Ngành ngân hàng là bộ phận của nền kinh tế dành cho việc nắm giữ tiền gửi, gia hạn tín dụng và đầu tư tài sản tài chính. Có một số quỹ giao dịch trao đổi (ETF) theo dõi lĩnh vực ngân hàng.
ETF đòn bẩy là gì?
Một quỹ ETF có đòn bẩy là một quỹ sử dụng các công cụ tài chính phái sinh và nợ để khuếch đại lợi nhuận của một chỉ số cơ bản. Các quỹ này nhằm giữ một lượng đòn bẩy không đổi trong khung thời gian đầu tư, chẳng hạn như tỷ lệ 2: 1 hoặc 3: 1.
Các quỹ ETF có đòn bẩy thường được sử dụng bởi các nhà đầu tư tìm cách tận dụng động lực ngắn hạn của một chỉ số hoặc một số loại đầu cơ.
Các quỹ ETF có đòn bẩy theo dõi các ngân hàng
ProShares là một công ty hàng đầu cung cấp các quỹ ETF có đòn bẩy theo dõi nhiều lĩnh vực khác nhau. Các quỹ ETF thay thế, như các quỹ do ProShares cung cấp, cung cấp cho các nhà đầu tư cơ hội giảm rủi ro và biến động và cơ hội duy trì vị thế đầu cơ mà không có nghĩa vụ mua các công cụ phái sinh. Direxion cũng cung cấp một số quỹ ETF có đòn bẩy tìm cách khuếch đại lợi nhuận của một chỉ số cơ bản.
Một số quỹ ETF đòn bẩy phổ biến nhất theo dõi lĩnh vực ngân hàng là:
Tài chính ngắn ProShares UltraPro (FINZ)
Quỹ này nhằm đạt được ba lần (3x) ngược lại, hoặc ngược lại, về hiệu suất hàng ngày của Chỉ số Tài chính Hoa Kỳ của Dow Jones. Quỹ không đa dạng này thực hiện đầu tư vào các công cụ phái sinh, kết hợp lại, mang lại cho nhà đầu tư lợi nhuận dựa trên sự sụt giảm giá trị của chỉ số tài chính Dow, đo lường hiệu suất của ngành dịch vụ tài chính tổng thể trên thị trường chứng khoán Mỹ.
Tài chính ProShares UltraPro (FINU)
Quỹ ETF này đầu tư vào chứng khoán và các công cụ phái sinh cung cấp đòn bẩy dài gấp ba lần (3x) hàng ngày cho Chỉ số tài chính Mỹ của Jones Jones cho các nhà đầu tư với triển vọng ngắn hạn về tài chính. Quỹ này không đa dạng, và nắm giữ chính vào năm 2018 bao gồm Berkshire Hathaway và JPMorgan Chase.
ProShares Ultra Financials (UYG)
Quỹ ETF có đòn bẩy này cung cấp kết quả đầu tư hàng ngày tương ứng với hai lần (2 lần) hiệu suất hàng ngày của Chỉ số tài chính Mỹ của Jones Jones. Quỹ đầu tư vào chứng khoán và các công cụ phái sinh được chọn để phản ánh chỉ số chính này để theo dõi lĩnh vực tài chính. Trong khi lĩnh vực tài chính bao gồm các ngành bên cạnh ngành ngân hàng, ngân hàng là một thành phần chính của ngành và chỉ số là tốt. Nắm giữ chính của quỹ ETF này vào năm 2018 bao gồm Berkshire Hathaway, Bank of America và Visa.
Direxion Daily Financial Bull 3x Shares (FAS)
Quỹ Direxion Financial Bull 3x được thiết kế để có kết quả đầu tư hàng ngày bằng 300 phần trăm hiệu suất của Chỉ số Dịch vụ Tài chính Russell 1000. Quỹ tạo ra các vị trí dài bằng cách đầu tư ít nhất 80 phần trăm tài sản của mình vào các chứng khoán tạo nên Chỉ số Dịch vụ Tài chính Russell 1000 hoặc trong các công cụ tài chính cung cấp khả năng tiếp xúc với đòn bẩy hoặc không được kiểm soát đối với chỉ số. Những công cụ tài chính này bao gồm hợp đồng tương lai, quyền chọn về chứng khoán, chỉ số, thỏa thuận hoán đổi và hợp đồng chênh lệch (CFD).
Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ)
ETF này nhắm đến kết quả đầu tư hàng ngày, xấp xỉ 300 phần trăm giảm hiệu suất của Chỉ số Dịch vụ Tài chính Russell 1000. Quỹ này tạo ra các vị trí ngắn bằng cách đầu tư ít nhất 80 phần trăm tài sản của mình vào các hợp đồng tương lai, quyền chọn mua chứng khoán, thỏa thuận hoán đổi và các công cụ tài chính khác, kết hợp với nhau, cung cấp khả năng tiếp xúc ngược với Chỉ số Dịch vụ Tài chính Russell 1000.
