Ray Dalio, nhà đầu tư tỷ phú và người sáng lập Bridgewater Associates, quỹ đầu cơ lớn nhất thế giới, khuyến nghị các nhà đầu tư nên thỏa thuận với việc bán các cổ phiếu đắt tiền đã hoạt động tốt và phân bổ lại cho cổ phiếu rẻ hơn. Và tất nhiên, họ nên "tiệc tùng như điên", Dalio nói trong một phiên hỏi đáp công khai được tổ chức bởi nền tảng xã hội Reddit vào thứ năm. Như Dalio nói, "Hãy nghĩ về cách xoay vòng danh mục đầu tư của bạn để mua cái rẻ và bán cái đắt tiền, " ông nói.
Thanh toán bằng tiền cho người biểu diễn hoàn toàn có giá và xoay vòng danh mục đầu tư
Dalio đã phân phối một loạt các lời khuyên đầu tư cho khán giả của mình khi cổ phiếu phải đối mặt với những biến động mạnh mẽ trong năm 2018, năm thứ chín của thị trường tăng trưởng. Đầu tiên và quan trọng nhất, nhà đầu tư huyền thoại nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì danh mục đầu tư đa dạng, "để bạn không có bất kỳ sự thiên vị có hệ thống nào đối với thị trường bò hoặc gấu trong bất cứ điều gì." Thứ hai, các nhà đầu tư phải nhận ra khi cổ phiếu của họ được định giá đầy đủ. Dalio cho biết các nhà đầu tư không nên phạm sai lầm khi nghĩ rằng các khoản đầu tư tốt trong vài năm qua sẽ tiếp tục.
Trong khi ông trích dẫn không có cổ phiếu cụ thể, Investopedia đã xem xét bốn lựa chọn đắt tiền mà tất cả đều có sự xuất hiện trong vài năm qua, bao gồm các công ty công nghệ nóng đỏ Amazon.com Inc. (AMZN), Netflix Inc. (NFLX), Nvidia Corp (NVDA) và GrubHub Inc. (GRUB).
Ví dụ, một nhà đầu tư đã sở hữu Netflix trong ba năm qua đã chứng kiến cổ phiếu tăng gần gấp bốn lần, một mức tăng đẹp trai. Nhưng tỷ lệ PE là 236 cao hơn khoảng 10 lần so với S & P 500, khiến nó trở nên rất đắt đỏ và dễ bị tổn thương hơn khi giảm mạnh, theo một số số liệu.
THỜI GIAN BÁN?
| Tăng cổ phiếu - 3 năm | Trailing PE | |
| Netflix | 294% | 236 |
| Amazon | 280% | 205 |
| Nvidia | 1, 040% | 42 |
| GrubHub | 166% | 85 |
| S & P 500 | 28% | 24.3 |
Ray Dalio phá vỡ "Chén thánh" của mình
Tiệc tùng như điên, ưu tiên trải nghiệm qua các lớp và thư giãn khi thị trường chuyển động
Quyết định khi nào nên bán một cổ phiếu là một quyết định nghiêm túc đối với bất kỳ nhà đầu tư nào. Nhưng Dalio cũng kêu gọi khán giả hỏi đáp của mình đừng quên vui chơi trên đường đi. Về phần mình, Dalio đã xây dựng sự nghiệp với tư cách là một tác giả, nhà từ thiện và là một nhà đầu tư trị giá 17, 4 tỷ đô la bằng cách xây dựng một khổng lồ đầu tư quản lý khoảng 160 tỷ đô la tài sản từ một căn hộ hai phòng ngủ ở thành phố New York. Đối với sinh viên đại học nói riêng, Dalio nói với thế hệ trẻ "ưu tiên tình bạn và kinh nghiệm" hơn các lớp và "tiệc tùng như điên". Tốt nghiệp trường Kinh doanh Harvard đã hạ thấp tầm quan trọng của bằng MBA và khuyến khích nhân cơ hội này "tự mình làm việc từ việc điều hành một cửa hàng nhỏ hoặc những trải nghiệm đơn giản khác."
Trong khi Dalio khuyên khán giả của mình nên kiếm tiền bằng các cổ phiếu đắt tiền, thì người sáng lập Bridgewater hồi đầu năm nay là một trong những người đầu cơ ở Phố Wall kêu gọi các nhà đầu tư đưa ra cảnh báo về sự điều chỉnh thị trường sắp tới với một hạt muối. Trong một cuộc phỏng vấn với CNBC, ông nói: "Nếu bạn đang giữ tiền mặt, bạn sẽ cảm thấy khá ngu ngốc."
Theo một tính năng trong FT, quỹ phòng hộ của Dalio là một trong số ít hoạt động tốt trong cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008, với quỹ đầu tư của công ty, Pure Alpha, kiếm được 10% trong năm đó trong giai đoạn xấu nhất của bong bóng nhà đất. Công ty của ông đã tạo ra lợi nhuận đầu tư trung bình hai chữ số trong hai thập kỷ qua. Người quản lý quỹ phòng hộ đã áp dụng một chiến lược đầu tư mới được gọi là "ngang giá rủi ro", một phương pháp lựa chọn chứng khoán phần lớn thông qua sự biến động của giá cả.
So sánh các tài khoản đầu tư × Các ưu đãi xuất hiện trong bảng này là từ các mối quan hệ đối tác mà Investopedia nhận được bồi thường. Tên nhà cung cấp Mô tảNhững bài viết liên quan
Kế hoạch nghỉ hưu
Cách bảo vệ trứng yến của bạn khỏi chợ gấu
Tội phạm & Gian lận
Lừa đảo chứng khoán lớn nhất mọi thời đại
Đầu tư thiết yếu
11 nhà đầu tư vĩ đại nhất thế giới
Kế hoạch nghỉ hưu
7 bước để tạo kế hoạch nghỉ hưu 10 năm
Đầu tư thiết yếu
Hướng dẫn Investopedia để xem 'Tiền tỷ'
Yếu tố thu nhập cố định
Trái phiếu có rủi ro cao có thực sự quá rủi ro?
Liên kết đối tácĐiều khoản liên quan
Định nghĩa quỹ tương hỗ Quỹ tương hỗ là một loại phương tiện đầu tư bao gồm một danh mục cổ phiếu, trái phiếu hoặc chứng khoán khác, được giám sát bởi một nhà quản lý tiền chuyên nghiệp. thêm quỹ phòng hộ Một quỹ phòng hộ là một danh mục đầu tư được quản lý mạnh mẽ sử dụng các vị trí đòn bẩy, dài, ngắn và phái sinh. Quản lý rủi ro nhiều hơn trong tài chính Trong thế giới tài chính, quản lý rủi ro là quá trình xác định, phân tích và chấp nhận hoặc giảm thiểu sự không chắc chắn trong các quyết định đầu tư. Quản lý rủi ro xảy ra bất cứ lúc nào một nhà đầu tư hoặc nhà quản lý quỹ phân tích và cố gắng định lượng khả năng thua lỗ trong một khoản đầu tư. thêm Robo-Advisor là gì? Cố vấn Robo là các nền tảng kỹ thuật số cung cấp các dịch vụ lập kế hoạch tài chính tự động, dựa trên thuật toán mà không có sự giám sát của con người. Đầu tư nhiều giá trị hơn: Cách đầu tư như Warren Buffett Các nhà đầu tư giá trị như Warren Buffett chọn các cổ phiếu bị định giá thấp giao dịch ở mức thấp hơn giá trị sổ sách nội tại của họ có tiềm năng dài hạn. thêm định nghĩa Bitcoin Bitcoin là một loại tiền kỹ thuật số hoặc ảo được tạo ra vào năm 2009, sử dụng công nghệ ngang hàng để tạo điều kiện thanh toán ngay lập tức. Nó tuân theo những ý tưởng được đặt ra trong một whitepaper của Satoshi Nakamoto bí ẩn, người vẫn chưa được xác minh danh tính thực sự. hơn