Đối với nhiều cố vấn tài chính, mục tiêu là tìm kiếm khách hàng có tài sản từ 1 triệu đến 5 triệu đô la, điều này có phần khó hiểu. Nhưng nhiều cá nhân có giá trị ròng cao cũ hơn đã được thiết lập theo cách của họ; họ sống theo phương châm, nếu nó không bị hỏng, đừng sửa nó - ngay cả khi nó bị hỏng. (Để biết thêm, hãy xem: Mẹo dành cho khách hàng có giá trị ròng cao dành cho cố vấn tài chính. )
Các nhà đầu tư trẻ hơn, những người trong độ tuổi từ 21 đến 45, sẽ cung cấp nhiều thanh khoản hơn vì họ có thể sẽ trải qua các sự kiện thay đổi cuộc sống cần lập kế hoạch. Nhân khẩu học tuổi này cũng sẽ cởi mở hơn với những ý tưởng mới. Điều tiêu cực là họ có xu hướng có ít tiền hơn so với khách hàng lớn tuổi. (Để biết thêm, hãy xem: Cố vấn: Đừng bỏ qua Millennials chưa giàu .)
Có một nhân khẩu học mục tiêu là một ý tưởng tốt, nhưng bạn không muốn đóng bất kỳ cánh cửa nào. Không. 1 mục tiêu phải luôn luôn là hành động vì lợi ích cao nhất của khách hàng của bạn. Điều này một mình sẽ dẫn đến việc kinh doanh lâu dài nhất. Vì vậy, làm thế nào để bạn có được bóng lăn? (Để biết thêm, hãy xem: Xem xét cách đầu tư cực kỳ giàu có .)
1. Đạt được giới thiệu từ khách hàng hiện tại
Truyền miệng là tự giải thích. Đây vẫn là một trong những cách hiệu quả nhất để có được khách hàng mới. (Hãy cảnh giác với việc làm quá sức.)
2. Thiết lập mạng giới thiệu
Tìm hiểu các chuyên gia - bao gồm bác sĩ, luật sư, đại lý bất động sản và CPA - trong khu phố của bạn, xung quanh nơi làm việc của bạn, v.v. Gửi doanh nghiệp cho nhau thông qua giới thiệu rất đơn giản và hiệu quả. Các giao dịch tốt nhất là những nơi mà cả hai bên giành chiến thắng. (Để biết thêm, hãy xem: Tại sao các cố vấn nên chuyển sang luật sư về bất động sản. )
3. Sử dụng mạng xã hội
Sử dụng Facebook Inc. (FB), LinkedIn Corp (LNKD) và Twitter Inc. (TWTR) để tiếp thị bản thân như một chuyên gia và tìm kiếm khách hàng tiềm năng không hiệu quả như thường được quảng cáo, nhưng bất kỳ cố vấn tài chính nào không sử dụng các công cụ này sẽ xuất hiện cổ xưa hoặc không cập nhật với công nghệ ngày nay. Đó là một cách tắt cho các nhà đầu tư trẻ, đặc biệt.
4. Bắt đầu một blog
Viết blog về các mẹo tài chính và / hoặc suy nghĩ của bạn về xu hướng thị trường hiện tại có vẻ tốn thời gian, nhưng chìa khóa thành công là tính nhất quán (và ngắn gọn). Nếu bạn cập nhật blog của mình một cách thường xuyên - ít nhất hai lần mỗi tuần - bạn sẽ thấy thứ hạng công cụ tìm kiếm của mình tăng lên. Điều này sẽ bắt đầu chậm, nhưng đà tăng sẽ tăng tốc miễn là bạn gắn bó với nó. Điều này sẽ dẫn đến các khách hàng đến với bạn thay vì bạn phải tìm kiếm họ. (Để đọc liên quan, xem: Phát triển dân tộc thiểu số và cố vấn: Cơ hội.)
5. Viết sách điện tử
6. Trở thành một chính trị gia địa phương
7. Ném tiệc sinh nhật
Tổ chức một bữa tiệc sinh nhật cho khách hàng có vẻ ngoài lĩnh vực trái, nhưng nó có thể mang lại hiệu quả cao. Không chỉ khách hàng sẽ bị ấn tượng (và ngạc nhiên!), Mà anh ta có thể sẽ mời bạn bè và gia đình và sẽ muốn giới thiệu bạn với hầu hết họ. Đây là một cơ hội tuyệt vời để thực hiện các kết nối mới, rất nhiều trong số họ chỉ trong vài giờ ngắn ngủi.
8. Mua vé mùa cho một cái gì đó
Lấy một trang từ các bộ phận tiếp thị của công ty và mua vé mùa cho một đội thể thao chuyên nghiệp, opera, ba lê, vv Nó có thể tốn kém, nhưng nó cũng đáng để đầu tư. Bạn có thể đưa khách hàng đến các trò chơi hoặc chương trình, điều này sẽ giúp giữ chân họ. Và càng nhiều vé càng tốt: một khách hàng có khả năng mời một thành viên gia đình hoặc bạn bè thân thiết, sau đó cho phép bạn hình thành các mối quan hệ mới và tìm kiếm những triển vọng mới. (Để biết thêm, hãy xem: Mẹo để truyền bá sự giàu có cho người thân. )
9. Nói chuyện tại các trường học địa phương
Liên lạc với các trường trung học ở những khu vực giàu có và cho chính quyền biết rằng bạn muốn nói chuyện với bọn trẻ về kế hoạch tài chính. Nhiều trường sẽ nhảy vào cơ hội - đó là thông tin có giá trị. Bạn có thể không có cơ hội phát danh thiếp và tờ rơi, nhưng bạn có thể khuyến khích khán giả của mình hỏi cha mẹ về tài chính, tiết kiệm để học đại học, nghỉ hưu và hơn thế nữa. Họ cũng là giáo viên và quản trị viên. (Để biết thêm, hãy xem: Giúp phụ huynh tránh sai lầm về tiết kiệm hưu trí này. )
10. Chơi thể thao
Chúng ta đều biết rằng golf là một trò chơi tuyệt vời để kết nối mạng, nhưng đó là môn thể thao thường dành cho bốn người. Nếu bạn muốn tăng cường tiếp xúc, hãy xem xét tham gia một học viện quần vợt, giải đấu bóng mềm hoặc trung tâm thể dục địa phương. Bạn có thể không tìm thấy nhiều khách hàng tiềm năng đủ điều kiện như bạn chơi golf, nhưng bạn sẽ tìm thấy rất nhiều cơ hội.
Điểm mấu chốt
Nhiều phương pháp để hạ cánh khách hàng mới đã được thử và đúng - kết nối mạng, chơi gôn. Nhưng suy nghĩ sáng tạo và đi xa hơn (hoặc chi tiêu thêm đô la) để tìm kiếm khách hàng tiềm năng trong những trường hợp bất thường có thể có giá trị cuối cùng. (Để biết thêm, hãy xem: Cách thu hút và tư vấn 30 lần. )
