Fidelity Investments có trụ sở tại Boston đã trở thành mục tiêu của các nhà đầu tư trong nhiều thập kỷ, nhờ một phần lớn vào hiệu suất xuất sắc trong Quỹ Fidelity Magellan (FMAGX) và Fidelity Contrafund (FCNTX), trong số những người khác. Tuy nhiên, chỉ trong 15 năm gần đây, Fidelity đã mạo hiểm vào không gian quỹ giao dịch trao đổi (ETF). Với các quỹ ETF đang phát triển với tốc độ khủng khiếp, việc Fidelity tiếp tục mở rộng các dịch vụ của mình trong khu vực chỉ có ý nghĩa. Trong những năm gần đây, đặc biệt, Fidelity đã nỗ lực tăng cường các dịch vụ ETF của mình một cách đáng kể.
Từ ETF đầu tiên đến hôm nay
Quỹ ETF đầu tiên của Fidelity, được gọi là Quỹ chứng khoán theo dõi chỉ số tổng hợp Fidelity Nasdaq (ONEQ), đã được ra mắt vào năm 2003. Chuyển tiếp nhanh 15 năm và công ty đầu tư đã tăng các dịch vụ ETF đáng kể; hiện tại nó liệt kê 25 quỹ ETF, bao gồm 11 quỹ ETF tập trung vào lĩnh vực vốn chủ sở hữu, 10 quỹ nhân tố và ba quỹ ETF trái phiếu được quản lý tích cực. Bên cạnh đội hình gồm 25 quỹ, Fidelity cũng cung cấp cho khách hàng của mình quyền truy cập vào khoảng 70 quỹ ETF thụ động do iShares tài trợ. Tất cả đã nói, công ty hiện tự hào có hơn 11 tỷ đô la tài sản ETF được quản lý, theo Investors.com. Ngoài ra, Fidelity có hơn 380 tỷ đô la tài sản ETF dưới sự quản lý.
Kế hoạch mở rộng
Làm thế nào mà Fidelity tập trung rất nhiều vào không gian ETF trong những năm gần đây? Một phần tốt của động lực đằng sau các dịch vụ mới này có thể là do người đứng đầu bộ phận quản lý và chiến lược ETF của công ty, Greg Friedman. Friedman gia nhập Fidelity vào năm 2013 và đã nỗ lực để tăng dần các lựa chọn ETF của Fidelity cho các nhà đầu tư. Thật vậy, ngay cả khi gần đây vào đầu tháng 6 năm 2018, Fidelity đã ra mắt hai quỹ dựa trên yếu tố mới tập trung vào khu vực thu nhập cố định. Trở lại vào tháng 9 năm 2016, Fidelity đã ra mắt sáu quỹ ETF nhân tố nội địa khác, và sau đó nó đã bổ sung thêm hai quỹ ETF nhân tố quốc tế trong những tuần đầu tiên của năm 2018. Hai quỹ ETF mới nhất của văn bản này là Yếu tố trái phiếu thời lượng thấp Fidelity (FLDR) và Fidelity Yếu tố năng suất cao (FDHY). (Để biết thêm, hãy xem: Đầu tư trung thực để ra mắt 2 quỹ ETF trái phiếu dựa trên yếu tố .)
Friedman giải thích động lực đằng sau hai quỹ ETF mới trong một tuyên bố: "với phương pháp định lượng, dựa trên quy tắc và cốt lõi thanh khoản tích cực, Fidelity High Yield Factor thúc đẩy khả năng thu nhập cao của chúng tôi để tăng cường tiếp xúc với thị trường năng suất cao cho các nhà đầu tư ETF, "ông nói. "Yếu tố trái phiếu thời gian thấp Fidelity ETF là duy nhất trong danh mục của nó bởi vì nó tìm kiếm sự cân bằng giữa rủi ro tín dụng và rủi ro lãi suất, trên cơ sở theo đuổi tiềm năng thu nhập cao hơn thị trường tiền tệ với biến động thấp hơn quỹ trái phiếu ngắn hạn."
Động lực cho tăng trưởng ETF
Friedman giải thích rằng Fidelity quyết định tham gia vào không gian ETF nhờ vào một trong những "yếu tố khác biệt lớn nhất: sức mạnh phân phối" của công ty. Nhờ khả năng đó, ông nói, "các nhà đầu tư và cố vấn trên nền tảng môi giới có thể truy cập vào một loạt các quỹ ETF hàng đầu trong ngành miễn phí."
Fidelity vẫn được biết đến nhiều hơn nhờ các quỹ tương hỗ và có thể lo ngại về việc liệu một bộ dịch vụ ETF bổ sung có thể lấy đi tiền lãi (hoặc dòng tiền) vào các phần cốt lõi của dịch vụ của công ty hay không. Tuy nhiên, Friedman gợi ý rằng "các quỹ tương hỗ và quỹ ETF không cần phải là một hoặc / hoặc đề xuất. Nhiều nhà đầu tư và cố vấn sử dụng cả hai để giúp đáp ứng các mục tiêu tài chính của họ." Ông nói thêm rằng "một ví dụ điển hình là đội hình ngành, bao gồm các quỹ tương hỗ ngành và quỹ ETF. Kể từ khi ra mắt dòng sản phẩm ETF ngành năm 2013… đã thấy tài sản tăng trưởng ở cả hai lĩnh vực." (Để đọc thêm, hãy xem: Mutual Fund so với ETF: Cái nào phù hợp với bạn? )
Với việc cung cấp mạnh mẽ các quỹ ETF miễn phí trên nền tảng môi giới và sự hỗ trợ của nền tảng và danh tiếng đáng kể của Fidelity, Fidelity có thể sẽ có nhiều ảnh hưởng khi tăng các dịch vụ ETF. Miễn là khách hàng tiếp tục quan tâm đến việc đầu tư vào khu vực đó, có khả năng Fidelity sẽ tiến tới không gian này.
