Sau một năm bội thu của năm 2017, các thị trường mới nổi đã đối phó với sự vùi dập trong năm 2018. Từ tăng trưởng kinh tế chậm lại ở Trung Quốc đến tiền tệ của Thổ Nhĩ Kỳ, đồng lira, sụp đổ - tất cả xảy ra trong bối cảnh bầu cử tổng thống Mỹ Latinh đầy biến động, chiến tranh thương mại và nổi loạn Đồng đô la Mỹ đang gây khó khăn cho các nước thị trường mới nổi mắc nợ phải trả nợ - thật dễ hiểu tại sao những thị trường được gọi là "tăng trưởng" này lại không đối xử tử tế với các nhà đầu tư trong năm nay.
"Điều này chưa kết thúc bằng bất kỳ phương tiện nào", Andrew Brenner, một chiến lược gia toàn cầu tại National Alliance Capital Market, nói với CNBC. "Cục Dự trữ Liên bang (Fed) càng mất đi thời gian, họ càng siết chặt, càng gặp nhiều rắc rối hơn đối với các thị trường mới nổi và chúng tôi chưa thấy điều tồi tệ nhất của nó", ông nói thêm.
Các thương nhân tin rằng những thách thức đối với các thị trường mới nổi sẽ không tự giải quyết qua đêm nên xem xét việc chơi với các thị trường này bằng cách sử dụng các quỹ giao dịch trao đổi ngược (ETF). Hãy xem xét một số cơ hội giao dịch hiện tại.
Direxion Daily Các thị trường mới nổi của MSCI chịu 3X ETF (EDZ)
Ra mắt vào năm 2008, Direxion Daily MSCI Chợ mới nổi 3X ETF nhằm mục đích trả lại gấp ba lần hiệu suất hàng ngày nghịch đảo của Chỉ số thị trường mới nổi của MSCI. Chỉ số cơ bản nghiêng về các công ty tài chính và công nghệ ở Trung Quốc, Hàn Quốc và Đài Loan nhưng cũng bao gồm việc tiếp xúc với các công ty ở Ấn Độ, Brazil và Mexico. Kể từ ngày 9 tháng 11 năm 2018, EDZ có 90, 39 triệu đô la tài sản thuộc quyền quản lý (AUM) và cung cấp tỷ lệ cổ tức 0, 26%. Quỹ thu phí quản lý hàng năm 0, 96% và có tỷ lệ hoàn vốn hàng năm (YTD) là 18, 4%.
Giá cổ phiếu của EDZ đã theo dõi cao hơn đều đặn trong suốt năm 2018. Tâm lý đã tăng lên khi đường trung bình động đơn giản (SMA) 50 ngày vượt qua SMA 200 ngày, được các nhà phân tích kỹ thuật gọi là "thập giá vàng" vào đầu tháng 7. Những người muốn đặt cược vào các thị trường mới nổi nên tìm kiếm một điểm vào ở mức 53, 5 đô la, trong đó giá của quỹ có thể tìm thấy sự hỗ trợ từ đường xu hướng tăng trong chín tháng kết nối nhiều mức thấp. Một lệnh dừng lỗ có thể nằm dưới mức thấp trong tháng 9, trong khi mức cao nhất trong ngày 29 tháng 10 là $ 73, 3 là một khu vực phù hợp để chốt lời.
ProShares UltraShort MSCI Thị trường mới nổi ETF (EEV)
Được hình thành vào năm 2007, ProShares UltraShort MSCI Chợ mới nổi ETF cố gắng tái tạo gấp đôi hiệu suất hàng ngày nghịch đảo của Chỉ số thị trường mới nổi của MSCI. Quỹ này, với AUM trị giá 25, 16 triệu USD, rất lý tưởng cho các nhà giao dịch swing muốn đặt cược khiêm tốn vào các thị trường mới nổi. EEV có mức chênh lệch trung bình 0, 2% với khoảng 40.000 cổ phiếu trao tay hàng ngày. Kể từ ngày 9 tháng 11 năm 2018, quỹ đang giao dịch ở mức 50, 16 đô la, mang lại 0, 14% và có lợi nhuận là 14, 4% YTD. Tỷ lệ chi phí của nó là 0, 95% phù hợp với mức trung bình 0, 94%.
Giá cổ phiếu của EEV tăng mạnh trong tháng 10 khi thị trường chứng khoán toàn cầu đi tắm. Việc tăng cao hơn đi kèm với khối lượng trên trung bình, cho thấy mua thể chế. Giá của EEV đã bắt đầu vào tháng 11 bằng cách kéo trở lại đường xu hướng tăng được thiết lập ở mức 48 đô la mang đến cho các nhà giao dịch cơ hội mua vào. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) đang giao dịch dưới 50, mang lại cho giao dịch nhiều phòng tăng giá trước khi đạt được điều kiện mua quá mức. Các thương nhân có thể định vị điểm dừng của họ dưới mức thấp nhất hiện tại và đặt mục tiêu thoát ra với mức lợi nhuận gần mức cao nhất của tháng trước ở mức 58 đô la.
ProShares ngắn ETI thị trường mới nổi ETF (EUM)
ProShares Short MSCI Chợ mới nổi ETF, cũng được tạo ra vào năm 2007, tìm cách cung cấp hiệu suất hàng ngày nghịch đảo của Chỉ số thị trường mới nổi của MSCI. Quỹ, với hơn 250 triệu đô la tài sản ròng, có khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày (ADTV) là 19, 03 triệu đô la và mức chênh lệch trung bình hẹp 0, 05%, làm cho nó trở thành một công cụ phù hợp cho các nhà giao dịch ngắn hạn. EUM có lợi nhuận 9, 46% YTD, tỷ lệ chi phí 0, 95% và trả cho nhà đầu tư tỷ lệ cổ tức là 0, 22% kể từ ngày 9 tháng 11 năm 2018.
EUM theo dõi cùng chỉ số với EDZ và EEV; do đó, biểu đồ của nó tương tự như hai quỹ ETF đầu tiên được thảo luận. Giá của quỹ đã liên tục bật ra khỏi đường xu hướng tăng bắt đầu từ cuối tháng 2, điều này khiến cho mức thoái lui hiện tại đối với đường xu hướng ở mức 19, 5 đô la trở thành khu vực mua có xác suất cao. Các thương nhân nên bảo vệ vốn của mình bằng một điểm dừng được đặt hơi thấp hơn đường xu hướng tăng và xem xét thu lợi nhuận gần với mức cao cuối tháng 10, nơi giá của quỹ có thể gặp phải một số kháng cự.
