Các cổ phiếu đã nhảy ra khỏi cổng trong hai tháng đầu năm, lấy lại phần của con sư tử trong quý thứ ba của năm ngoái. Cụ thể, các lĩnh vực theo chu kỳ như công nghệ, năng lượng và bất động sản đã chứng kiến những dòng chảy đáng kể khi các nhà đầu tư cổ vũ cho Cục Dự trữ Liên bang ôn hòa hơn, các cuộc đàm phán thương mại đang diễn ra giữa Mỹ và Trung Quốc và thu nhập hàng quý vượt quá mong đợi của Phố Wall. Ngoài ra, cơ hội của nền kinh tế rơi vào suy thoái dường như đã giảm.
"Bởi vì thị trường suy yếu và các quan chức Fed hiện thấy rằng nền kinh tế và lạm phát yếu, đã có sự thay đổi sang một lập trường dễ dàng hơn", Ray Dalio, người sáng lập Bridgewater Associates, một quỹ phòng hộ ở Connecticut, viết. "Tôi đã hạ thấp tỷ lệ suy thoái kinh tế của Mỹ trước cuộc bầu cử tổng thống Mỹ xuống còn khoảng 35%", ông tiếp tục, trên một ghi chú trên LinkedIn.
Những người muốn tận dụng các lĩnh vực hoạt động hàng đầu của năm 2019 nên xem xét sử dụng các quỹ giao dịch trao đổi đòn bẩy (ETF) được thiết kế đặc biệt để phóng đại các biến động giá ngắn hạn. Ví dụ: nếu một chỉ số bao gồm các cổ phiếu công nghệ tăng 1%, thì một quỹ ETF theo dõi có khả năng tiếp xúc ba lần sẽ tăng 3%. Các thương nhân nên lưu ý rằng các quỹ ETF có đòn bẩy thiết lập lại hàng ngày - do đó, lợi nhuận trong khoảng thời gian nắm giữ hơn một ngày có thể không phản ánh đòn bẩy được quảng cáo của quỹ do hiệu ứng gộp. Chúng ta hãy xem xét một số ý tưởng giao dịch liên quan đến các quỹ ETF ngành có đòn bẩy.
Công nghệ hàng ngày Direxion Bull 3X ETF (TECL)
Được tạo ra vào năm 2008, Direxion Daily Technology Bull 3X ETF (TECL) tìm cách cung cấp ba lần lợi nhuận hàng ngày của Chỉ số ngành chọn công nghệ. Chỉ số điểm chuẩn bao gồm các tên công nghệ vốn hóa lớn của Hoa Kỳ như Apple Inc. (AAPL), Microsoft Corporation (MSFT) và công ty mẹ của Google là Alphabet Inc. (GOOGL). Mức chênh lệch trung bình 0, 08% chặt chẽ của quỹ và doanh thu hàng ngày của hơn 400.000 cổ phiếu làm cho nó trở thành một công cụ phù hợp cho tất cả các hình thức giao dịch ngắn hạn. TECL, với tài sản thuộc quyền quản lý (AUM) là 550, 57 triệu đô la và cung cấp tỷ lệ cổ tức 0, 39%, tăng 45, 76% tính đến ngày (YTD) kể từ ngày 28 tháng 2 năm 2019. ETF tính phí quản lý 1, 17%, có phí quản lý 1, 17%, có tác động tối thiểu đến thời gian lưu trú ngắn.
Sau khi chạm đáy ở mức 68, 96 đô la vào cuối tháng 12, giá cổ phiếu của TECL đã tăng gần 80%, đóng cửa ở mức 123, 56 đô la vào ngày 27 tháng 2. Các thương nhân muốn tận dụng thị trường có xu hướng mạnh mẽ này nên tìm kiếm các điểm vào để di chuyển đơn giản trong 20 ngày trung bình (SMA). Nếu giá của quỹ tiếp tục cao hơn, SMA có thể được sử dụng như một điểm dừng để cho lợi nhuận chạy. Những người giữ vị trí mở nên cân nhắc chuyển điểm dừng sang điểm hòa vốn khi giá gần $ 130 - một khu vực nơi nó có thể tìm thấy ngưỡng kháng cự từ SMA 200 ngày.
Direxion Daily Energy Bull 3X ETF (ERX)
Direxion Daily Energy Bull 3X ETF (ERX), với tài sản ròng vượt quá 400 triệu USD, nhằm mục đích trả lại gấp ba lần kết quả đầu tư hàng ngày của Chỉ số ngành chọn năng lượng. Các đối thủ nặng ký của ngành năng lượng Exxon Mobil Corporation (XOM) và Chevron Corporation (CVX) thống trị các chỉ số cơ bản, mang tỷ trọng tích lũy là 41, 75%. Biên độ chặt chẽ và thanh khoản sâu làm cho quỹ ETF này trở thành sản phẩm yêu thích của các nhà giao dịch năng lượng. Quỹ mang lại 2, 29% và có tỷ lệ chi phí chỉ hơn 1%. Tính đến ngày 28 tháng 2 năm 2019, ERX đã trả lại 46, 27%.
Giá cổ phiếu ERX đã giảm khỏi một vách đá trong quý IV năm 2018, sau khi giá dầu giảm mạnh. Quỹ đã chạm đáy vào cuối tháng 12 về khối lượng khí hậu và từ đó đã theo dõi cao hơn chỉ với các khoản bồi thường nhỏ. Những người muốn đi theo đà tăng nên nhập vào mức giảm xuống $ 22, trong đó giá tìm thấy một hợp lưu hỗ trợ từ đường xu hướng tăng hai tháng và SMA 20 ngày. Các thương nhân có thể đặt các đơn đặt hàng chốt lời ở các mức kháng cự chính như $ 26 và $ 32. Đóng các vị trí mở nếu giá giảm nhiều dưới đường xu hướng, vì điều này làm mất hiệu lực thiết lập động lượng ngắn hạn.
Direxion Daily MSCI Bất động sản Bull 3x ETF (DRN)
Ra mắt vào năm 2009, Direxion Daily MSCI Bất động sản Bull 3x ETF (DRN) cố gắng tái tạo ba lần hiệu suất hàng ngày của IndexI US REIT Index. Quỹ này, với AUM trị giá 43, 66 triệu đô la, phù hợp với các nhà giao dịch muốn chơi tích cực trong quỹ tín thác đầu tư bất động sản (REITs). Nó nghiêng nhiều về REIT thương mại hơn chỉ số được theo dõi nhưng vẫn cung cấp khả năng tiếp xúc rộng rãi với bất động sản nhà ở.
Phân bổ hàng đầu trong điểm chuẩn bao gồm Simon Property Group, Inc. (SPG) ở mức 6, 61%, Prologis, Inc. (PLD) ở mức 4, 70% và Lưu trữ công cộng (PSA) ở mức 4, 04%. Mức chênh lệch trung bình 0, 63% có thể ăn quá nhiều vào lợi nhuận cho các nhà đầu tư nhưng không nên ảnh hưởng quá nhiều đến các nhà giao dịch swing, những người có thể để giao dịch thắng trong vài ngày để trang trải chi phí giao dịch cao hơn một chút. DRN tính phí quản lý là 1, 09% và đã trả lại 41, 86% YTD kể từ ngày 28 tháng 2 năm 2019.
Cổ phiếu DRN đã tăng trên mức đỉnh tháng 8 năm 2018 của họ vào đầu tháng này nhưng gần đây đã lùi lại khỏi mức cao đó để cung cấp một cơ hội giao dịch swing. Giá của quỹ sẽ tìm thấy sự hỗ trợ vững chắc ở mức giá hiện tại từ một đường ngang kết nối mức cao nhất của tháng 7 và tháng 12. Các thương nhân có thể muốn chờ đợi một mô hình nến đảo chiều, chẳng hạn như búa hoặc đường đâm, để xác nhận rằng đà tăng đã trở lại trước khi mở một vị trí. Hãy suy nghĩ về việc đặt lệnh dừng lỗ dưới mức thấp trong tháng này và đặt lợi nhuận trong bài kiểm tra mức cao năm 2016 ở mức 28, 64 đô la.
StockCharts.com
