Đó là một trong những từ thông dụng lớn nhất trong các công ty Mỹ ngày nay: "Internet vạn vật" (IoT). Người tiêu dùng liên tục nghe về cách mạng của các thiết bị được kết nối - bất cứ thứ gì thu thập và chia sẻ dữ liệu qua địa chỉ IP - sẽ thay đổi đáng kể cách chúng ta vận hành tại nhà (xem 5 'Sản phẩm Internet of Things cho Nhà của bạn ), văn phòng (xem 5 cách Internet của mọi thứ sẽ thay đổi công việc) và cách chúng ta sống nói chung.
Nếu bạn là một nhà đầu tư, câu hỏi đặt ra là liệu xu hướng này có thực sự đáng để đưa tiền vào hay không. Có thể nào chúng ta là một trong những kết thúc của sự bùng nổ IoT?
Những con số dường như gợi ý như vậy. Có một thị trường rộng lớn chưa được khai thác cho các sản phẩm thông minh, từ những chiếc xe nói chuyện với nhau để tránh sự cố cho đến các thiết bị chỉ sử dụng năng lượng trong giờ thấp điểm. Công ty nghiên cứu CNTT Gartner dự đoán số lượng vật thể vật lý được kết nối với Internet sẽ bùng nổ từ khoảng năm tỷ đến ngày nay là 25 tỷ vào năm 2020.
Nhưng thực sự đầu tư vào xu hướng này trước khi nó thực sự cất cánh thì nói dễ hơn làm. Trong khi các quỹ định hướng công nghệ rất nhiều, những người tập trung đặc biệt vào IoT rất khó tìm. Bạn có thể khá thân thiết với một cái gì đó giống như Web X.0 ETF (ARKW) từ Ark Investment Management, xác định các công ty có thể được hưởng lợi từ các đổi mới thay đổi trò chơi. Nhưng Internet of Things chỉ là một trong những đổi mới đó; quỹ cũng đầu tư vào các lĩnh vực như điện toán đám mây và phương tiện truyền thông xã hội.
Hiện tại, sự lựa chọn duy nhất cho những người thực sự muốn tham gia vào phong trào IoT là đầu tư vào các cổ phiếu riêng lẻ. Liệu điều đó có ý nghĩa hay không phụ thuộc vào khả năng chịu rủi ro của một người. Nhưng nếu bạn quản lý để tìm một công ty đang phát triển với một mức giá hấp dẫn, thì ưu điểm chắc chắn là có.
Những người đổi mới
Có lẽ nơi đầu tiên để các nhà đầu tư có tư duy IoT tìm kiếm là các công ty thực sự sản xuất các thiết bị thông minh. Nhưng hãy cẩn thận: Một số ứng cử viên rõ ràng hơn có thể không đại diện cho các cơ hội đầu tư tốt nhất.
Ví dụ: Nest Labs, công ty sản xuất Bộ điều nhiệt Nest Learning nổi tiếng, hiện thuộc sở hữu của Google (GOOG). Và với quy mô của gã khổng lồ tìm kiếm, không chắc rằng Nest Labs sẽ có tác động lớn đến lợi nhuận của công ty hay hiệu suất cổ phiếu của công ty.
Fitbit, Inc. (FIT), nhà sản xuất các thiết bị theo dõi thể dục có thể đeo phổ biến, đã hoạt động mạnh mẽ cho đến nay, nhưng giờ đây nó phải đối mặt với các đối thủ mới đang tìm cách giành lấy thị phần (xem Có phải đã đến lúc đầu tư vào Fitbit? ). Microsoft, ví dụ, gần đây đã ra mắt thiết bị đeo theo định hướng sức khỏe của riêng mình để theo dõi nhịp tim, mức tiêu thụ calo và chất lượng giấc ngủ của người dùng. Và đừng quên chiếc đồng hồ tương tác mới từ một người khổng lồ điện tử nào đó.
Cơ hội ít rõ ràng hơn có thể đáng xem, sau đó. Lấy Samsung, chiếc ô rộng của thiết bị bao gồm mọi thứ, từ lò vi sóng đến đầu phát Blu-ray. Công ty Hàn Quốc đã đi trước đường cong khi nói đến việc làm cho các sản phẩm này thông minh hơn, như phát triển một máy giặt mà chủ sở hữu có thể điều khiển từ xa. Chính vì độ rộng sản phẩm của mình, công ty có thể sẵn sàng duy nhất để kiếm lợi từ những đổi mới này.
Tất nhiên, người tiêu dùng không phải là nguồn nhu cầu duy nhất cho các thiết bị được kết nối. Các doanh nghiệp công nghiệp, mong muốn cắt giảm chi phí vận hành và quản lý chuỗi cung ứng của họ hiệu quả hơn, đại diện cho một nguồn thị trường lớn cho IoT. Do đó, các nhà sản xuất thiết bị phục vụ thị trường thương mại rất đáng để kiểm tra.
General Electric (GE) là một ví dụ điển hình. Công ty phục vụ các lĩnh vực hàng không, đầu máy và sản xuất (trong số các ngành khác) đang đặt cược lớn vào cái mà họ gọi là Internet công nghiệp Internet. Báo cáo cho thấy công ty đã bơm 1, 5 tỷ đô la vào nghiên cứu sản phẩm thông minh từ năm 2012 với hy vọng nhảy lên trước các đối thủ của nó.
GE chắc chắn không phải là nhà cung cấp công nghiệp duy nhất trên tàu, mặc dù. Trường hợp điển hình: nông nghiệp khổng lồ Monsanto (MON). Bước đột phá của nó vào IoT bao gồm việc mua một công ty công nghệ gần đây giúp nông dân dự đoán thời tiết tốt hơn.
Các cầu thủ hỗ trợ
Các công ty thực sự tiếp thị các thiết bị thông minh lấy hầu hết các tiêu đề. Nhưng thực tế là các công ty này thường dựa vào các công ty bên thứ ba để giúp phát triển và hỗ trợ các sản phẩm. Hãy xem xét, ví dụ, công ty công nghệ PTC. Bằng cách mua ThingWorx, một nền tảng phần mềm hàng đầu để thiết kế và chạy các thiết bị được kết nối, nó có thể ở một vị trí tốt để hưởng lợi từ sự phát triển của IoT.
Sau đó, có các tổ chức giúp hiểu được lượng dữ liệu khổng lồ mà tất cả các cảm biến thu thập được. Splunk (SPLK) là một ví dụ. Công ty có trụ sở tại San Francisco này cung cấp phần mềm giúp khách hàng thu thập và giải thích thông tin được tạo ra bởi vô số máy móc trong toàn doanh nghiệp.
Tuy nhiên, một cách khác để tận dụng xu hướng IoT là đầu tư vào các công ty phần cứng làm cho IoT có thể. Điều đó bao gồm tất cả mọi thứ từ các nhà sản xuất chip gắn chặt với thị trường thiết bị thông minh, như Qualcomm (QCOM), cho đến các công ty mạng như Ruckus Wireless (RKUS) và Aruba Networks.
Có một cảnh báo ở đây. Nhìn chung, phần cứng khá dễ sao chép (chắc chắn dễ hơn phần mềm). Vì vậy, liệu các công ty hiện đang tạo ra các bộ xử lý tiên tiến hoặc cung cấp cơ sở hạ tầng IoT có thể duy trì thành công của họ hay không là một câu hỏi mở, khi nhiều đối thủ xuất hiện. Tuy nhiên, vài năm tới có thể là phần thưởng cho người chơi - và những người đầu tư vào chúng - đã cày nát những lĩnh vực này từ rất sớm.
Điểm mấu chốt
Đầu tư vào Internet of Things là một nỗ lực thực tiễn: Các công ty nhắm mục tiêu thực sự sẵn sàng bên lề vụ nổ IoT đòi hỏi rất nhiều nghiên cứu. Nhưng đối với những người hiểu thị trường chứng khoán và sẵn sàng chịu một số rủi ro (và tầm nhìn dài hạn), đầu tư vào các thiết bị thông minh thực sự có thể là một động thái kiếm tiền thông minh.
