Một đợt giảm giá gần đây trong các quỹ giao dịch bất động sản (ETF) tạo cơ hội cho các nhà giao dịch swing tham gia vào một trong những lĩnh vực hoạt động tốt hơn trong năm nay. Hầu hết các quỹ theo dõi nhóm đầu tư vào quỹ tín thác đầu tư bất động sản (REITs), là các công ty sở hữu và vận hành bất động sản để tạo thu nhập.
REITs có vẻ được đặt ra để tiếp tục thực hiện vào năm 2020 với điều kiện tăng trưởng kinh tế vẫn ổn định và Fed giữ lãi suất tương đối thấp. Một nền kinh tế lành mạnh đảm bảo rằng chủ nhà có thể tiếp tục tăng tiền thuê, trong khi tiếp cận với tiền rẻ thông qua mức giá thấp hơn giúp chủ sở hữu bất động sản phục vụ nợ tài sản. Hơn nữa, do REITs chuyển 90% thu nhập ròng của họ cho các nhà đầu tư dưới dạng cổ tức, họ trở nên hấp dẫn hơn khi lợi suất trái phiếu giảm.
Trong khi thương mại điện tử và các trung tâm phá sản mỏ neo cao cấp chắc chắn đã gây thiệt hại cho REITs bán lẻ, nhu cầu ngày càng tăng về cơ sở hạ tầng hậu cần và trung tâm thực hiện để đáp ứng nhu cầu đặt hàng trực tuyến tiếp tục tạo ra cơ hội. Hơn nữa, sự gia tăng của điện toán đám mây, internet của vạn vật (IoT) và trí tuệ nhân tạo (AI) là tín hiệu tốt cho cơ sở hạ tầng viễn thông và REIT của trung tâm dữ liệu bên thứ ba.
Những người muốn mua nhúng vào quỹ REIT ETF bất động sản nên xem xét ba quỹ được nêu dưới đây. Hãy xem xét các số liệu của từng loại và làm việc thông qua một số khả năng giao dịch.
Direxion Daily MSCI Bất động sản Bull 3X Shares (DRN)
Với tài sản thuộc quyền quản lý (AUM) là 64, 77 triệu đô la, Direxion Daily MSCI Bất động sản Bull 3X Shares (DRN) đặt mục tiêu trả lại gấp ba lần hiệu suất hàng ngày của Chỉ số 25/50 của Bất động sản IMI US IMI. Điểm chuẩn bao gồm cả REIT lớn và nhỏ và quy định rằng tất cả các phân bổ có trọng số trên 5% không thể vượt quá 50% của chỉ số. DRN, thông qua tiếp xúc có đòn bẩy, cung cấp một công cụ phù hợp cho những người muốn đặt cược ngắn hạn tích cực vào thị trường bất động sản Hoa Kỳ. Các thương nhân nên xem xét sử dụng các lệnh giới hạn để chống lại mức chênh lệch trung bình rộng hơn 0, 43% của quỹ và đôi khi chậm chạp trong doanh thu cổ phiếu. Mặc dù tỷ lệ chi phí 1, 04% của ETF nằm ở phía đắt đỏ, nhưng nó không ảnh hưởng quá nhiều đến giao dịch hoạt động. Kể từ ngày 27 tháng 11 năm 2019, quỹ cung cấp tỷ lệ cổ tức 1, 59% và đã tăng 72, 21% từ đầu năm đến nay (YTD).
Kể từ khi đường trung bình động đơn giản (SMA) 50 ngày vượt qua đường SMA 200 ngày vào đầu tháng 3 để tạo ra "tín hiệu vàng", cổ phiếu DRN đã tiếp tục xu hướng tăng cao. Trong chín tháng qua, pullback cho đường xu hướng màu xanh chấm chấm đã cung cấp hỗ trợ vững chắc. Do đó, sự thoái lui của tháng 11 đối với đường xu hướng được theo dõi chặt chẽ này cung cấp cho các nhà giao dịch swing một điểm vào có xác suất cao. Những người đảm nhận vị trí nên đặt lệnh dừng lỗ dưới mức thấp nhất vào ngày 23 tháng 11 ở mức 28 đô la và suy nghĩ về việc chốt lãi gần mức cao nhất trong 52 tuần ở mức 32, 43 đô la.
Bất động sản ProShares Ultra (URE)
ProShares Ultra Real Real (URE) có mục tiêu cung cấp hai lần lợi nhuận hàng ngày của Chỉ số Bất động sản Mỹ của Dow Jones. Chỉ số cơ bản của quỹ bao gồm các công ty và REIT đầu tư vào khu dân cư, căn hộ, văn phòng và bán lẻ. Giao dịch khôn ngoan, thanh khoản khối lượng đô la hàng ngày trên 1 triệu đô la cùng với mức chênh lệch trung bình khiến cho quỹ ETF 12 tuổi trở thành lựa chọn phù hợp cho những ai muốn đặt cược vào bất động sản Mỹ. Các thương nhân nên lưu ý rằng cơ chế tái cân bằng của quỹ làm cho lợi nhuận trong hơn một ngày không thể đoán trước do ảnh hưởng của lãi kép. URE kiểm soát tài sản ròng 151, 56 triệu đô la, tính phí quản lý 0, 95% và thể hiện mức tăng YTD khoảng 50% kể từ ngày 27 tháng 11 năm 2019. Quỹ mang lại lợi nhuận 1, 05%.
Giá cổ phiếu URE vẫn duy trì trong một xu hướng tăng có trật tự kể từ tháng 3, với SMA 50 ngày và đường xu hướng cung cấp một sàn cho phần lớn các đợt giảm giá gần đây. Sự thoái lui của tháng này đối với đường xu hướng vẫn đang diễn ra cũng tìm thấy sự hỗ trợ bổ sung từ mức cao nhất của tháng 6 và tháng 7 dưới dạng kháng cự trước đây giờ trở thành hỗ trợ. Các thương nhân mua ở mức hiện tại nên đặt lệnh dừng ở đâu đó dưới $ 82, 50 và nhằm mục đích khóa lợi nhuận khi di chuyển có rủi ro ít nhất hai lần. Chẳng hạn, những người sử dụng điểm dừng $ 4, 10 (chênh lệch giữa giá đóng cửa $ 86, 60 và $ 82, 50) nên đặt mục tiêu lợi nhuận gần $ 94, 80.
iShares Quỹ bất động sản Hoa Kỳ (IYR)
Ra mắt vào năm 2000, iShares US RealF ETF (IYR) theo dõi hiệu suất của Chỉ số Bất động sản Mỹ của Dow Jones, cung cấp cho các nhà giao dịch một công cụ vanilla không được kiểm soát để theo ngành. Trong không gian REIT, quỹ 4, 7 tỷ đô la nghiêng về các tài sản chuyên ngành, dân cư và bán lẻ, với tỷ lệ phần trăm tương ứng là 31, 55%, 14, 72% và 11, 20%. Chủ sở hữu tháp di động American Tower Corporation (AMT) chiếm tỷ trọng cổ phiếu hàng đầu ở mức 7, 50%. Các thương nhân được hưởng chênh lệch penny chặt chẽ và thanh khoản dồi dào, với hơn 6 triệu cổ phiếu trao đổi mỗi ngày. Kể từ ngày 27 tháng 11 năm 2019, IYR phát hành tỷ lệ cổ tức 2, 57% và đã trả lại 25, 53% trong năm. Để so sánh, công ty S & P 500 trung bình đã tăng 25, 28% và mang lại 1, 88%.
Vì IYR theo dõi cùng một chỉ số cơ bản như URE, cả hai biểu đồ trông khá giống nhau. Thẻ thứ hai của tháng này của đường xu hướng tăng đã được chơi kể từ quý đầu tiên cho phép các nhà giao dịch nhập cổ phiếu vào một động thái ngược chiều. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) đưa ra mức đọc tốt dưới vùng quá mua, cung cấp nhiều chỗ cho giá để kiểm tra giá cao hơn trước khi hợp nhất. Bởi vì quỹ tính phí quản lý thấp hơn, hãy xem xét sử dụng điểm dừng để cho lợi nhuận chạy. Để áp dụng kỹ thuật thoát này, đặt một điểm dừng ban đầu dưới mức thấp trong tháng 11 và nâng nó xuống dưới mỗi máng tăng dần liên tiếp.
StockCharts.com
