Công cụ lập kế hoạch ủy thác và bất động sản là gì
Chartered Trust and Estate Planner là một chứng nhận chuyên nghiệp được cung cấp bởi Học viện Tài chính và Quản lý Toàn cầu (GAFM).
BREAKING DOWN Chartered ủy thác và kế hoạch bất động sản
Chartered Trust and Estate Planner là một chứng nhận được cấp bởi GAFM, trước đây là Học viện Quản lý Tài chính Hoa Kỳ. Chứng chỉ này biểu thị việc hoàn thành thành công chương trình giảng dạy và kiểm tra hoặc chứng minh trình độ kiến thức chuyên môn tương đương.
Chương trình giảng dạy và kiểm tra do GAFM cung cấp đánh giá năng lực của người đó thông qua khóa học cung cấp tổng quan về các loại tín thác khác nhau có sẵn và cách sử dụng phù hợp. Nó cũng bao gồm các giai đoạn và các bên liên quan đến quá trình lập kế hoạch bất động sản. Chứng nhận này tập trung mạnh vào các chuyên gia phục vụ khách hàng có giá trị ròng cao. Khóa học cũng nhấn mạnh các kỹ năng giao tiếp và cá nhân cần thiết để tương tác hiệu quả với các gia đình và cá nhân giàu có. Ngoài ra, khóa học cũng bao gồm các nhu cầu và vấn đề cụ thể liên quan đến việc phục vụ khách hàng quốc tế.
Các chủ đề pháp lý và tài chính được đề cập trong khóa học này và đánh giá chứng nhận cũng bao gồm lập kế hoạch thuế, các quy tắc chống tránh, các công ty nước ngoài được kiểm soát và các hiệp ước thuế của Hoa Kỳ.
Điều lệ ủy thác và bất động sản
Chứng nhận Chartered Trust và Estate Planner phù hợp với nhiều chuyên gia tài chính phục vụ khách hàng có thu nhập cao, bao gồm quản lý tài sản, cán bộ ủy thác, quản lý quỹ phòng hộ, phân tích môi giới và thị trường và chuyên gia thị trường chứng khoán.
GAFM đã thiết lập các tiêu chí chi tiết chỉ ra ai đủ điều kiện để được công nhận này. Tổ chức thực thi nghiêm túc các yêu cầu này để giữ gìn sự khác biệt và tôn trọng của danh hiệu này. Những người đã đạt được trình độ chuyên môn cần thiết để có được chứng chỉ này được coi là một trong những chuyên gia hiểu biết nhất chuyên về lĩnh vực chuyên môn này.
Các cá nhân muốn kiếm được chứng chỉ này phải có ít nhất ba năm kinh nghiệm làm việc với các quỹ tín thác và bất động sản. Họ cũng phải có bằng cấp về tài chính, thuế, kế toán hoặc một lĩnh vực liên quan kiếm được từ một chương trình được công nhận đã được GAFM phê duyệt.
Nếu các điều kiện tiên quyết về giáo dục không được đáp ứng, các ứng viên phải hoàn thành một số khóa học GAFM nhất định và vượt qua kỳ thi toàn diện. Ngoài ra, các ứng cử viên chọn phương pháp này cũng phải hoàn thành 15 giờ tiếp tục giáo dục hàng năm. Một khoản tín dụng giáo dục liên tục tối thiểu cũng thường được yêu cầu cho những người muốn duy trì hoặc gia hạn chứng nhận của họ, hoặc những người muốn có được các chứng chỉ chuyên môn nâng cao, bổ sung.
Ứng viên muốn nộp đơn chỉ định này cũng phải hoàn thành chương trình đào tạo chứng chỉ điều hành trực tuyến đã được phê duyệt.
