Mục lục
- Lập kế hoạch giao dịch của bạn
- Hãy xem xét quy tắc một phần trăm
- Dừng lỗ và chốt lời
- Đặt điểm dừng lỗ
- Tính lợi nhuận kỳ vọng
- Đa dạng hóa và hàng rào
- Tùy chọn đặt nhược điểm
- Điểm mấu chốt
Quản lý rủi ro giúp cắt giảm tổn thất. Nó cũng có thể giúp bảo vệ tài khoản của một người giao dịch khỏi bị mất tất cả tiền của mình. Rủi ro xảy ra khi người giao dịch bị thua lỗ. Nếu nó có thể được quản lý nó, thương nhân có thể mở ra để kiếm tiền trên thị trường.
Đó là một điều kiện thiết yếu nhưng thường bị bỏ qua để giao dịch hoạt động thành công. Rốt cuộc, một nhà giao dịch đã tạo ra lợi nhuận đáng kể có thể mất tất cả chỉ trong một hoặc hai giao dịch xấu mà không có chiến lược quản lý rủi ro thích hợp. Vậy làm thế nào để bạn phát triển các kỹ thuật tốt nhất để hạn chế rủi ro của thị trường?
Bài viết này sẽ thảo luận về một số chiến lược đơn giản có thể được sử dụng để bảo vệ lợi nhuận giao dịch của bạn.
Chìa khóa chính
- Giao dịch có thể thú vị và thậm chí có lợi nhuận nếu bạn có thể tập trung, siêng năng và giữ cảm xúc thoải mái. Tuy nhiên, các nhà giao dịch tốt nhất cần kết hợp thực hành quản lý rủi ro để tránh thua lỗ khỏi tầm kiểm soát. Cách tiếp cận để cắt lỗ thông qua các lệnh dừng, chốt lời và đặt bảo vệ là một cách thông minh để duy trì trong trò chơi.
Lập kế hoạch giao dịch của bạn
Như tướng quân đội Trung Quốc Sun Tzu đã nói một cách nổi tiếng: "Mọi trận chiến đều chiến thắng trước khi nó được chiến đấu." Cụm từ này ngụ ý rằng lập kế hoạch và chiến lược, không phải là trận chiến mà chiến thắng. Tương tự, các nhà giao dịch thành công thường trích dẫn cụm từ: "Lập kế hoạch giao dịch và giao dịch kế hoạch." Giống như trong chiến tranh, lập kế hoạch trước thường có nghĩa là sự khác biệt giữa thành công và thất bại.
Đầu tiên, hãy chắc chắn rằng nhà môi giới của bạn phù hợp với giao dịch thường xuyên. Một số môi giới phục vụ cho khách hàng giao dịch không thường xuyên. Họ tính phí hoa hồng cao và không cung cấp các công cụ phân tích phù hợp cho các nhà giao dịch hoạt động.
Điểm dừng lỗ (S / L) và lợi nhuận (T / P) đại diện cho hai cách chính mà các nhà giao dịch có thể lên kế hoạch trước khi giao dịch. Các nhà giao dịch thành công biết mức giá nào họ sẵn sàng trả và mức giá nào họ sẵn sàng bán. Sau đó, họ có thể đo lường lợi nhuận thu được so với xác suất cổ phiếu đạt được mục tiêu của họ. Nếu lợi nhuận điều chỉnh đủ cao, họ thực hiện giao dịch.
Ngược lại, các nhà giao dịch không thành công thường tham gia giao dịch mà không có bất kỳ ý tưởng nào về các điểm mà họ sẽ bán với mức lãi hoặc lỗ. Giống như những người đánh bạc trên một trò chơi may mắn hay những chuỗi cảm xúc không may mắn bắt đầu chiếm lĩnh và ra lệnh cho các giao dịch của họ. Các khoản lỗ thường kích động mọi người giữ và hy vọng kiếm lại tiền, trong khi lợi nhuận có thể lôi kéo các nhà giao dịch nắm giữ một cách thận trọng để kiếm được nhiều tiền hơn.
Hãy xem xét quy tắc một phần trăm
Nhiều người giao dịch hàng ngày tuân theo quy tắc một phần trăm. Về cơ bản, quy tắc này cho thấy rằng bạn không bao giờ nên đặt nhiều hơn 1% vốn hoặc tài khoản giao dịch của mình vào một giao dịch. Vì vậy, nếu bạn có 10.000 đô la trong tài khoản giao dịch của mình, vị trí của bạn trong bất kỳ công cụ cụ thể nào không nên nhiều hơn 100 đô la.
Chiến lược này là phổ biến đối với các nhà giao dịch có tài khoản dưới 100.000 đô la, một số thậm chí còn tăng tới 2% nếu họ có đủ khả năng. Nhiều nhà giao dịch có tài khoản có số dư cao hơn có thể chọn tỷ lệ phần trăm thấp hơn. Đó là bởi vì khi kích thước tài khoản của bạn tăng lên, vị trí cũng vậy. Cách tốt nhất để kiểm soát tổn thất của bạn là giữ nguyên tắc dưới 2% nhiều hơn và bạn sẽ gặp rủi ro lớn trong tài khoản giao dịch của mình.
Đặt điểm dừng lỗ và chốt lời
Điểm dừng lỗ là mức giá mà một nhà giao dịch sẽ bán một cổ phiếu và thua lỗ trong giao dịch. Điều này thường xảy ra khi một giao dịch không theo cách mà một nhà giao dịch hy vọng. Các điểm được thiết kế để ngăn chặn tâm lý "nó sẽ quay trở lại" và hạn chế tổn thất trước khi chúng leo thang. Ví dụ: nếu một cổ phiếu phá vỡ dưới mức hỗ trợ quan trọng, các nhà giao dịch thường bán càng sớm càng tốt.
Mặt khác, điểm chốt lời là mức giá mà một nhà giao dịch sẽ bán một cổ phiếu và thu lợi nhuận từ giao dịch. Đây là khi tăng giá bổ sung được giới hạn cho các rủi ro. Ví dụ, nếu một cổ phiếu đang tiến đến một mức kháng cự quan trọng sau khi một bước tiến lớn lên, các nhà giao dịch có thể muốn bán trước khi một giai đoạn hợp nhất diễn ra.
Cách đặt điểm dừng lỗ hiệu quả hơn
Đặt điểm dừng lỗ và điểm chốt lời thường được thực hiện bằng phân tích kỹ thuật, nhưng phân tích cơ bản cũng có thể đóng vai trò chính trong thời gian. Ví dụ: nếu một nhà giao dịch đang nắm giữ một cổ phiếu trước thu nhập khi sự phấn khích tăng lên, anh ta hoặc cô ta có thể muốn bán trước khi tin tức xuất hiện trên thị trường nếu kỳ vọng đã trở nên quá cao, bất kể giá chốt lời đã được đưa ra.
Đường trung bình di chuyển đại diện cho cách phổ biến nhất để đặt các điểm này, vì chúng dễ tính toán và được theo dõi rộng rãi bởi thị trường. Các đường trung bình chính bao gồm các đường trung bình 5-, 9-, 20-, 50-, 100- và 200 ngày. Chúng được thiết lập tốt nhất bằng cách áp dụng chúng vào biểu đồ chứng khoán và xác định xem giá cổ phiếu có phản ứng với chúng trong quá khứ dưới dạng mức hỗ trợ hay kháng cự hay không.
Một cách tuyệt vời khác để đặt mức dừng lỗ hoặc chốt lời là trên các đường xu hướng hỗ trợ hoặc kháng cự. Chúng có thể được rút ra bằng cách kết nối các mức cao hoặc thấp trước đó xảy ra trên khối lượng đáng kể, trên trung bình. Giống như với đường trung bình di động, chìa khóa đang xác định các mức mà giá phản ứng với các đường xu hướng và, tất nhiên, với khối lượng cao.
Khi thiết lập các điểm này, đây là một số cân nhắc chính:
- Sử dụng các đường trung bình động dài hạn cho các cổ phiếu dễ biến động hơn để giảm khả năng một vòng giá vô nghĩa sẽ kích hoạt lệnh dừng lỗ được thực hiện. Điều chỉnh các đường trung bình di động để khớp với các phạm vi giá mục tiêu. Ví dụ: các mục tiêu dài hơn nên sử dụng các đường trung bình di động lớn hơn để giảm số lượng tín hiệu được tạo ra. Các tổn thất trên không được gần hơn 1, 5 lần phạm vi từ cao đến thấp hiện tại (độ biến động), vì nó rất có thể được thực hiện mà không có lý do. Điều chỉnh mức dừng lỗ theo biến động của thị trường. Nếu giá cổ phiếu không di chuyển quá nhiều, thì các điểm dừng lỗ có thể được thắt chặt. Sử dụng các sự kiện cơ bản đã biết như phát hành thu nhập, vì các khoảng thời gian chính sẽ ở trong hoặc ngoài giao dịch vì sự biến động và không chắc chắn có thể tăng.
Tính lợi nhuận kỳ vọng
Đặt điểm dừng lỗ và điểm chốt lời cũng là cần thiết để tính lợi nhuận kỳ vọng. Tầm quan trọng của tính toán này không thể được phóng đại, vì nó buộc các nhà giao dịch phải suy nghĩ thông qua các giao dịch của họ và hợp lý hóa chúng. Đồng thời, nó cung cấp cho họ một cách có hệ thống để so sánh các giao dịch khác nhau và chỉ chọn những ngành có lợi nhuận cao nhất.
Điều này có thể được tính bằng công thức sau:
+
Kết quả của tính toán này là lợi nhuận kỳ vọng cho nhà giao dịch hoạt động, người sau đó sẽ đo lường nó dựa trên các cơ hội khác để xác định cổ phiếu nào sẽ giao dịch. Xác suất lãi hoặc lỗ có thể được tính bằng cách sử dụng các đột phá và phá vỡ lịch sử từ các mức hỗ trợ hoặc kháng cự, hoặc cho các nhà giao dịch có kinh nghiệm, bằng cách đưa ra một phỏng đoán có giáo dục.
Đa dạng hóa và hàng rào
Đảm bảo bạn tận dụng tối đa giao dịch của mình đồng nghĩa với việc không bao giờ bỏ trứng vào một giỏ. Nếu bạn đặt tất cả tiền của mình vào một cổ phiếu hoặc một công cụ, bạn đang tự đặt ra một khoản lỗ lớn. Vì vậy, hãy nhớ đa dạng hóa các khoản đầu tư của bạn trên toàn khu vực công nghiệp cũng như vốn hóa thị trường và khu vực địa lý. Điều này không chỉ giúp bạn quản lý rủi ro mà còn mở ra cho bạn nhiều cơ hội hơn.
Bạn cũng có thể tìm cho mình một thời gian khi bạn cần phòng ngừa vị trí của mình. Xem xét một vị trí chứng khoán khi kết quả là do. Bạn có thể xem xét đảm nhận vị trí ngược lại thông qua các tùy chọn, có thể giúp bảo vệ vị trí của bạn. Khi hoạt động giao dịch giảm xuống, bạn có thể thư giãn hàng rào.
Tùy chọn đặt nhược điểm
Điểm mấu chốt
Các thương nhân phải luôn biết khi nào họ có kế hoạch tham gia hoặc thoát khỏi một giao dịch trước khi họ thực hiện. Bằng cách sử dụng dừng lỗ một cách hiệu quả, một nhà giao dịch có thể giảm thiểu không chỉ thua lỗ mà còn cả số lần giao dịch được thoát ra một cách không cần thiết. Tóm lại, hãy lên kế hoạch chiến đấu trước thời hạn để bạn biết rằng mình đã chiến thắng cuộc chiến. (Để đọc liên quan, xem "5 Phương pháp cơ bản để quản lý rủi ro")
