Quỹ tư vấn phụ là gì?
Quỹ tư vấn phụ là một quỹ đầu tư được quản lý bởi một nhóm quản lý hoặc công ty khác hơn là nơi tài sản được giữ. Một quỹ tư vấn phụ có thể bao gồm các khoản đầu tư đặc biệt hoặc thích hợp mà các nhà quản lý danh mục đầu tư chính tìm kiếm chuyên môn bên ngoài.
Chìa khóa chính
- Một quỹ tư vấn phụ liên quan đến một người quản lý tiền của bên thứ ba được thuê bởi một công ty đầu tư hoặc quỹ tương hỗ để quản lý một danh mục đầu tư. Các quỹ được tư vấn phụ thường được các công ty đầu tư tìm kiếm vì chuyên môn của họ trong việc quản lý một chiến lược cụ thể. Các quỹ được tư vấn có thể bổ sung hiệu suất cho một danh mục đầu tư lớn hơn, nhưng thường sẽ đi kèm với phí bổ sung vì cũng phải trả phí phụ.
Hiểu về các quỹ tư vấn phụ
Các quỹ tư vấn phụ có thể được tìm thấy trên một loạt các chiến lược trong thị trường đầu tư. Chúng là sản phẩm của các mối quan hệ được hình thành trên toàn doanh nghiệp quản lý đầu tư. Họ cho phép một nhà quản lý đầu tư ký hợp đồng với các nhà quản lý đầu tư khác để cung cấp vốn với các mục tiêu đầu tư cụ thể.
Mối quan hệ tư vấn phụ cho phép một sự thay thế trong việc ra mắt các quỹ mới cho các nhà đầu tư. Trong một số trường hợp, các nhà quản lý đầu tư có thể triển khai các dịch vụ quỹ mới hiệu quả hơn với chi phí thấp hơn và xử lý hoạt động tốt hơn thông qua mối quan hệ tư vấn phụ. Nhiều nhà quản lý đầu tư hợp tác với các cố vấn phụ với chi phí thấp hơn và đa dạng hóa quỹ hơn.
Một số nhà quản lý đầu tư lớn nhất và có kinh nghiệm nhất của thị trường đầu tư xây dựng một nền tảng tư vấn phụ cho phép họ tiếp cận nhiều hơn với các mối quan hệ tư vấn phụ trên thị trường. Wellington Asset Management và State Street Global Advisors là hai nhà quản lý đầu tư tích cực tìm cách cung cấp dịch vụ của họ thông qua các mối quan hệ tư vấn phụ.
Xem xét quỹ tư vấn phụ
Thỏa thuận cơ cấu phí tư vấn phụ khác nhau trên thị trường đầu tư. Phí cho các quỹ được tư vấn phụ thường cao hơn do các mối quan hệ nhiều lớp liên quan đến việc cung cấp một quỹ được tư vấn phụ. Nhìn chung, các nhà đầu tư nên kiểm tra chặt chẽ hơn các cấu trúc phí của các quỹ được tư vấn phụ bởi vì chúng thường cao hơn và phức tạp hơn so với các dịch vụ quỹ truyền thống.
Mặc dù có khả năng thu phí cao hơn, các khía cạnh khác của một quỹ tư vấn phụ có thể là lợi thế cho các nhà đầu tư. Cụ thể, các quỹ tư vấn phụ thường được quản lý bởi các nhà quản lý quỹ có kinh nghiệm và chuyên môn sâu trong việc quản lý một chiến lược nhất định. Các nhà quản lý quỹ cho các quỹ tư vấn phụ thường được tìm kiếm về chuyên môn chiến lược của họ, cung cấp cho các nhà đầu tư lựa chọn chiến lược tốt nhất trên thị trường.
Đầu tư quỹ tư vấn phụ
Mối quan hệ tư vấn phụ trải dài trên toàn bộ vũ trụ đầu tư. Bất kỳ loại quỹ có thể được tư vấn phụ. Các quỹ tương hỗ và niên kim thay đổi là một số dịch vụ tư vấn phụ phổ biến nhất.
Trong một báo cáo năm 2016 từ Pensions and Investments, Wellington được xác định là cố vấn phụ lớn nhất của ngành đầu tư bởi các tài sản với tài sản được tư vấn phụ là $ 49, 1 tỷ.
Wellington có mối quan hệ tư vấn phụ được thiết lập tốt với Quỹ Hartford và phục vụ như một cố vấn phụ cho công ty. Quỹ đầu tư quốc tế Hartford là một quỹ phụ do Wellington tư vấn. Quỹ tìm kiếm sự đánh giá vốn dài hạn thông qua đầu tư vào cổ phiếu quốc tế. Quỹ cung cấp bốn loại chia sẻ: A, F, I và Y. Chi phí khác nhau cho từng loại chia sẻ với tỷ lệ chi phí gộp dao động từ 1, 89% đến 1, 40%.
