Nhà đầu tư huyền thoại Jim Rogers, người tạo ra Chỉ số hàng hóa quốc tế Rogers (RICI), đã công bố một quỹ giao dịch trao đổi mới (ETF) trong không gian vĩ mô toàn cầu.
Theo một bản phát hành, Rogers AI Global Macro ETF (BIKR), ra mắt hôm thứ Năm, là một quỹ ETF của các quỹ ETF "tìm cách cung cấp cho các nhà đầu tư một danh mục đầu tư toàn cầu có trọng số tối ưu". Quỹ mới sử dụng mô hình Trí tuệ nhân tạo độc quyền, kết hợp với kinh nghiệm của chính Rogers. Với các quỹ ETF mới xuất hiện liên tục và ngành công nghiệp nói chung đang phát triển với một tốc độ ấn tượng, BIKR đang tung ra một lĩnh vực được đông đảo các đối thủ cạnh tranh. Đây là cách quỹ mới của Rogers có thể tự phân biệt:
Ứng dụng AI mang tính cách mạng
Bản phát hành của Rogers sẽ là "ETF được hỗ trợ trí tuệ nhân tạo thụ động đầu tiên sử dụng AI để xác định mọi quyết định đầu tư", theo bản phát hành. Quỹ cũng sẽ là duy nhất ở chỗ nó sẽ tiết lộ các thủ tục đằng sau mỗi quyết định đầu tư được đưa ra. Tất cả thông tin đó sẽ có sẵn tại trang web của ETF, www.BIKRetf.com.
BIKR được ra mắt bởi Ocean Capital Advisors, nơi Rogers là Chủ tịch, hợp tác với Tập đoàn quản lý ETF. Quỹ sẽ tập trung chủ yếu vào các quỹ ETF một quốc gia. Vai trò của Rogers, được hỗ trợ bởi các công ty AI BIKR, sẽ bao gồm việc tìm kiếm, theo dõi và dự báo các chỉ số kinh tế hàng đầu.
BIKR nhằm mục đích cạnh tranh với các chỉ số vốn chủ sở hữu lớn và trung bình
Mục tiêu của BIKR là "đạt được mức tăng vốn dài hạn với sự nhấn mạnh vào bảo toàn vốn trong khi vượt trội so với các chỉ số vốn chủ sở hữu lớn và trung bình được công nhận trên toàn cầu." Để đạt được điều này, BIKR sẽ đầu tư chủ yếu vào thị trường vốn cổ phần toàn cầu. Theo bản cáo bạch của quỹ, đã được đệ trình lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ vào ngày 11 tháng 6 năm 2018, quỹ "tìm cách cung cấp kết quả đầu tư tương ứng với tổng hiệu suất hoàn trả của Chỉ số Macro Toàn cầu của Rogers". Hồ sơ của SEC cũng gợi ý rằng BIKR sẽ sử dụng cách tiếp cận thụ động trong việc cố gắng đáp ứng các mục tiêu đầu tư của mình. Quỹ sẽ không cố gắng đánh bại Chỉ số vĩ mô toàn cầu của Rogers và nó sẽ không "tìm kiếm các vị trí phòng thủ tạm thời khi thị trường suy giảm hoặc xuất hiện định giá quá cao so với các chỉ số trong Chỉ số."
Liên quan đến phí, BIKR có kế hoạch thu phí quản lý 0, 75%, cũng như phí quỹ mua lại và khoản mục chi phí lên tới 0, 43%.
Về chỉ số
Bởi vì rất nhiều hiệu suất của BIKR sẽ xoay quanh Chỉ số Macro toàn cầu của Rogers, nên đáng để khám phá nền tảng của thành phần này của dự án. Chỉ số bắt nguồn từ đầu năm nay và được phát triển bởi Ocean Capital Advisors. Theo hồ sơ của SEC, "Chỉ số theo dõi hiệu suất của các quỹ giao dịch trao đổi một quốc gia (bao gồm cả thị trường mới nổi) mà mỗi theo dõi một chỉ số dựa trên rộng bao gồm chứng khoán vốn chủ yếu được liệt kê trên một sàn giao dịch tại quốc gia hiện hành hoặc theo dõi ETF Thị trường trái phiếu kho bạc Mỹ 1-3 năm. " Chỉ số sẽ cho phép các công ty có quy mô nhỏ, trung bình và vốn hóa lớn trong các quỹ ETF một quốc gia cơ bản.
Về AI
BIKR là duy nhất trong việc sử dụng thuật toán AI. Mô hình này sẽ phân tích dữ liệu kinh tế vĩ mô, bao gồm biến động, lãi suất, Tổng sản phẩm quốc gia (GNP) và hơn thế nữa, sử dụng kết quả để cố gắng dự đoán những thay đổi trên thị trường của từng quốc gia cũng như nền kinh tế toàn cầu. Nếu và khi thuật toán giảm hoặc loại bỏ tiếp xúc với một quốc gia cụ thể, mức giảm sẽ được thay thế bằng một vị trí tương đương trong Kho bạc ETF.
ETF sẽ được cân bằng lại vào ngày làm việc đầu tiên mỗi tháng, với các quốc gia riêng lẻ được giới hạn ở mức 10% tại thời điểm tái cân bằng. Tính đến đầu tháng 6, Index đã theo dõi các quỹ ETF đại diện cho 39 quốc gia, với Brazil (7, 15%), Hàn Quốc (4, 17%), Hồng Kông (3, 96%) và Mexico (3, 54%) nhận được phân bổ lớn nhất.
Đối với Jim Rogers, ETF mới là cơ hội để thúc đẩy sự quan tâm của công chúng đầu tư vào các quỹ ETF và hy vọng cải thiện các mô hình hiện có. "Internet và trí tuệ nhân tạo đang thay đổi và đã thay đổi mọi thứ chúng ta biết bao gồm cả tài chính và đầu tư, " ông nói trong một bản phát hành. "ETF mới của Ocean là một phần của cùng một xu hướng. Tôi hy vọng chúng ta sẽ làm đúng. Tất cả chúng ta sẽ vô cùng hài lòng vào một ngày nào đó nếu chúng ta làm như vậy." (: 3 cách để giao dịch tăng trong Robotics và tự động hóa )
