Nhà phân tích kỹ thuật là gì?
Một nhà phân tích kỹ thuật, còn được gọi là biểu đồ hoặc kỹ thuật viên thị trường, là một nhà nghiên cứu hoặc thương nhân chứng khoán, người phân tích các khoản đầu tư dựa trên giá thị trường và các chỉ số kỹ thuật trong quá khứ. Các kỹ thuật viên tin rằng biến động giá ngắn hạn là kết quả của lực lượng cung và cầu trên thị trường cho một sự đảm bảo nhất định.
Do đó, đối với các kỹ thuật viên, các nguyên tắc cơ bản của bảo mật ít liên quan hơn so với số dư hiện tại của người mua và người bán. Dựa trên sự giải thích cẩn thận của các mô hình giao dịch trong quá khứ, các nhà phân tích kỹ thuật cố gắng phân biệt sự cân bằng này với mục đích dự đoán biến động giá trong tương lai.
Chìa khóa chính
- Các nhà phân tích kỹ thuật, còn được gọi là biểu đồ hoặc kỹ thuật viên, sử dụng phân tích kỹ thuật trong giao dịch và nghiên cứu của họ. Phân tích kỹ thuật tìm kiếm các mô hình và xu hướng giá dựa trên hiệu suất lịch sử để xác định tín hiệu dựa trên tâm lý thị trường và tâm lý học. Các nhà phân tích kỹ thuật có thể tăng cường đào tạo và giáo dục thông qua kiếm được chỉ định kỹ thuật viên thị trường điều lệ (CMT).
Hiểu các nhà phân tích kỹ thuật
Phân tích kỹ thuật là một môn học giao dịch được sử dụng để đánh giá các khoản đầu tư và xác định các cơ hội giao dịch bằng cách phân tích các xu hướng thống kê được thu thập từ hoạt động giao dịch, chẳng hạn như chuyển động giá và khối lượng. Không giống như các nhà phân tích cơ bản, những người cố gắng đánh giá giá trị nội tại của bảo mật, các nhà phân tích kỹ thuật tập trung vào các mô hình biến động giá, tín hiệu giao dịch và các công cụ biểu đồ phân tích khác để đánh giá điểm mạnh hay điểm yếu của bảo mật. Phân tích kỹ thuật sử dụng biến động giá và lịch sử biểu đồ để khám phá xu hướng và tình cảm dựa trên tâm lý thị trường tiết lộ.
Các nhà phân tích kỹ thuật đã phát triển một hộp công cụ rộng lớn về các kỹ thuật và chỉ số phân tích. Thông thường, việc sử dụng một chỉ báo kỹ thuật không cung cấp đủ thông tin để đưa ra quyết định giao dịch; kỹ thuật viên sử dụng một số chỉ số để xác nhận một giả thuyết trước khi hành động. Không có sự đồng thuận rộng rãi về phương pháp tốt nhất để xác định biến động giá trong tương lai, vì vậy hầu hết các kỹ thuật viên dần dần phát triển bộ quy tắc giao dịch của riêng họ dựa trên kiến thức và kinh nghiệm của họ.
Các nhà phân tích kỹ thuật có thể làm việc trong các công ty bên mua hoặc bên bán. Tính đến năm 2018, các nhà phân tích kỹ thuật kiếm thu nhập trung bình 70.500 đô la.
Các nhà phân tích kỹ thuật dựa trên các hệ thống giao dịch phân tích kỹ thuật tạo cơ sở cho các giao dịch đầu tư của họ. Vì nhiều nhà phân tích kỹ thuật là người giao dịch hàng ngày, các hệ thống này thường được nhắm mục tiêu cho các nhà giao dịch cá nhân. Người vẽ biểu đồ có nhiều lựa chọn để lựa chọn với nhiều chương trình có sẵn thông qua môi giới. Môi giới thường sẽ bao gồm phần mềm biểu đồ toàn diện với các mẫu biểu đồ đặc trưng trong dịch vụ của họ. Tuy nhiên, nhiều biểu đồ tiên tiến chọn lấy phần mềm biểu đồ từ các nhà cung cấp độc lập cho phép họ có quyền truy cập vào toàn bộ các mẫu biểu đồ có sẵn.
Chứng nhận phân tích kỹ thuật và cấp phép
Cấp phép là cần thiết cho hầu hết các nhà phân tích kỹ thuật, mặc dù nó phụ thuộc vào nhiệm vụ cụ thể mà họ thực hiện, tổ chức họ làm việc và tiểu bang nơi họ cư trú. Cơ quan quản lý ngành tài chính (FINRA) cấp giấy phép cho các kỹ thuật viên được tài trợ bởi công ty sử dụng chúng. Nhiều nhà phân tích kỹ thuật có chứng nhận từ các hiệp hội nghề nghiệp được công nhận trong ngành, chẳng hạn như Viện CFA. Để kiếm được chỉ định Nhà phân tích tài chính được xếp hạng từ viện, các nhà phân tích kỹ thuật phải có kinh nghiệm làm việc có liên quan và vượt qua một số kỳ thi. Các hiệp hội nổi bật khác mà các nhà phân tích kỹ thuật có thể thuộc về Hiệp hội các nhà phân tích kỹ thuật chuyên nghiệp Hoa Kỳ và Liên đoàn các nhà phân tích kỹ thuật quốc tế.
A Chartered Market Technician (CMT) là một nhà phân tích kỹ thuật chuyên nghiệp nắm giữ chỉ định CMT do Hiệp hội CMT (trước đây là MTA), một tổ chức chứng nhận toàn cầu với gần 50 năm phục vụ cho ngành tài chính. CMT đánh dấu mức độ đào tạo cao nhất trong ngành học và là chỉ định ưu việt cho các học viên trên toàn thế giới.
Phân tích kỹ thuật cung cấp các công cụ để điều hướng thành công khoảng cách giữa giá trị nội tại và giá thị trường trên tất cả các loại tài sản thông qua cách tiếp cận có kỷ luật, có hệ thống đối với hành vi thị trường và quy luật cung cầu. Kiếm được CMT thể hiện sự thông thạo của một nhóm kiến thức cốt lõi về rủi ro đầu tư trong quản lý danh mục đầu tư; bao gồm các phương pháp định lượng để nghiên cứu thị trường và thiết kế và thử nghiệm hệ thống giao dịch dựa trên quy tắc.
Chuyên viên phân tích kỹ thuật
Một nhà phân tích kỹ thuật quan sát và giải thích hành động giá của chứng khoán để đưa ra dự đoán về hướng đi trong tương lai của nó. Họ áp dụng dữ liệu giá này cho các công thức thống kê để xác định kết quả có thể xảy ra. Kỹ thuật viên có thể trình bày những phát hiện của họ cả bên trong và bên ngoài. Ví dụ, một nhà phân tích kỹ thuật có thể trình bày một số ý tưởng giao dịch chiến thuật tại cuộc họp buổi sáng của công ty đầu tư của họ cũng như thuyết trình tại hội thảo khách hàng. Các nhà phân tích kỹ thuật cũng có thể làm việc chặt chẽ với các nhà phân tích cơ bản để tổng hợp các báo cáo nghiên cứu cung cấp phân tích toàn diện cho các cổ phiếu mà một công ty môi giới bao gồm.
