Marathon Refiner Corp (MPC) hàng đầu của Mỹ đang mua đối thủ Andeavor (ANDV) niêm yết của NYSE với giá hơn 20 tỷ USD, Marathon cho biết trong một thông cáo báo chí hôm nay. (Xem thêm, 9 cổ phiếu năng lượng đã sẵn sàng cho đột phá lớn khi phẫu thuật dầu .)
Sáp nhập để tạo nhà máy lọc dầu lớn nhất Hoa Kỳ
Thỏa thuận kết hợp giữa các nhà tinh chế độc lập lớn thứ ba và thứ tư của Hoa Kỳ sẽ tạo ra công ty tinh chế, tiếp thị và trung gian nhiên liệu lớn nhất ở Mỹ Như một phần của đề nghị, các cổ đông của Andeavor có trụ sở tại San Antonio, Texas có thể lựa chọn 1, 87 cổ phiếu của Findlay, Marathon Oil có trụ sở tại Ohio, hoặc 152, 27 đô la tiền mặt, cao hơn 24, 4% so với giá đóng cửa của Andeavor vào ngày 27 tháng 4, theo bản phát hành. Trong trường hợp các cổ đông lựa chọn cổ phiếu, họ sẽ được hưởng lợi từ việc xem xét miễn thuế. Các cổ đông hiện tại của Marathon và Andeavor dự kiến sẽ sở hữu khoảng 66% và 34% thực thể kết hợp.
Marathon hy vọng sẽ được hưởng lợi từ sự hợp lực ước tính trên 1 tỷ đô la chi phí hữu hình và tích hợp hoạt động. Trong ba năm đầu tiên, Marathon dự kiến sẽ tạo ra hơn 1 tỷ đô la tiền mặt sau khi thỏa thuận. Marathon cho biết họ đã phê duyệt chương trình mua lại cổ phần trị giá 5 tỷ đô la dựa trên sức mạnh của những con số dự kiến này.
Tổ chức kết hợp sẽ có khả năng xử lý khoảng 3, 1 triệu thùng mỗi ngày, báo cáo của Reuters. Nó sẽ được hỗ trợ bởi một mạng lưới các trạm bán lẻ, dầu, khí đốt tự nhiên và các đường ống sản phẩm tinh chế.
Công ty chung sẽ có công suất lọc dầu lớn nhất có trụ sở tại Hoa Kỳ và cũng sẽ vượt qua Tập đoàn Valero Energy Corp (VLO) do NYSE niêm yết. Sự phân tán địa lý cũng sẽ ủng hộ thỏa thuận từ góc độ pháp lý, vì Marathon tập trung ở vùng Trung Tây và Bờ biển vùng Vịnh của Hoa Kỳ và các nhà máy lọc dầu và đường ống của Andeavor nằm ở phía tây Hoa Kỳ
Greg Goff, chủ tịch hiện tại và giám đốc điều hành của Andeavor sẽ gia nhập Marathon Dầu khí với tư cách là phó chủ tịch điều hành. Giám đốc điều hành của Marathon Oil, Gary Heminger, dự kiến sẽ điều hành tổ chức này.
Marathon có kế hoạch giữ lại các chiến lược phân bổ vốn hiện tại cũng như tăng trưởng cổ tức.
Thỏa thuận này dự kiến sẽ đóng cửa vào nửa cuối năm nay.
Tính đến thứ Sáu, Andeavor có vốn hóa thị trường là 19, 15 tỷ USD và đóng cửa ở mức 122, 38 USD / cổ phiếu, giảm hơn 2%.
Marathon hiện là nhà máy lọc dầu độc lập lớn thứ ba của Mỹ với vốn hóa thị trường là 39, 34B. Cổ phiếu của nó đóng cửa ở mức giá 81, 43 đô la vào thứ Sáu, giảm 1, 81% so với mức đóng cửa của ngày hôm trước. (Xem thêm, cổ phiếu lọc dầu có thể đạt mức cao mới trong năm 2018. )
Marathon cũng công bố thu nhập hàng quý là 37 triệu đô la 8 xu cho mỗi cổ phiếu pha loãng. Thu nhập từ hoạt động là 440 triệu đô la, theo một tuyên bố được đăng trên trang web của mình sáng nay.
