- Công ty: Tập đoàn đầu tư Roosevelt, Inc. Tiêu đề: Quản lý đối tác Chứng nhận: CFP® và CFA
Kinh nghiệm
Rick Konrad đồng sáng lập Blueprint Financial vào năm 2001 và cũng thành lập Quản lý tài sản của kiến trúc sư giá trị. Trước đó, ông là giám đốc quản lý nghiên cứu của Ryan Beck & Co. Ông có nhiều kinh nghiệm trong quản lý đầu tư, từng là đối tác của Lincluden Management, một nhà quản lý tài sản tư nhân Canada với hơn 7 tỷ đô la quản lý, cũng như SIGHter Investment Luật sư ở Toronto, nơi ông chịu trách nhiệm cho một nhiệm vụ trị giá 2 tỷ đô la Mỹ.
Anh tốt nghiệp Đại học Western Ontario ở Canada và nhận bằng MSF từ Đại học Đông Bắc. Ông đã nhận được điều lệ CFA vào năm 1988, chỉ định CFP® của mình vào năm 2004 và đã hoàn thành Chương trình Điều hành của Trường Kinh doanh Harvard về đầu tư hành vi.
Rick là thành viên của ủy ban đầu tư của Đại học Western Ontario từ năm 2008 đồng thời là thành viên của Hội đồng Thống đốc. Ông cũng đã phục vụ trong Hội đồng tư vấn cổ đông cho Sallie Mae, nhà cung cấp các khoản vay sinh viên hàng đầu của quốc gia nơi ông tham gia vào việc thay đổi báo cáo tài chính và chứng khoán hóa cũng như thay đổi quản lý cấp cao của công ty. Trong thời gian rảnh rỗi, Rick là giảng viên phụ trợ của kế hoạch nghỉ hưu tại NYU.
Giáo dục
Rick nhận bằng cử nhân vật lý sinh học của Đại học Western Ontario và bằng thạc sĩ tài chính tại Đại học Đông Bắc.
Trích dẫn từ Rick Konrad
Với hơn 40 năm kinh nghiệm và là đối tác sáng lập của Blueprint Financial Planning, LLC, Rick Konrad cam kết cung cấp tư vấn lập kế hoạch đầu tư và nghỉ hưu cho khách hàng của mình.
