Mục lục
- ETF chứng khoán là gì?
- Hiểu về quỹ ETF
- Lợi ích của chứng khoán ETF
- Các phong cách khác nhau của chứng khoán ETF
Quỹ giao dịch chứng khoán (ETF) là gì?
Một quỹ ETF chứng khoán, hoặc quỹ giao dịch trao đổi, là một tài sản theo dõi một nhóm cổ phiếu cụ thể, tương tự như một chỉ số. Nó giao dịch giống như một cổ phiếu bình thường trên một sàn giao dịch, nhưng không giống như một quỹ tương hỗ, giá điều chỉnh trong suốt cả ngày thay vì đóng cửa thị trường. Các quỹ ETF này có thể theo dõi các cổ phiếu trong một ngành, chẳng hạn như năng lượng hoặc toàn bộ chỉ số chứng khoán như S & P 500. Các phương pháp theo dõi khác bao gồm Stochastic Oscillator và Stochastic Momentum Index.
Bằng cách làm như vậy, các nhà đầu tư có thể đạt được tiếp xúc với một rổ cổ phiếu và rủi ro cụ thể của công ty liên quan đến các cổ phiếu đơn lẻ. Sự đa dạng hóa tức thời này có trong một công cụ đơn giản, chi phí thấp và hiệu quả về thuế có thể được truy cập thông qua hầu hết các công ty môi giới trực tuyến.
Chìa khóa chính
- Một quỹ giao dịch trao đổi (ETF) theo dõi một nhóm chứng khoán cụ thể như một chỉ số; một cổ phiếu ETF theo dõi một tập hợp các cổ phiếu.ETF cung cấp cho các nhà đầu tư đa dạng hóa ngay lập tức trong một phương tiện có thể giao dịch dễ dàng với chi phí thấp. Nghiên cứu cho thấy các phương tiện đầu tư thụ động như ETF có xu hướng quay trở lại nhiều hơn các phương tiện được quản lý tích cực như quỹ tương hỗ trong thời gian dài.
4 lý do để đầu tư vào quỹ ETF
Hiểu về quỹ giao dịch chứng khoán (ETF)
Một quỹ chứng khoán ETF cho phép một nhà đầu tư có được sự tiếp xúc với một rổ cổ phiếu trong một lĩnh vực hoặc chỉ số cụ thể mà không phải mua các cổ phiếu riêng lẻ. Việc sở hữu tài sản đa dạng hạn chế một số rủi ro phi hệ thống liên quan đến cổ phiếu công ty. Mục đích ban đầu của việc đầu tư vào một quỹ ETF là để đáp ứng các mục tiêu dài hạn, nhưng ngày nay chúng được giao dịch như bất kỳ cổ phiếu nào khác, trong đó các nhà đầu tư có thể rút ngắn hoặc mua ký quỹ.
Ngoài ra còn có một nhóm các quỹ ETF đặt cược chống lại sự thành công của một chỉ số hoặc lĩnh vực, có nghĩa là tài sản hoạt động tốt khi tài sản cơ bản vật lộn. Không giống như một quỹ tương hỗ, một quỹ ETF chứng khoán tính phí quản lý tối thiểu và mang tỷ lệ chi phí thấp. Điều này làm cho nó trở thành một công cụ lý tưởng cho các nhà đầu tư ở bất kỳ cấp độ kỹ năng nào muốn duy trì chi phí thấp và tạo ra lợi nhuận phù hợp.
2.200
Số lượng quỹ ETF đang giao dịch tại Hoa Kỳ, tính đến tháng 5 năm 2019, mang lại cho các nhà đầu tư một số lượng lớn các quỹ tiềm năng để lựa chọn.
Lợi ích của chứng khoán ETF
Các quỹ ETF cung cấp cho các nhà đầu tư rất nhiều lợi ích nên có ý nghĩa rằng dòng vốn đã tăng vọt trong những năm gần đây. Tính đến tháng 6 năm 2019, các quỹ ETF ở Mỹ chiếm hơn 3, 8 nghìn tỷ đô la tài sản thuộc quyền quản lý hoặc khoảng 11% của thị trường chứng khoán 34 nghìn tỷ đô la. Những lợi thế rộng lớn không thể thiếu. Chúng là một lựa chọn tuyệt vời cho các nhà đầu tư muốn đa dạng hóa danh mục đầu tư của mình một cách linh hoạt, chi phí thấp và hiệu quả về thuế. Trên thực tế, một cơ quan nghiên cứu đang phát triển cho thấy các khoản đầu tư thụ động như các quỹ ETF cổ phiếu có xu hướng vượt trội so với các quỹ được quản lý tích cực trong một khung thời gian dài.
Khi thị trường chứng khoán được cải thiện vào tháng 6 năm 2019, các nhà đầu tư đã đổ nhiều tiền hơn vào các quỹ ETF niêm yết tại Hoa Kỳ hơn bất kỳ tháng nào trong năm nay, với số tiền lên tới 63, 8 tỷ USD.
Phong cách khác nhau của chứng khoán ETF
Các quỹ ETF cổ phiếu phổ biến hơn theo dõi các chỉ số chuẩn như S & P 500 hoặc Dow 30. SPDR S & P 500 (SPY), được duy trì bởi State Street, luôn là tài sản tích cực nhất với khối lượng trung bình hàng ngày vượt quá 65 triệu cổ phiếu trong ba tháng qua.
Các phong cách khác của quỹ ETF chứng khoán áp dụng chiến lược dựa trên yếu tố chiếm các thuộc tính cụ thể như vốn hóa thị trường, động lượng và giá trị. Tập hợp con tài sản này là một chiến lược phổ biến được gọi là Smart Beta. Nó cố gắng mang lại lợi nhuận được điều chỉnh theo rủi ro tốt hơn so với chỉ số trọng số vốn hóa thị trường thông thường. Các quỹ ngành là một danh mục ETF phổ biến khác theo dõi các cổ phiếu của một ngành cụ thể như năng lượng, tài chính và công nghệ.
