Đầu tư vào hàng hóa là một trong những phương tiện tốt nhất để phòng ngừa một danh mục đầu tư bị chi phối bởi các cổ phiếu chống lại các cuộc khủng hoảng tài chính hoặc chính trị bất ngờ hoặc suy thoái kinh tế thông thường. Ví dụ, sau cuộc Đại suy thoái, vào cuối những năm 2000 đến đầu những năm 2010, giá vàng đã tăng từ khoảng 800 đô la một ounce trong năm 2008 lên gần 2.000 đô la một ounce vào năm 2011. Có một xu hướng lịch sử về mối quan hệ nghịch đảo giữa các cổ phiếu và hàng hóa; Khi thị trường chứng khoán nói chung là trong một thị trường gấu, hàng hóa có xu hướng trải nghiệm một thị trường tăng giá.
Các quỹ tương hỗ cung cấp cho các nhà đầu tư dễ dàng tiếp xúc với thị trường hàng hóa trong khi tránh được các biến chứng và rủi ro bổ sung khi giao dịch trực tiếp các hợp đồng tương lai có đòn bẩy cao. Các quỹ tương hỗ hàng hóa thường đầu tư vào cả cổ phiếu của các công ty liên quan đến hàng hóa, chẳng hạn như các công ty khai thác và hàng hóa thích hợp. Một lợi thế của phương pháp này đối với đầu tư hàng hóa là các quỹ tương hỗ hàng hóa có thể hoạt động tốt ngay cả khi giá cả hàng hóa nói chung là không. Cổ phiếu của công ty khai thác có thể tăng ngay cả trong một khoảng thời gian khi giá giao ngay của hàng hóa khai thác đang giảm. Các yếu tố khác ngoài giá cả hàng hóa tác động đến giá cổ phiếu của các công ty trong các doanh nghiệp liên quan đến hàng hóa bao gồm các tình huống nợ và dòng tiền của công ty.
Quỹ vàng Gabelli hạng A
Quỹ vàng Gabelli loại A là một quỹ tương hỗ tốt cho các nhà đầu tư đặc biệt tìm cách tiếp xúc với thị trường vàng và kim loại quý. Ra mắt bởi Gabelli Funds vào năm 1994, mục tiêu đầu tư chính của nó là tăng trưởng vốn dài hạn. Trong các trường hợp thông thường, ít nhất 80% tài sản trị giá $ 290 triệu của quỹ được đầu tư, cùng với vốn vay để đầu tư, vào cả chứng khoán trong nước và cổ phiếu nước ngoài của các công ty chủ yếu hoạt động kinh doanh liên quan đến vàng. Người quản lý quỹ tìm kiếm các cổ phiếu liên quan đến vàng hiện đang bị định giá thấp và có tiềm năng tăng trưởng trên trung bình. Một phần đáng kể tài sản có thể được dành riêng cho cổ phiếu nước ngoài vì nhiều công ty khai thác vàng lớn có trụ sở bên ngoài Hoa Kỳ. Bất kỳ cổ tức hoặc lãi vốn được phân phối hàng năm.
Kim loại và cổ phiếu ngành khai thác chiếm khoảng một nửa số nắm giữ danh mục đầu tư của quỹ. Nắm giữ chính của quỹ bao gồm Randgold Resources và Agnico Eagle Mines, mỗi tài khoản lần lượt chiếm khoảng 8, 5% và 7% tài sản danh mục đầu tư. Các cổ phần đáng kể khác là Royal Gold, Franco-Nevada Corporation và Fresnillo.
Quỹ này hấp dẫn những nhà đầu tư đang tìm kiếm các mục tiêu dài hạn, như nghỉ hưu, và nếu khẩu vị rủi ro cao hơn, với sự hiểu biết rằng tiền chi trả là lợi nhuận dài hạn.
Invesco Quỹ chiến lược hàng hóa cân bằng rủi ro hạng A
Quỹ chiến lược hàng hóa cân bằng rủi ro hàng hóa Invesco loại A cung cấp cho các nhà đầu tư một mức độ tiếp xúc rộng hơn với toàn bộ thị trường hàng hóa. Quỹ Invesco này còn khá mới, đã được ra mắt vào năm 2010. Quỹ này có hơn 1 tỷ đô la tài sản mà nó sử dụng để theo đuổi mục tiêu đầu tư là lợi tức đầu tư tối đa (ROI). Tài sản của quỹ thường được đầu tư vào các công cụ phái sinh và các công cụ đầu tư dựa trên hàng hóa khác dự kiến sẽ phản ánh hiệu suất tổng thể của các mặt hàng cơ bản và cung cấp khả năng tiếp xúc với bốn trong số các phân khúc thị trường hàng hóa chính. Những phân khúc đó là: kim loại quý và công nghiệp, năng lượng và nông nghiệp. Đầu tư như vậy thường bao gồm hợp đồng tương lai và trao đổi. Quỹ cũng đầu tư vào chứng khoán Kho bạc Hoa Kỳ và chứng khoán nợ của các quốc gia khác. Quỹ cũng có thể sử dụng các khoản đầu tư vào các quỹ giao dịch dựa trên hàng hóa (ETF) hoặc các ghi chú giao dịch trao đổi (ETN). Lợi nhuận vốn hoặc cổ tức được phân phối hàng năm.
Nắm giữ chính trong quỹ là: Soymeal GSCI 1-2 tháng ER Swap ở mức 7, 03%, XB Gasoline RBOB Future ở mức 6, 91%, Aluminium MACQ Dynamic ER Swap ở mức 6, 27% và S Soybean Future ở mức 5, 99%.
Kể từ ngày 31/07/2019, Morningstar đã cho quỹ "xếp hạng tổng thể 3 sao trong số 103 quỹ và được xếp hạng 2 sao trong số 103 quỹ, 4 sao trong số 85 quỹ và N / A sao trong số 26 quỹ cho Lần lượt 3, 5 và 10 năm."
Quỹ chiến lược hàng hóa BlackRock
Quỹ chiến lược hàng hóa BlackRock, được BlackRock ra mắt năm 2011, cho phép các nhà đầu tư tiếp xúc với bốn nhóm hàng hóa chính: năng lượng, kim loại quý, kim loại và khai thác, và nông nghiệp và chăn nuôi. Mục tiêu đầu tư của quỹ là tăng giá vốn dài hạn. Quỹ thực hiện hai chiến lược cơ bản để đạt được mục tiêu đầu tư vốn đã nêu của quỹ, chia tài sản trị giá 295, 2 triệu đô la của quỹ thành số tiền tương đương dành cho mỗi chiến lược, ngoại trừ kim loại quý, chỉ được phân bổ 2, 5%. Chiến lược đầu tiên tập trung vào đầu tư vào các công cụ phái sinh liên quan đến hàng hóa. Phần còn lại tập trung vào đầu tư vốn vào các công ty liên quan đến hàng hóa, bao gồm các công ty khai thác, năng lượng và nông nghiệp. Quỹ được đầu tư vào chứng khoán trong và ngoài nước Mỹ.
Một số cổ phần của quỹ bao gồm Royal Dutch Shell Plc ở mức 2, 28%, BHP Billiton Plc ở mức 2, 02% và Exxon Mobile Corpat 1, 83%.
