Mục lục
- REIG là gì?
- Hiểu về REIG
- Đầu tư REIG
- Cấu trúc REIG
- Góp vốn
Tập đoàn đầu tư bất động sản (REIG) là gì?
Một nhóm đầu tư bất động sản (REIG) đề cập đến một thực thể tập trung phần lớn hoạt động kinh doanh của mình vào đầu tư vào bất động sản. Để tìm kiếm lợi nhuận, các nhóm đầu tư bất động sản có thể chọn mua, cải tạo, bán hoặc tài sản. Các nhóm đầu tư bất động sản thường mua lại một tài sản và bán các đơn vị cho các nhà đầu tư trong khi chịu trách nhiệm quản lý và bảo trì tài sản. Thông thường, các nhóm đầu tư bất động sản không bầu hoặc đủ điều kiện cho trạng thái ủy thác đầu tư bất động sản (REIT).
Chìa khóa chính
- Một REIG có thể là bất kỳ thực thể nào có nhiều đối tác tập trung phần lớn hoạt động kinh doanh của mình vào bất động sản.REIG không chịu bất kỳ giới hạn hoặc yêu cầu thực thể bất động sản cụ thể nào.REIG có thể được cấu trúc như bất kỳ loại thực thể kinh doanh nào họ chọn mặc dù nhiều tổ chức kinh doanh họ chọn như các quan hệ đối tác có thu nhập thông qua báo cáo trên các tài liệu thuế K-1.
Hiểu biết về nhóm đầu tư bất động sản
Các nhóm đầu tư bất động sản bao gồm nhiều đối tác hoặc cổ đông. Có nhiều nguồn đầu tư vốn cung cấp một nguồn vốn lớn hơn và khả năng đầu tư rộng hơn.
Các nhóm đầu tư bất động sản tập trung phần lớn hoạt động kinh doanh của họ vào bất động sản, nhưng họ không nhất thiết phải chịu bất kỳ tình trạng thực thể cụ thể nào. Như vậy, họ có sự linh hoạt để cấu trúc doanh nghiệp của mình theo nhiều cách và họ có thể linh hoạt để đầu tư bất động sản như mong muốn. Ngoài ra, các nhóm đầu tư bất động sản có thể cung cấp tài chính tài sản, tài sản lật, tài sản cho thuê cho khách hàng hoặc công ty quản lý tài sản để có một phần thu nhập cho thuê hoặc bán các đơn vị tài sản trong khi duy trì sự kiểm soát. Nhìn chung, không có giới hạn cụ thể nào đối với các hoạt động mà một nhóm đầu tư bất động sản có thể tham gia. Nhiều REIG sẽ tự tiếp thị như vậy để giúp các nhà đầu tư dễ dàng xác định chúng hơn.
Đầu tư REIG
Đầu tư bất động sản có thể là một khoản đầu tư hấp dẫn vì tiềm năng lợi nhuận đa chiều của nó. Các nhóm đầu tư bất động sản tìm cách tận dụng vô số cơ hội đầu tư bất động sản bằng cách tạo ra một danh mục đầu tư bất động sản.
Nhìn chung, có một số cách các nhóm đầu tư bất động sản tạo ra lợi nhuận. Một REIG có thể chọn đầu tư vào các tòa nhà chung cư, nhà cho thuê, tòa nhà thương mại hoặc đơn vị thương mại. Nó có thể kiếm thu nhập từ cho vay thế chấp, tài sản cho thuê hoặc phí quản lý tài sản. REIG thường thu hút các nhà đầu tư có giá trị ròng cao, những người muốn đầu tư trực tiếp vào bất động sản nhưng không chịu trách nhiệm quản lý tài sản đầy đủ. REIG cũng thu hút các nhà đầu tư tự mình quản lý các tài sản cho thuê hoặc những người đang ở trong nhà.
Nhìn chung, một trong những lợi thế lớn nhất của REIG là vốn gộp mà họ có được từ cấu trúc đa đối tác hoặc cấu trúc vốn dựa trên đơn vị vốn chủ sở hữu doanh nghiệp. Các đối tác đầu tư REIG thường phải đầu tư nhiều tiền mặt như một khoản đầu tư ban đầu hơn các cơ hội đầu tư bất động sản khác; tuy nhiên, họ thường thấy lợi nhuận cao hơn.
Cấu trúc REIG
Nhóm đầu tư bất động sản và nhóm đầu tư bất động sản là các thuật ngữ được sử dụng thay thế cho nhau; Tuy nhiên, chúng mang những ý nghĩa khác nhau. Một nhóm đầu tư bất động sản là một doanh nghiệp tạo ra báo cáo tài chính và tuân theo luật thuế hiện hành. Mặt khác, REIG có thể chọn đảm nhận bất kỳ cấu trúc thực thể nào, với hai đối tác phổ biến nhất là quan hệ đối tác và công ty.
Quan hệ đối tác
Công ty hợp danh là một doanh nghiệp thuộc sở hữu của hai người trở lên, họ chia sẻ lợi nhuận, thua lỗ và nợ. Đối tác có cổ phần trong doanh nghiệp tương ứng với đầu tư của họ. Theo mã số thuế của Hoa Kỳ, quan hệ đối tác không bị đánh thuế. Thay vào đó, quan hệ đối tác chuyển qua tất cả thu nhập của họ cho các đối tác và báo cáo thu nhập này trên K-1. Các đối tác nhận K-1 phải nộp riêng thu nhập đối tác của họ trên Mẫu 1040 nếu họ là cá nhân hoặc trên Mẫu 1120 nếu họ là một công ty.
Tùy thuộc vào cấu trúc của quan hệ đối tác, các đối tác có thể có hoặc không có sự tham gia vào việc quản lý doanh nghiệp. Thỏa thuận hợp tác chi tiết các điều khoản đầy đủ của doanh nghiệp, bao gồm các khoản đầu tư tối thiểu, phí, phân phối, bỏ phiếu của đối tác, v.v. Một số quan hệ đối tác thích một diễn đàn có cấu trúc thành viên hợp tác hơn cho các quyết định đầu tư, trong khi những người khác để lại sự quản lý cốt lõi của doanh nghiệp cho một vài giám đốc điều hành. Nói chung, nhóm quản lý đối tác cung cấp và xác định các giao dịch trước khi đầu tư vốn đối tác theo thỏa thuận hợp tác.
tập đoàn
Thành lập một công ty, công cộng hoặc tư nhân, là một lựa chọn cho bất kỳ doanh nghiệp. Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) và các sàn giao dịch thị trường chi phối các tập đoàn công cộng, trong khi Quy định D của D chi phối các tập đoàn tư nhân. Các công ty đại chúng phải cung cấp báo cáo báo cáo tài chính thường xuyên, hàng quý, minh bạch. Hơn nữa, gần như bất kỳ thực thể nào ngoài các chủ sở hữu duy nhất có thể chọn bị đánh thuế như một công ty nếu họ đáp ứng các yêu cầu.
Kết hợp kinh doanh cho phép một công ty bán cổ phần vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp. Cổ phần vốn chủ sở hữu chiếm một phần trong tổng vốn chủ sở hữu của công ty. Cổ phiếu công chúng khác nhau về giá trị dựa trên giá trị giao dịch công khai của họ; cách khác, cổ phiếu tư nhân có giá trị tư nhân.
Một nhóm quản lý điều hành quản lý các tập đoàn. Tuy nhiên, cổ phiếu có thể được cấu trúc với các quyền biểu quyết khác nhau, điều này mang lại cho các nhà đầu tư cổ phần một số tiếng nói trong quản lý chung của công ty.
Góp vốn
Nền tảng gây quỹ bất động sản trực tuyến có thể được biết đến như một loại nhóm đầu tư bất động sản. Các nền tảng này được cấu trúc như là quan hệ đối tác và chuyển tất cả thu nhập cho các đối tác đầu tư với báo cáo về K-1.
Sự xuất hiện của các nền tảng gây quỹ bất động sản giúp cho các nhà đầu tư được công nhận và không được công nhận đầu tư vào bất động sản dễ dàng hơn. Fundawn là một ví dụ về một nền tảng gây quỹ bất động sản phổ biến cung cấp cho các nhà đầu tư cơ hội đầu tư vào vốn vay nợ hoặc lấy một số vốn chủ sở hữu trong các bất động sản.
