Không có gì bí mật rằng các quỹ tương hỗ được quản lý tích cực đã được nhìn thấy khi các nhà đầu tư ngày càng ủng hộ các quỹ chỉ số thụ động. Giờ đây, một nghiên cứu của Morningstar đã chỉ ra rằng các nhà đầu tư không chỉ bán các quỹ giá cao trong các loại chứng khoán Mỹ, mà còn cho các cổ phiếu và trái phiếu nước ngoài. Đồng thời, các nhà đầu tư trong năm 2016 cuối cùng đã trả chi phí quỹ thấp nhất trong hồ sơ, nói chung. Lý do cho điều này không phải là các quỹ đang quay vòng và giảm phí, như một quy luật chung, mà là các nhà đầu tư đang chọn bỏ các khoản phí cao cho những người có chi phí liên quan thấp hơn. Đây là một số quỹ có mức quy đổi tổng hợp cao nhất cho năm kết thúc vào ngày 30 tháng 4 năm 2017.
Tổng lợi nhuận của PIMCO
Quỹ Total Return của PIMCO đứng đầu danh sách của Morningstar. Quỹ này tập trung vào trái phiếu trung hạn và có tổng tài sản ròng là 73, 67 tỷ đô la tính đến thời điểm báo cáo. Trong suốt một năm tính đến ngày 30 tháng 4 năm 2017, quỹ này đã chứng kiến số tiền ròng hơn 15 tỷ đô la, tạo thành sự thay đổi 17, 2% tài sản ròng.
Trái phiếu toàn cầu Templeton
Quỹ trái phiếu toàn cầu tập trung quốc tế của Templeton tiếp theo trong danh sách về tổng số dòng tiền ra. Mặc dù có ít tiền hơn trong tổng số tiền rời khỏi quỹ so với PIMCO (13, 99 tỷ đô la so với năm trước), nhưng dòng chảy ròng đó là một tỷ lệ lớn hơn. Quỹ trái phiếu toàn cầu của Templeton có tổng tài sản ròng chỉ dưới 40 tỷ USD, do đó, tổng thiệt hại khoảng 26%.
Phân bổ toàn cầu BlackRock (BLK)
Một quỹ phân bổ thế giới có kích thước tương đương với quỹ của Templeton được liệt kê ở trên, BlackRock GLobal Allocation cũng mất đi sự quan tâm đáng kể của nhà đầu tư trong năm. Quỹ này giảm 21, 5%, chứng kiến các nhà đầu tư kéo gần 11 tỷ đô la tài sản trong khoảng thời gian đó.
Fidelity Contrafund
Là một trong những quỹ lớn nhất trong danh sách của Morningstar, Contrafund của Fidelity được đặt trong danh mục "tăng trưởng lớn" của báo cáo. 110, 69 tỷ đô la trong AUM của nó đã không ngăn được quỹ mất 10, 43 tỷ đô la từ các nhà đầu tư, giảm 8, 6%.
Chỉ số thể chế Vanguard
Quỹ pha trộn lớn tại Vanguard là lớn nhất trong cuộc khảo sát của Morningstar, với tổng tài sản được quản lý hơn 225 tỷ đô la. Vì lý do này, tỷ lệ phần trăm mà nó đã giảm nhờ rút tiền của nhà đầu tư dẫn đến cuối tháng Tư năm nay là nhỏ nhất chỉ ở mức 4, 2%. Tuy nhiên, quỹ đã thấy số tiền rút tuyệt đối cao thứ năm trong thời gian này, với các nhà đầu tư rút 9, 9 tỷ đô la từ quỹ.
Trong số 10 quỹ hàng đầu trong danh sách của Morningstar, tám quỹ được quản lý tích cực và bảy trong số các quỹ được mua nhiều nhất trong thời gian này là các quỹ chỉ số.
