Neuberger Berman LLC, được thành lập năm 1939, là một công ty tư vấn tài chính và tư vấn tài chính toàn cầu có trụ sở tại thành phố New York. Công ty có tài sản thuộc quyền quản lý (AUM) là 315 tỷ đô la (bao gồm các tài sản thay thế như vốn cổ phần tư nhân và quỹ phòng hộ) kể từ ngày 30 tháng 9 năm 2018, với 32 văn phòng tại 20 quốc gia. Neuberger Berman là một bộ phận của Lehman Brothers năm 2008 nhưng là một tài sản quý giá, không phải là lý do cho sự thất bại của công ty. Trong cuộc thanh lý của Lehman Brothers năm 2009, ban lãnh đạo đã thiết kế một cuộc mua bán riêng của nhân viên. Neuberger Berman hiện là một trong những công ty quản lý tài sản thuộc sở hữu nhân viên lớn nhất thế giới.
Sự quản lý
George Walker là chủ tịch và giám đốc điều hành từ năm 2009. Trước đó, ông là người đứng đầu toàn cầu của bộ phận quản lý đầu tư tại Lehman Brothers và là công cụ trong việc sắp xếp việc mua lại nhân viên. Chủ tịch và Giám đốc đầu tư Joseph Amato cũng đã đến công ty từ Lehman Brothers vào năm 2009. Họ đã dẫn dắt công ty trên con đường mở rộng bằng cách mở văn phòng mới, cung cấp nhiều dịch vụ hơn và tạo ra các sản phẩm mới.
Mọi người
Các công ty thuộc sở hữu nhân viên có xu hướng đối xử với nhân viên của mình rất tốt. Bằng chứng về điều này tại Neuberger Berman là nó đã được Pensions & Investments đặt tên là vị trí hàng đầu để làm việc trong ngành quản lý tiền từ năm 2013 đến 2017. Công ty có chính sách đa dạng mạnh mẽ và tập trung vào việc giữ chân nhân viên. Tỷ lệ duy trì cho các nhà quản lý cấp cao là 96% kể từ năm 2009.
Nhân viên tham gia chương trình trả chậm có thể chuyển 50% tiền của họ để mua cổ phiếu của công ty. Bất kỳ khoản tiền nào không được đầu tư vào cổ phiếu của công ty phải được đầu tư 100% vào các danh mục đầu tư giống như khách hàng của công ty. Một trong những điểm bán hàng lớn của công ty là nhân viên của công ty có hơn 3 tỷ đô la đầu tư liên kết với khách hàng.
Quản lý đầu tư
Neuberger Berman quản lý danh mục đầu tư trung bình 25 năm kinh nghiệm trong ngành và 93% tài sản của khách hàng được quản lý bởi các nhà quản lý danh mục đầu tư hàng đầu với hơn 20 năm kinh nghiệm. Nhiều nhà quản lý danh mục đầu tư có tiền đầu tư cùng với khách hàng của họ.
Dịch vụ và sản phẩm
Neuberger Berman cung cấp dịch vụ tư vấn tài chính và quản lý đầu tư cho các quỹ hưu trí, kế hoạch nghỉ hưu, các tổ chức từ thiện, cá nhân giàu có, nhà đầu tư cá nhân, quỹ có chủ quyền và các tập đoàn. Phân tích bởi AUM là 66% từ các tổ chức, 18% thông qua các cố vấn tài chính và 16% từ các khách hàng tư nhân. Khách hàng Bắc Mỹ chiếm 70% AUM.
Theo truyền thống, Neuberger Berman là một công ty quản lý cổ phần với một gia đình quỹ tương hỗ truyền thống. Nó đã được mở rộng thành chứng khoán năng suất cao, thị trường mới nổi, vốn cổ phần tư nhân và đầu tư thay thế. Một cú hích lớn đang được thực hiện để tạo ra các khoản đầu tư quỹ tương hỗ được quản lý nhiều hơn theo kiểu chung cho các quỹ phòng hộ và vốn cổ phần tư nhân. Công ty có 46 quỹ tương hỗ có sẵn cho cả nhà đầu tư tổ chức và cá nhân. AUM được chia, với 106 tỷ đô la đầu tư vốn cổ phần, 135 tỷ đô la chứng khoán thu nhập cố định và số dư trong đầu tư thay thế và đa tài sản.
Hiệu suất
Neuberger Berman không báo cáo thông tin về lợi nhuận của tài khoản cá nhân hoặc tổ chức nhưng được yêu cầu báo cáo thông tin quỹ tương hỗ một cách thường xuyên. Nhìn vào xếp hạng hiệu suất tổng thể của gia đình quỹ tương hỗ cung cấp một cái nhìn thoáng qua về kết quả quản lý danh mục đầu tư của công ty.
Nhóm này tập trung nhiều vào đầu tư vào cổ phiếu ở mức 60, 5%, tiếp theo là tài sản thu nhập cố định ở mức 33, 2%. Tiền mặt và các khoản đầu tư khác lần lượt đạt 5, 1% và 1, 2%. JP Morgan Chase là công ty hàng đầu của Mỹ, với tỷ lệ 0, 96%, tiếp theo là Bảng chữ cái và Công nghệ Aspen. Kể từ ngày 30 tháng 9 năm 2018, tổng lợi nhuận trung bình của gia đình quỹ Neuberger Berman là 6, 1%, so với mức trung bình là 7, 9%. Lợi nhuận kéo dài năm năm của gia đình quỹ là 8, 56%.
Theo Morningstar, quỹ có hiệu suất tương đối năm năm tốt nhất là quỹ Lớp học thể chế công bằng Neuberger Berman Greater China, đi kèm với xếp hạng năm sao. Quỹ có hiệu suất tương đối năm năm tồi tệ nhất, với xếp hạng hai sao, là Lớp Nhà đầu tư Quỹ trái phiếu ngắn hạn Neuberger Berman. Hai quỹ có chi phí cao nhất và thấp nhất là Neuberger Berman Absolute Return Multi-Manager Instoryal và Neuberger Berman Core Plus R6, với tỷ lệ chi phí quản lý (MER) lần lượt là 2, 60% và 0, 39%.
