- Công ty: WealthShape LLCJob Tiêu đề: Người sáng lập & CEOCertutions: CFP®, MBA
Kinh nghiệm
Timothy Baker, CFP® là người sáng lập và CEO của WealthShape, một công ty quản lý tài sản độc lập chuyên tư vấn ủy thác và quản lý đầu tư dựa trên bằng chứng.
Ông đã dành hơn một thập kỷ để phát triển trải nghiệm đầu tư khách hàng mới để giải quyết cụ thể các vấn đề lớn mà ngành dịch vụ tài chính hiện nay phải đối mặt.
Trong suốt sự nghiệp của mình, ông giữ vị trí cố vấn, tư vấn, quản lý danh mục đầu tư và phó chủ tịch cho các công ty quản lý tiền tổ chức với hàng tỷ đô la tài sản thuộc quyền quản lý. Những kinh nghiệm này đã dẫn đến một cách suy nghĩ mới về tài chính cá nhân dựa trên sự kết hợp của ba yếu tố quan trọng: lập kế hoạch tài chính thời đại kỹ thuật số, quản lý đầu tư dựa trên yếu tố chi phí thấp và tư vấn ủy thác được cung cấp bởi các chuyên gia CFP®.
WealthShape làm việc với các khách hàng ở Connecticut và khắp cả nước để cung cấp các giải pháp đầu tư dựa trên bằng chứng và tư vấn chất lượng cao với chi phí thấp. Khách hàng nhận được quyền truy cập vào tất cả các khoản đầu tư, mục tiêu và tiến độ tại một địa điểm an toàn, dễ hiểu. Công ty hoạt động với niềm tin rằng kế hoạch tài chính không nên tĩnh mà thay vào đó là sôi động và liên tục trong khi vẫn duy trì trách nhiệm ủy thác cao nhất.
Tim thường xuyên xuất hiện với tư cách là khách trên SiriusXM Business Radio và thường xuyên đóng góp cho các phương tiện truyền thông bao gồm Investopedia, Tạp chí Phố Wall, Tin tức đầu tư, US News & World Report, Cố vấn tài chính IQ và AdvisorHUB. Ông có bằng MBA với sự tập trung về Tài chính, là một chuyên gia CỨU XÁC TÀI CHÍNH được chứng nhận và là thành viên tích cực của Hiệp hội Cố vấn tài chính cá nhân quốc gia (NAPFA). Ông là giảng viên khách mời về tài chính cá nhân thông qua các phương tiện điện tử và tại nhiều địa điểm khác nhau trên khắp vùng đông bắc Hoa Kỳ, bao gồm cả bang Connecticut của ông.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: WealthShape, LLC cung cấp thông tin liên lạc này như một vấn đề thông tin chung. Không ai nên cho rằng bất kỳ cuộc thảo luận hoặc thông tin nào trong tài liệu này đóng vai trò là biên nhận hoặc thay thế cho đầu tư cá nhân, thuế hoặc tư vấn pháp lý.
Giáo dục
Tim nhận bằng Cử nhân Khoa học Quản trị Kinh doanh tại Đại học Bang Nam Connecticut và bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh tại Đại học Bang Nam Connecticut.
Trích dẫn từ Timothy Baker
Mục tiêu của chúng tôi là khuếch đại sự giàu có bằng những phương tiện hợp lý nhất hiện có. Chúng tôi tin rằng tư vấn và thiết kế đầu tư nên dựa vào bằng chứng dài hạn, đã được chứng minh và mọi nhà đầu tư nên có quyền truy cập vào nó.
