Những tiến bộ trong công nghệ và sự đa dạng đang giúp các cố vấn tài chính tìm thấy cơ hội tăng trưởng mới, theo hội nghị LPL Focus 2019 năm nay. Từ các chương trình tuyển dụng toàn diện hơn đến thế hệ lãnh đạo được cải thiện, các cố vấn có cơ hội tốt hơn bao giờ hết để kết nối với khách hàng tiềm năng, kiếm tiền từ doanh nghiệp của họ và giúp khách hàng đạt được mục tiêu của họ.
Đa dạng hơn bằng với cơ hội mới
Nhận thấy nhu cầu thực hành kinh doanh toàn diện hơn trên các dịch vụ tài chính, Focus 2019 nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đưa các cố vấn từ nhiều nền tảng hơn và tạo ra các chương trình mua lại nhân tài được thiết kế đặc biệt với sự đa dạng. Hội nghị cũng có các phiên đột phá nhằm chia sẻ các thực tiễn tốt nhất để tuyển dụng đa dạng và kết nối đích thực với các nhà đầu tư người Mỹ gốc Phi, Tây Ban Nha, LGBT và phụ nữ.
Chúng tôi có cơ hội và trách nhiệm là tác nhân của sự thay đổi tích cực trong ngành công nghiệp của chúng tôi, ông nói, bà Kathleen Zema viêm, phó chủ tịch cấp cao, Cố vấn tài chính LPL Diversity và Inclusion. LPL Chúng tôi hy vọng sẽ trao quyền cho các cố vấn của chúng tôi trong công việc họ làm, giúp nhiều nhà đầu tư tiếp cận với tư vấn tài chính khách quan từ một cố vấn đáng tin cậy. Để hỗ trợ thêm cho những nỗ lực này, LPL đã giới thiệu một bộ công cụ được thiết kế để giúp các cố vấn tiếp cận thị trường mới. Nó cũng cung cấp cơ hội kết nối cho các cố vấn từ các nhóm khác nhau cùng với các thành viên của nhóm lãnh đạo LPL.
Giải pháp công nghệ nâng cao Kết quả thúc đẩy
Với PWC báo cáo rằng sự gia tăng của các công ty fintech đang định hình lại ngành dịch vụ tài chính và đặt tới 22% doanh nghiệp quản lý tài sản truyền thống và quản lý tài sản có nguy cơ vào năm 2020, Focus 2019 nhấn mạnh rằng việc áp dụng các giải pháp kỹ thuật số mới có thể tăng cường truyền thông và cung cấp thêm con đường cho sự phát triển. Là diễn giả chính tại một phiên đột phá về thế hệ lãnh đạo, Winnie Sun, đồng sáng lập và giám đốc điều hành của Sun Group Wealth Partners, đã nhấn mạnh tiềm năng của phương tiện truyền thông xã hội để mở rộng phạm vi tiếp cận và cố vấn với các khách hàng tiềm năng theo cách trực tiếp hơn.
Xu hướng thế hệ dẫn này là một trong một số giải pháp lấy cảm hứng từ công nghệ được trình diễn trong hội nghị. Những người khác tập trung vào việc tăng hiệu quả và giảm thiểu thời gian dành cho các nhiệm vụ không thiết yếu. Với báo cáo LPL rằng các cố vấn dành hơn 40% thời gian cho các nhiệm vụ hành chính, việc áp dụng các giải pháp như công cụ nhắn tin tuân thủ SEC và FINRA có thể giải phóng thời gian để theo đuổi các cơ hội kinh doanh mới.
Giải thích rằng các loại giải pháp này có thể biến đổi cách sử dụng thời gian của họ, Chủ tịch và Giám đốc điều hành của LPL Dan Arnold nhấn mạnh sự cần thiết phải hợp lý hóa quy trình làm việc của cố vấn thông qua các giải pháp như nền tảng ClientWorks của LPL. Được thiết kế để giúp cố vấn mở tài khoản mới với ít hơn 30% các trường bắt buộc, các loại giải pháp này có thể rút ngắn đáng kể thời gian cần thiết để đưa khách hàng mới vào.
Kiếm tiền dễ dàng hơn giúp các cố vấn thành công
Công nghệ cũng đang giúp đơn giản hóa quá trình có được các thông lệ khác và cung cấp các cơ hội tăng trưởng bổ sung trong quy trình. Với cải cách thuế và thực tiễn quản lý tập trung vào kinh doanh dẫn đến tăng sự quan tâm đến việc sáp nhập và mua lại trong những năm gần đây, các giải pháp đầu cuối như LPL đưa ra có thể giúp dễ dàng di chuyển qua mọi giai đoạn của quá trình M & A bao gồm định giá và cấu trúc thỏa thuận.
Greg Chúng tôi muốn có thể đảm nhận càng nhiều công việc và sự phức tạp càng tốt từ các cố vấn, vì vậy họ có thể tập trung vào công việc kinh doanh cốt lõi của mình, ông Greg Cornick, phó chủ tịch điều hành LPL Financial, trưởng phòng tư vấn tài chính. Ngoài việc giúp mua lại, LPL cũng cung cấp một danh mục các giải pháp kiếm tiền, bao gồm quyền truy cập vào vốn và tài nguyên để giúp các cố vấn kiếm tiền từ doanh nghiệp của họ trong trường hợp thoát ra ngoài kế hoạch.
Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc kết hợp các giải pháp tập trung vào công nghệ với cam kết tăng tính đa dạng, Focus 2019 nhấn mạnh cách các cố vấn có thể tận dụng công nghệ và đưa vào để tạo ra sự tăng trưởng cho chính họ và khách hàng của họ.
