Vào ngày 11 tháng 11 năm 2013, một vài phút sau 8 giờ sáng EST, tin tức rò rỉ từ một tờ báo của Canada rằng Blackberry, (Nasdaq: BBRY) khoản mua lại trị giá 4, 7 tỷ USD đã sụp đổ. Phố Wall sẽ không phát hiện ra trong 180 giây đầy đủ, khi các bản tin nhận báo cáo trong thời gian thực.
Các khách hàng đầu tư tại Dataminr, một công ty phân tích dữ liệu có trụ sở tại thành phố New York, đã có mặt trên phần còn lại của Phố. Họ đã nhận được một thông báo qua email từ Dataminr trong vài giây về tin tức Blackberry xuất hiện trên trang tin tức Canada và nhiều khách hàng đó - đặc biệt là các quỹ phòng hộ - đã sử dụng tin tức này để rút ngắn cổ phiếu trước phần còn lại của cộng đồng đầu tư, những người đã muộn nhận được tin tức trên Blackberry.
Một công ty phân tích dữ liệu truyền thông xã hội khác, Social Market Analytics, đã sử dụng phạm vi bảo hiểm 400.000 tài khoản Twitter (Nasdaq: TWTR) vào tháng 8 năm ngoái để nói với khách hàng rằng cuộc trò chuyện tích cực về Apple đã thấm vào ngay trước khi nhà giao dịch huyền thoại Carl Icahn đưa ra tuyên bố trên Twitter rằng ông đã mua một lượng lớn cổ phiếu của Apple (NYSE: AAPL).
Trên cả hai mặt trận, những con chim đầu tiên đã đưa ra một cảnh báo và cho những người khác thấy rằng tận dụng phương tiện truyền thông xã hội để có được tin tức nhanh nhất ảnh hưởng đến giá cổ phiếu không chỉ là một lý thuyết, đó là một thực tế.
Bốn tháng sau, cái gọi là các chỉ số tình cảm xã hội của Hồi giáo đang tạo ra làn sóng lớn trong giới thị trường chứng khoán, khi nhiều bằng chứng cho thấy rằng SSI thực sự mang lại cho các nhà đầu tư tận dụng lợi thế công nghệ so với những người không tham gia.
Theo một nghiên cứu từ Markit, một nhà cung cấp dịch vụ dữ liệu tài chính, từ tháng 12 năm 2011 đến tháng 11 năm 2013, cổ phiếu tâm lý xã hội tích cực đã cho thấy lợi nhuận tích lũy là 76% so với -14% từ cổ phiếu tâm lý tiêu cực.
Trở lại năm 2010, Johan Bollen, giáo sư kinh doanh tại Đại học Indiana, đã báo cáo rằng dữ liệu Twitter có thể dự đoán mức trung bình công nghiệp của Dow Jones với độ chính xác 87, 6%.
Ted Có một sự thay đổi mạnh mẽ trong bối cảnh thông tin, ông Ted Bailey, người sáng lập và CEO của Dataminr có trụ sở tại New York cho biết. Thông tin trên mạng đang nhận được trên các nguồn như Twitter sớm và trước những gì Phố đang xem.
Tweets đánh bại đường phố
Trong khi Facebook (Nasdaq: FB) cung cấp một số cơ hội khai thác dữ liệu, Twitter là điểm nóng thực sự cho các phân tích chỉ số xã hội. Twitter là một tổ chức hoạt động truyền thông xã hội, với 645 triệu người dùng hoạt động và 135.000 người dùng hoàn toàn mới mỗi ngày. Tuy nhiên, cho đến năm 2012, công nghệ này đã không tồn tại để ghép, xúc xắc và cắt các nguồn cấp dữ liệu Twitter để phân biệt dữ liệu giao dịch mới. Khi các nhà phân tích chỉ số tình cảm xã hội bắt đầu tìm ra cách định lượng tất cả các luồng dữ liệu truyền thông xã hội - và đưa ra kết quả cho các nhà đầu tư chuyên nghiệp - họ đã kiếm được lợi nhuận tốt.
Bây giờ các công ty như Dataminr, Datasift và Social Media Analytics sử dụng công nghệ phân tích dữ liệu để sàng lọc thông qua các nguồn cấp dữ liệu Twitter từ người trong cuộc tại các công ty giao dịch công khai. Năm ngoái, phân tích tình cảm xã hội đã đạt được thời gian lớn với người khổng lồ tài chính Bloomberg thêm thông điệp Twitter vào dịch vụ cung cấp dữ liệu tài chính của mình. Bloomberg bao gồm các tweet từ các nhà phân tích và nhà quản lý Phố Wall, các nhà kinh tế và các cơ quan chính phủ Hoa Kỳ, đun sôi tất cả các tweet đó và chuyển dữ liệu liên quan đến danh sách khách hàng của mình (chủ yếu là môi giới chứng khoán, thương nhân và quản lý quỹ phòng hộ), những người sau đó sử dụng dữ liệu đó để giữ bước trước đối thủ khi mua và bán cổ phiếu.
Twitter nhận ra giá trị của khối lượng tweet khổng lồ của mình cho cộng đồng đầu tư - nó đã kiếm được 47, 5 triệu đô la từ dịch vụ cấp phép dữ liệu vào năm 2012, tăng 66% so với năm 2011.
Theo Tom Watson, một người quản lý sản phẩm tại NYSE Technologies, gần đây đã ký kết hợp tác mới với SMA để phổ biến các chỉ số truyền thông xã hội cho khách hàng tài chính, ngành công nghiệp dịch vụ tài chính đã theo dõi và lắng nghe truyền thông xã hội trong một thời gian. Bây giờ họ đang ngày càng sử dụng và đóng góp cho các nền tảng truyền thông xã hội và thử các chiến lược giao dịch khác nhau dựa trên tình cảm.
Công nghệ, không ngạc nhiên, rất tinh vi. Ví dụ, SMA dựa trên các thuật toán được thiết kế theo các tiêu chí chính của Twitter - bao gồm trung bình, thay đổi, khối lượng, độ biến động, độ phân tán của tweet và rủi ro - để tạo ra những gì các nhà phân tích của công ty gọi là Scores Sores, "đó là những đánh giá dựa trên tất cả ở trên các thuật toán phản ánh tâm lý đối với một cổ phiếu nhất định, trong một khoảng thời gian lịch sử (được gọi là thời kỳ hồi tưởng của hồi giáo).
Những điểm số tình cảm này cho biết liệu cuộc trò chuyện phổ biến là tin tốt hay xấu cho một cổ phiếu nhất định. Với thông tin đó trong tay, khách hàng có thể hành động phù hợp và giao dịch cổ phiếu dựa trên điểm số tình cảm.
Quá nhiều dữ liệu
Điều đó không có nghĩa là các chỉ số truyền thông xã hội là lựa chọn dễ dàng. Joe Gits, người sáng lập Social Media Analytics lưu ý rằng 90% tất cả các nguồn cấp dữ liệu Twitter mà các nhà phân tích SMA phân tích đều bị loại bỏ - đó là 10% khác cho thấy các cơ hội đầu tư mà các nhà đầu tư đang theo đuổi. Vấn đề quan trọng bắt nguồn từ thực tế là không có cách nào để định lượng dữ liệu, theo ông Gits. Người dùng Twitter Twitter không thể mở 100 luồng Twitter khác nhau và phân tích chính xác kết quả.
Tuy nhiên, các chỉ số đầu tư truyền thông xã hội có một mặt trái. Các nghệ sĩ lừa đảo tạo ra các nguồn cấp dữ liệu Twitter tương tự như các công ty giao dịch công khai khá dễ dàng và khiến các nhà đầu tư đi đúng hướng bằng cách tweet những tin tức sai lệch về một công ty, như việc mua lại một đối thủ cạnh tranh trong ngành hoặc ra mắt sản phẩm mới ra mắt. Những kẻ lừa đảo đầu tư mua cổ phiếu của cổ phiếu trước và lợi nhuận từ những người theo dõi Twitter, những người rơi vào tin tức không có thật.
Điểm mấu chốt
Không còn nghi ngờ gì nữa, phân tích đầu tư truyền thông xã hội là một công nghệ tăng dần, nhưng còn rất mới; cho đến nay nó là một chiến thắng cho những con chim đầu của Phố Wall. Bạn có nên đăng ký thông báo từ một công ty phân tích đầu tư truyền thông xã hội? Nó sẽ không dễ dàng; hầu hết các sản phẩm và dịch vụ từ các nhà cung cấp dữ liệu đều hướng đến các nhà đầu tư tổ chức, chứ không phải chủ sở hữu quán rượu Main Street đấu tranh với 401 (k) của anh ta. Tuy nhiên, có một số tùy chọn. Nền tảng giao dịch Eikon của Bloomberg, dành cho các nhà đầu tư bán lẻ, cung cấp trình theo dõi dữ liệu Twitter miễn phí như một phần của nền tảng. StockTwits cũng cung cấp một hệ thống theo dõi tin tức đầu tư Twitter cấp nhập cảnh, nhưng bạn sẽ nghe thấy từ các nhà đầu tư sắc sảo và nghiệp dư như nhau, vì vậy, như mọi khi, người mua hãy cẩn thận.
