Trong ngắn hạn, thành công đầu tư có thể được thực hiện bằng vô số cách.
Các nhà đầu cơ và giao dịch hàng ngày thường mang lại tỷ lệ lợi nhuận cao bất thường, đôi khi trong vòng vài giờ. Tuy nhiên, việc tạo ra một tỷ lệ hoàn vốn vượt trội trong một khoảng thời gian xa hơn, đòi hỏi một sự hiểu biết thuần thục về các cơ chế thị trường và một chiến lược đầu tư dứt khoát. Hai người chơi thị trường như vậy phù hợp với dự luật: Warren Buffett và George Soros.
Warren Buffett
Warren Buffett đã thực hiện khoản đầu tư đầu tiên của mình ở tuổi 11. Vào đầu những năm 20 tuổi, ông học tại Đại học Columbia, dưới quyền cha đẻ của đầu tư giá trị và người cố vấn cá nhân của ông, Benjamin Graham. Graham lập luận rằng mọi bảo mật đều có giá trị nội tại không phụ thuộc vào giá thị trường, mang đến cho Buffett kiến thức mà ông sẽ xây dựng đế chế tập đoàn của mình. Ngay sau khi tốt nghiệp, anh thành lập "Đối tác Buffett" và không bao giờ nhìn lại. Theo thời gian, công ty đã phát triển thành "Berkshire Hathaway", với mức vốn hóa thị trường gần 510 tỷ đô la, tính đến ngày 11 tháng 10 năm 2018. Mỗi cổ phiếu có giá trị 308.000 đô la, vì Buffett từ chối thực hiện chia tách cổ phiếu sở hữu công ty của mình.
Warren Buffett là một nhà đầu tư giá trị. Ông liên tục tìm kiếm các cơ hội đầu tư, nơi ông có thể khai thác sự mất cân bằng giá cả trong một khoảng thời gian dài.
Buffett là một trọng tài viên, người được biết là hướng dẫn những người theo ông "sợ hãi khi người khác tham lam, và tham lam khi người khác sợ hãi". Phần lớn thành công của ông có thể được quy cho ba quy tắc chính yếu của Graham: đầu tư với biên độ an toàn, lợi nhuận từ sự biến động và biết chính mình. Như vậy, Warren Buffett có khả năng kìm nén cảm xúc của mình và thực hiện các quy tắc này trước những biến động kinh tế.
Warren Buffett: InvestoTrivia Phần 1
George Soros
Một titan tài chính thế kỷ 21 khác, George Soros sinh ra tại Budapest năm 1930, chạy trốn khỏi đất nước sau Thế chiến thứ hai để thoát khỏi chủ nghĩa cộng sản. Một cách phù hợp, Soros đăng ký khái niệm lý thuyết xã hội "tính phản xạ", áp dụng "một tập hợp các ý tưởng tìm cách giải thích làm thế nào một cơ chế phản hồi có thể làm lệch hướng những người tham gia vào một tài sản giá trị thị trường trên thị trường đó".
Tốt nghiệp trường Kinh tế Luân Đôn vài năm sau đó, Soros sẽ tiếp tục tạo ra Quỹ lượng tử. Quản lý quỹ này từ năm 1973 đến 2011, Soros đã trả lại khoảng 20% cho các nhà đầu tư hàng năm. Quỹ lượng tử quyết định đóng cửa dựa trên "các quy định tài chính mới yêu cầu các quỹ phòng hộ phải đăng ký với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch". Soros tiếp tục đóng vai trò tích cực trong việc điều hành Soros Fund Management, một quỹ phòng hộ khác mà ông thành lập.
Khi Buffett tìm kiếm giá trị nội tại của một công ty và chờ đợi thị trường điều chỉnh theo thời gian, Soros dựa vào biến động ngắn hạn và các giao dịch có đòn bẩy cao. Nói tóm lại, Soros là một nhà đầu cơ. Các nguyên tắc cơ bản của một khoản đầu tư tiềm năng, đôi khi rất quan trọng, đóng một vai trò nhỏ trong việc ra quyết định của ông.
Trên thực tế, vào đầu những năm 1990, Soros đã đặt cược nhiều tỷ đô la rằng đồng bảng Anh sẽ mất giá đáng kể trong suốt một ngày giao dịch. Về bản chất, ông đã trực tiếp chiến đấu với hệ thống ngân hàng trung ương Anh trong nỗ lực giữ đồng bảng cạnh tranh giả tạo trên thị trường ngoại hối. Soros, tất nhiên, đã kiếm được 1 tỷ đô la gọn gàng từ thỏa thuận này. Nhờ đó, chúng ta biết anh ấy hôm nay là người đàn ông "đã phá vỡ ngân hàng nước Anh".
Điểm mấu chốt
Warren Buffett và George Soros là những ví dụ đương đại về một số bộ óc xuất sắc nhất trong lịch sử đầu tư. Trong khi họ sử dụng các chiến lược đầu tư khác nhau rõ rệt, cả hai người đàn ông đã đạt được thành công lớn. Các nhà đầu tư có thể học được nhiều từ sự hiểu biết cơ bản về các chiến lược và kỹ thuật đầu tư của họ.
