- Công ty: Ebersole FinancialJob Tiêu đề: Người sáng lập / CEOCertutions: CFP® và CFA
Kinh nghiệm
Jamie Ebersole là người sáng lập và CEO của Ebersole Financial. Anh thích tương tác cá nhân với tất cả khách hàng và giám sát tất cả các tài khoản, sử dụng kiến thức toàn diện về chiến lược đầu tư, quản lý rủi ro, mô hình phân bổ tài sản, kế hoạch nghỉ hưu và thuế thu nhập và kế hoạch quà tặng cho các cá nhân có giá trị ròng cao và gia đình họ.
Trước khi thành lập Ebersole Financial, Jamie đã dành 15 năm làm việc với các tổ chức tài chính lớn giúp họ đạt được mục tiêu đầu tư. Trong thời gian đó, ông chịu trách nhiệm giám sát và quản lý các chương trình đầu tư hơn 1, 5 tỷ đô la thay cho những khách hàng đó.
Đầu sự nghiệp, Jamie làm việc trong kế hoạch tài chính và các doanh nghiệp kế toán quỹ tương hỗ. Sau khi học MBA, Jamie đã dành 15 năm tiếp theo làm việc cho Allianz Private Equity Partners (một phần của Allianz Group) ở New York và sau đó là SL Capital Partners (một phần của Standard Life Group) ở Boston, thay mặt cho quản lý đầu tư cổ phần tư nhân nhà đầu tư tổ chức, bao gồm các công ty bảo hiểm, quỹ hưu trí công cộng và tư nhân và văn phòng gia đình. Là giám đốc điều hành tại mỗi công ty, ông là thành viên của ủy ban đầu tư và chịu trách nhiệm thiết lập chiến lược đầu tư. Jamie có nhiều kinh nghiệm đối phó với các doanh nghiệp gia đình, với tư cách là đứa trẻ, anh trai và cháu trai của các chủ doanh nghiệp nhỏ, và giờ đây anh ấy là một thành viên của cộng đồng doanh nghiệp gia đình.
Jamie kiếm được cả bằng cử nhân và thạc sĩ từ Đại học Tufts ở đây trong khu vực Boston. Sau đó, ông đã nhận được bằng MBA từ Trường Kinh doanh Red McCombs tại Đại học Texas ở Austin và bằng MBA từ Pontificia Đại học Catolica de Chile ở Santiago, Chile. Jamie đã sống ở nước ngoài trong thời gian dài, bao gồm cả việc ở Munich, Đức; Santiago, Chile; Luân Đôn, Anh; và Vienna, Áo.
Jamie là một học viên được chứng nhận bởi Planner® (CFP), một thành viên của CFA và là thành viên của Viện CFA (Nhà phân tích tài chính Chartered). Ông là thành viên tích cực của FPA (Hiệp hội lập kế hoạch tài chính), phục vụ trong Ủy ban phát triển nghề nghiệp của họ. Ông cũng là thành viên của Hiệp hội phân tích chứng khoán Boston và phục vụ trong Ủy ban thay thế và tài sản thực của họ. Cho phép anh ta mang một trong những đam mê cá nhân vào cuộc sống chuyên nghiệp của mình, Jamie cũng phục vụ như một thành viên ủy ban golf cho Hội đồng Kế hoạch Bất động sản Boston.
Một thành viên cộng đồng tích cực, Jamie phục vụ trong chính quyền thị trấn địa phương và là thành viên hội đồng cộng đồng của Quỹ vì Wellesley. Ông cũng là thành viên ủy ban kiểm toán / tài chính cho Rosie Place ở Boston.
Giáo dục
Jamie đã nhận được cả BA và MA của mình từ Đại học Tufts. Ông cũng kiếm được hai bằng MBA, một từ Đại học Texas tại Austin và một từ Đại học Catolica de Chile.
Trích dẫn từ Jamie Ebersole
Jamie Jamie Ebersole, người sáng lập & CEO của Ebersole Financial, cam kết giúp khách hàng của mình đạt được mục tiêu tài chính cho năm tiếp theo, thập kỷ tiếp theo và thế hệ tiếp theo.
