đô la, chiếm gần 21% tổng danh mục đầu tư của công ty.
Theo sau đó là hai tổ chức IShares, EEM và IEMG. Dalio sở hữu 1, 54 tỷ đô la và 885 triệu đô la trong số này, tương ứng, chiếm 12, 6% và 7, 3% vị trí của công ty.
Sau bốn cổ phần lớn nhất này, các vị trí của Dalio trở nên nhỏ hơn đáng kể về tỷ lệ nắm giữ của họ trong tổng số cổ phần Bridgewater. Tuy nhiên, 7 vị trí hàng đầu trong danh mục đầu tư của công ty chiếm hơn ba phần tư tổng số cổ phần nắm giữ.
Ngoài ra, nhiều trong số các cổ phần hàng đầu này nằm trong các quỹ ETF, điều này khiến Bridgewater khác biệt với nhiều quỹ phòng hộ của đối thủ cạnh tranh, vốn cũng dựa vào phí quản lý đáng kể.
Đã thêm PG & E, CVS và Celgene
Dalio đã thực hiện một số giao dịch mua trong quý IV năm 2017, nhưng không có gì đáng kể liên quan đến quy mô của các cổ phần lớn nhất được nêu chi tiết ở trên. Khoản mua lớn nhất là của PG & E Corp (PCG), nhưng tổng vốn đầu tư chỉ là 38 triệu USD, chỉ chiếm 0, 3% toàn bộ danh mục đầu tư. Các cổ phiếu khác được mua bao gồm CVS Health Corp (CVS), Cardinal Health, Inc. (CAH) và Celgene Corp (CELG).
Bridgewater đã bán được 1, 55 tỷ đô la EEM trong suốt quý IV. Ngược lại, đợt bán cổ phiếu lớn nhất của nó là Kroger Co. (KR), chỉ chiếm 42, 3 triệu USD, tương đương 0, 3%, trong toàn bộ danh mục đầu tư.
13Fs hữu ích như một phương tiện để xác định cách một số nhà đầu tư nổi tiếng nhất đã chuyển tiền của họ trong quý vừa qua. Tuy nhiên, vào thời điểm thông tin mà họ chứa có sẵn cho công chúng, nó đã lỗi thời và không thể thực hiện được đối với các nhà đầu tư hàng ngày.
