Chứng chỉ đo lường hiệu quả đầu tư (CIPM) là gì?
Chứng chỉ đo lường hiệu quả đầu tư (CIPM) là chứng chỉ tài chính trong phân tích hiệu suất đầu tư. Việc chỉ định CIPM phát triển các kỹ năng của một cá nhân trong đánh giá rủi ro, lựa chọn người quản lý và báo cáo đầu tư dựa trên trách nhiệm. Nó được phát hành bởi Viện CFA và có hai cấp độ: Cấp I và Cấp II.
Chìa khóa chính
- Chứng chỉ đo lường hiệu quả đầu tư là chứng chỉ tài chính trong phân tích hiệu quả đầu tư do Viện CFA cấp. CIPM biểu thị năng lực chuyên môn trong đánh giá hiệu quả đầu tư của các công ty đầu tư. Chủ sở hữu được chứng nhận theo các phương pháp báo cáo đầu tư khác nhau và đo lường và đánh giá rủi ro. Các ứng cử viên phải vượt qua hai cấp độ thi, và phải duy trì giáo dục thường xuyên và yêu cầu phát triển chuyên nghiệp để vượt qua và giữ chỉ định của họ.
Hiểu chứng chỉ về đo lường hiệu quả đầu tư (CIPM)
Ngành quản lý đầu tư nhận thấy sự cần thiết phải tăng trưởng trong quy định đánh giá lợi nhuận đầu tư. Điều này dẫn đến việc tạo ra một loạt các tiêu chuẩn ngành được sử dụng bởi các nhà quản lý đầu tư được nhóm lại với nhau theo Tiêu chuẩn Hiệu suất Đầu tư Toàn cầu (GIPS). Do sử dụng GIPS làm điểm chuẩn trong ngành, Viện CFA đã quyết định tạo Chứng nhận về chỉ định đo lường hiệu quả đầu tư như một cách để công nhận các chuyên gia tài chính trong lĩnh vực này.
CIPM biểu thị năng lực chuyên môn trong đánh giá hiệu quả đầu tư của các công ty đầu tư. Những người nắm giữ CIPM được chứng nhận trong các phương pháp báo cáo đầu tư khác nhau, và trong việc đo lường và đánh giá rủi ro. Mục tiêu cuối cùng của chỉ định CIPM là đưa ra quyết định đầu tư tốt hơn và tối đa hóa giá trị của nhà đầu tư bằng cách đo lường và công bố kết quả hoạt động, đánh giá các nhà quản lý đầu tư và đánh giá các sản phẩm đầu tư. Làm như vậy thường có thể phức tạp và đòi hỏi một loạt các kỹ năng.
Không có yêu cầu đầu vào để tham gia chương trình, mặc dù các ứng viên phải có hai năm kinh nghiệm chuyên môn ở một vị trí liên quan đến các hoạt động liên quan đến hiệu suất bao gồm:
- Tính toán, phân tích, đánh giá hoặc trình bày kết quả đầu tư Cung cấp dịch vụ tư vấn, công nghệ, pháp lý / quy định hoặc kế toán trực tiếp để hỗ trợ các hoạt động đó Xác minh việc tuân thủ các tiêu chuẩn GIPS Bảo vệ trực tiếp hoặc gián tiếp những người thực hiện các hoạt động đó.
Ngoài ra, ứng viên có thể có ít nhất bốn năm kinh nghiệm chuyên môn trong ngành đầu tư liên quan đến các vấn đề sau:
- Đánh giá hoặc áp dụng dữ liệu tài chính, kinh tế và / hoặc thống kê như một phần của quy trình ra quyết định đầu tư Dịch vụ quản lý đầu tư tiếp thị Giám sát việc tuân thủ luật pháp, quy định và tiêu chuẩn của người quản lý đầu tư trực tiếp hoặc giám sát ở trên Dạy các hoạt động đó
Có hai cấp độ ứng cử viên phải vượt qua để được trao với chỉ định. Cả hai kỳ thi Cấp I và Cấp II đều được tổ chức, đăng ký gần và 180 phút cuối. Trước tiên, các ứng viên phải đồng ý với Quy tắc đạo đức và tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp CIPM trong quá trình đăng ký. Điều lệ viên CFA và bất kỳ ứng cử viên nào khác đã vượt qua kỳ thi CFA Cấp III có thể bỏ qua hoàn toàn cấp độ đầu tiên và thi Cấp độ II. Các thành viên được công nhận phải đáp ứng giáo dục thường xuyên ba năm một lần cũng như các yêu cầu phát triển chuyên môn liên tục hàng năm để duy trì chỉ định của họ.
Những người thuê tàu CFA hoặc những người đã vượt qua kỳ thi CFA Cấp III có thể bỏ qua kỳ thi CIPM đầu tiên và viết trực tiếp Cấp độ II.
Cân nhắc đặc biệt
Kỳ thi CIPM được tổ chức hai lần một năm vào tháng ba và tháng chín. Đăng ký cho kỳ thi tháng ba thường diễn ra trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 10 đến ngày 31 tháng 1. Cửa sổ kiểm tra sẽ diễn ra trong hai tuần vào giữa tháng ba. Đăng ký cho kỳ thi tháng 9 thường mở vào ngày 1 tháng 4 và kéo dài đến ngày 31 tháng 7, với cửa sổ kiểm tra chạy trong hai tuần bắt đầu vào giữa tháng Chín.
Phí chương trình là $ 475 cho đăng ký sớm và $ 675 cho đăng ký tiêu chuẩn. Chương trình CIPM cũng cung cấp học bổng cho sinh viên và giảng viên tham gia Chương trình Liên kết Đại học.
Thi cấp I
Thí sinh tham gia kỳ thi đầu tiên phải trả lời 100 câu hỏi trắc nghiệm. Trước đây nó được gọi là kỳ thi nguyên tắc. Những người tham gia kỳ thi được kiểm tra về đo lường hiệu suất, phân bổ hiệu suất, đánh giá hiệu suất, tiêu chuẩn đạo đức và tiêu chuẩn GIPS và trình bày hiệu suất. Tỷ lệ vượt qua cho kỳ thi này trong lịch sử là khoảng 50%.
Thi cấp II
Bài kiểm tra này, trước đây được gọi là bài kiểm tra chuyên gia, có 80 câu hỏi đặt ra hoặc 20 tình huống khác nhau theo sau là bốn câu hỏi trắc nghiệm. Các chủ đề được bảo hiểm giống như kỳ thi đầu tiên, nhưng trọng số thường khác nhau. Tỷ lệ đậu cho kỳ thi này cũng gần mức 50%.
Lợi ích của Giấy chứng nhận đo lường hiệu quả đầu tư (CIPM)
Những người nắm giữ chỉ định CIPM tuân thủ các tiêu chuẩn đạo đức nghiêm ngặt và thường đủ điều kiện cho các vị trí chuyên môn cao trong ngành dịch vụ tài chính và các lĩnh vực khác như công nghệ thông tin và tiếp thị. Một số vị trí này bao gồm:
- Nhà phân tích hiệu suất Quản lý quan hệ khách hàng và quản lý đầu tư Giám đốc quan hệ công ty Bán hàng và tiếp thị chuyên nghiệp
Tương tự như những người nắm giữ chỉ định CFA, các chuyên gia được công nhận với CIPM có thể được đặt trước các ứng cử viên khác khi được xem xét cho một vị trí. Đó là vì thời gian và kỷ luật cần thiết để vượt qua khóa học, cũng như danh tiếng đi kèm với việc chỉ định.
