ETF hàng hóa là gì?
ETF hàng hóa là một quỹ giao dịch trao đổi (ETF) được đầu tư vào các mặt hàng vật chất, như hàng nông sản, tài nguyên thiên nhiên và kim loại quý. Một quỹ ETF hàng hóa thường tập trung vào một hàng hóa duy nhất, nắm giữ nó trong kho lưu trữ vật lý, hoặc tập trung vào đầu tư vào các hợp đồng tương lai. Các quỹ ETF hàng hóa khác tìm cách theo dõi hiệu suất của một chỉ số hàng hóa bao gồm hàng chục mặt hàng riêng lẻ thông qua sự kết hợp của các vị trí lưu trữ vật lý và phái sinh.
Giới thiệu về các quỹ giao dịch trao đổi (ETF)
Chìa khóa chính
- ETF hàng hóa là một quỹ giao dịch trao đổi (ETF) được đầu tư vào nhiều loại hàng hóa vật chất, bao gồm tài nguyên thiên nhiên, hàng nông sản và kim loại quý. ETF hàng hóa tập trung vào một loại hàng hóa duy nhất hoặc tập trung vào đầu tư vào hợp đồng tương lai Một nhà đầu tư mua một quỹ ETF hàng hóa thường không sở hữu một tài sản vật chất, nhưng một tập hợp các hợp đồng được hỗ trợ bởi hàng hóa. Các quỹ ETF hàng hóa rất phổ biến vì họ cung cấp cho các nhà đầu tư tiếp xúc với hàng hóa mà không phải học cách mua tương lai hoặc các loại phái sinh khác các sản phẩm. Các loại hàng hóa phổ biến bao gồm kim loại quý, như vàng và bạc, và dầu khí.
Cách thức hoạt động của một quỹ ETF
Các quỹ ETF thường bao gồm các cổ phiếu công cộng liên quan đến một nền kinh tế, chỉ số thị trường, ngành hoặc ngành cụ thể. Các quỹ ETF thông thường được tạo thành từ một tập hợp các chứng khoán được liên kết bởi một hồ sơ đầu tư tương tự. Thay vì chứng khoán cơ bản như cổ phiếu đại chúng, các quỹ ETF hàng hóa bao gồm hợp đồng tương lai hoặc hợp đồng được hỗ trợ bằng tài sản theo dõi hiệu suất của một loại hàng hóa hoặc nhóm hàng hóa cụ thể.
Khi một nhà đầu tư mua một quỹ ETF hàng hóa, thông thường họ không sở hữu tài sản vật chất mà thay vào đó sở hữu một bộ hợp đồng được hỗ trợ bởi chính hàng hóa đó. Do nhiều quỹ ETF hàng hóa sử dụng đòn bẩy thông qua việc mua các hợp đồng phái sinh, họ có thể có một lượng lớn tiền mặt chưa đầu tư, được sử dụng để mua chứng khoán Kho bạc hoặc các tài sản gần như không có rủi ro.
Các quỹ hàng hóa thường tạo ra các chỉ số chuẩn của riêng họ có thể chỉ bao gồm các sản phẩm nông nghiệp, tài nguyên thiên nhiên hoặc kim loại. Do đó, thường có lỗi theo dõi xung quanh các chỉ số hàng hóa rộng hơn như Chỉ số hàng hóa AIG của Dow Jones. Mặc dù vậy, bất kỳ quỹ ETF hàng hóa nào cũng nên được đầu tư thụ động vào một khi phương pháp chỉ số cơ bản được áp dụng. Các quỹ ETF hàng hóa đã tăng phổ biến vì họ cho các nhà đầu tư tiếp xúc với hàng hóa mà không yêu cầu các nhà đầu tư học cách mua tương lai hoặc các sản phẩm phái sinh khác.
Nó trả tiền để nghiên cứu các quỹ ETF hàng hóa, nghiên cứu khái niệm tổng thể rất chi tiết và theo dõi ETF hàng hóa trong một thời gian để xem nó tiến triển như thế nào khi thị trường thay đổi.
Ví dụ về quỹ ETF hàng hóa
Các quỹ ETF hàng hóa theo dõi một loạt các mặt hàng cơ bản, một số trong đó bao gồm kim loại quý, dầu và khí đốt tự nhiên. Hơn nữa, các quỹ ETF hàng hóa khác thay vì theo dõi một giỏ hàng hóa đa dạng. Các nhà đầu tư nên luôn luôn tự nghiên cứu, nhưng một số quỹ ETF hàng hóa tốt nhất là kim loại quý như vàng và bạc. Đây là những quỹ ETF phổ biến vì hàng hóa cơ bản không thể bị hỏng hoặc hư hỏng.
SPDR Gold Shares (GLD) và iShares Silver Trust (SLV) là hai trong số các quỹ ETF vàng và bạc lớn nhất. SPDR Gold Shares ETF có tỷ lệ chi phí là 0, 4% và iShares Silver Trust có tỷ lệ chi phí là 0, 5%.
Một loại ETF hàng hóa phổ biến khác là dầu và khí đốt tự nhiên. Tuy nhiên, vì dầu và khí đốt không thể được dự trữ như kim loại quý, các quỹ ETF này đầu tư vào các hợp đồng tương lai thay vì chính hàng hóa. Quỹ khai thác và sản xuất dầu khí SPDR S & P có danh mục đầu tư đa dạng gồm 60 công ty sản xuất dầu khí và có tỷ lệ chi phí hàng năm là 0, 35%.
Một số nhà đầu tư muốn tăng sự đa dạng hóa thông qua các quỹ ETF hàng hóa đa dạng. Các quỹ ETF này, chẳng hạn như quỹ ETF của nhà sản xuất nông nghiệp toàn cầu iShares MSCI, theo dõi Chỉ số hàng hóa Hoa Kỳ.
