Mục lục
- CEG toàn cầu
- Viện Oechsli
- Tập đoàn Carson
Các cố vấn tài chính và các nhà hoạch định muốn chuyển đổi thực tiễn của họ và đưa họ lên cấp độ tiếp theo nên xem xét một chương trình huấn luyện chuyên nghiệp. Các chương trình này dạy cho các cố vấn các thực tiễn và phương pháp được sử dụng bởi các doanh nghiệp ưu tú nhất trong ngành có thể giúp xoay chuyển mọi thứ hoặc thúc đẩy một thực tiễn đã thành công.
Ở đây, chúng tôi chỉ thảo luận về ba chương trình huấn luyện phổ biến bao gồm những chương trình từ CEG Worldwide, Viện Oechsli và Carson Group.
Chìa khóa chính
- Trở thành một cố vấn tài chính thành công đôi khi có vẻ như là một cuộc đấu tranh, đặc biệt là nếu bạn tự mình thực hiện nó. Việc đào tạo đúng cách để điều hành một doanh nghiệp nhỏ thành công và thu hút khách hàng cũng quan trọng như việc có kỹ năng và hiểu biết về thị trường và tài chính Chúng tôi tóm tắt ba trong số các chương trình huấn luyện chuyên nghiệp tốt nhất phục vụ cho thành công cố vấn tài chính.
CEG toàn cầu
CEG Worldwide LLC là một công ty huấn luyện có trụ sở tại California được thành lập bởi CEO John Bowen vào năm 2000. Công ty cung cấp nhiều giải pháp cho các cố vấn tài chính thông qua huấn luyện một chọi một, hội thảo công ty và các công cụ kỹ thuật số.
Chương trình hàng đầu của công ty là Breaking Through, một chương trình huấn luyện chuyên sâu kéo dài một năm nhằm mục đích giúp các cố vấn thành công hơn trong thực tiễn. Nó tập trung vào việc giúp đỡ các cố vấn trong năm lĩnh vực: tinh thần kinh doanh, sự tự tin, tập trung, mục đích và cách tiếp cận.
Mỗi tháng trong một năm, các cố vấn nhận được các cuộc gọi huấn luyện cá nhân từ các chuyên gia trong ngành để giúp các cố vấn hành động theo các chiến lược từng bước. Ngoài ra còn có bốn hội thảo trực tuyến chuyên ngành trong suốt cả năm để hướng dẫn các cố vấn thông qua các kế hoạch cá nhân của họ. CEG cũng cung cấp email hàng tuần, trang web học trực tuyến và huấn luyện đồng đẳng. Ngoài ra, những người tham gia tham dự ba hội thảo chuyên sâu kéo dài hai ngày tại trụ sở của công ty.
CEG tuyên bố các cố vấn đi qua chương trình có thể tăng doanh thu và chất lượng dịch vụ khách hàng trong khi có sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống dễ quản lý hơn. Các cố vấn đã hoàn thành chương trình yêu cầu các phương pháp hoạt động và đã thay đổi cốt lõi thực hành của họ để tốt hơn.
Viện Oechsli
Viện Oechsli là một trong những công ty huấn luyện được sử dụng rộng rãi nhất bởi các cố vấn tài chính. Được tạo ra vào năm 1978 bởi người sáng lập Matt Oechsli, Viện Oechsli tiến hành nghiên cứu hàng năm về các nhà đầu tư giàu có và các chuyên gia tài chính thành công. Tổ chức chia sẻ những kết quả đó trong suốt các chương trình huấn luyện của mình.
Chương trình huấn luyện của công ty không có khung thời gian định sẵn, mặc dù Viện Oechsli tuyên bố rằng các cố vấn thành công nhất đã được ghi danh ít nhất ba năm.
Chương trình này cung cấp các buổi huấn luyện một-một mỗi hai tuần qua điện thoại hoặc hội thảo trên web, huấn luyện theo yêu cầu, truy cập không giới hạn vào các hội thảo trên web hướng dẫn và thông tin, các công cụ trực tuyến và truy cập vào các kết quả nghiên cứu của công ty. Nó bắt đầu với một đánh giá cố vấn ưu tú, giúp viện phù hợp với huấn luyện viên phù hợp với cố vấn.
Chương trình có thể tùy chỉnh dựa trên các dịch vụ mà cố vấn muốn nhận và chương trình giảng dạy được chia thành ba phân đoạn: tiếp thị mối quan hệ, quản lý mối quan hệ và hiện diện kỹ thuật số.
Tập đoàn Carson
Ron Carson, người sáng lập và Giám đốc điều hành của Carson Wealth, đã ra mắt Liên minh cố vấn đỉnh cao vào năm 1993 để chia sẻ những hiểu biết của mình về cách phát triển một thực tiễn tư vấn tài chính. Năm 2017 nó được đổi tên thành Carson Group.
Carson Group hoàn toàn dựa trên huấn luyện kỹ thuật số thông qua hội nghị video. Chương trình huấn luyện khác biệt bằng cách đưa ra hướng cá nhân hóa và kế hoạch tăng trưởng phù hợp. Thay vì tuân theo một lịch trình hoặc chương trình giảng dạy cụ thể, các cố vấn bắt đầu bằng một cuộc gọi khám phá giới thiệu. Các huấn luyện viên bắt đầu bằng cách lắng nghe những cố vấn mà các cố vấn phải đối mặt trong thực tiễn của họ. Khi một kế hoạch được cá nhân hóa được thực hiện, công ty sẽ hình thành các cuộc tư vấn huấn luyện theo lịch trình.
Carson Group cung cấp một mô hình theo phong cách tự làm với các tài nguyên kỹ thuật số ngoài việc huấn luyện. Nó cũng cung cấp các dịch vụ hợp tác giúp tiếp thị, tư vấn, công nghệ, gia công đầu tư và tuân thủ.
