Mục lục
- VGENX
- FSENX
- MDGRX
- ICPAX
Các công ty hoạt động trong ngành dầu khí rất phong phú, với các hoạt động bao gồm khoan, khai thác, dịch vụ mỏ dầu, lọc dầu và vận chuyển. Dầu là một sản phẩm năng lượng quan trọng trong một số lượng lớn các ngành công nghiệp trên khắp thế giới, và trong khi các sản phẩm thay thế dầu bắt đầu đi đầu trong thị trường năng lượng, nhu cầu về dầu vẫn cao. Ngành công nghiệp dầu mỏ cung cấp cho các nhà đầu tư một cơ hội để tham gia vào một thị trường vốn định hướng tăng trưởng, tự hào có tỷ suất lợi nhuận theo cấp số nhân trong dài hạn.
Mặc dù nhu cầu cá nhân và thương mại đối với các sản phẩm dầu trên phạm vi toàn cầu, ngành công nghiệp dầu mỏ có rất nhiều rủi ro cho các nhà đầu tư. Đầu tư vào ngành dầu khí có thể được thực hiện thông qua việc mua cổ phiếu quỹ tương hỗ tập trung vào ngành. Mặc dù có một số quỹ tương hỗ có cổ phần đáng kể trong lĩnh vực dầu mỏ, phần lớn các quỹ thuộc các loại tài nguyên thiên nhiên hoặc năng lượng.
Chìa khóa chính
- Ngành năng lượng có thể thu hút các nhà đầu tư đang tìm cách đa dạng hóa danh mục đầu tư của họ, để suy đoán về nhu cầu nhiên liệu dầu và hóa thạch, hoặc coi đó là một hàng rào chống lạm phát. Các quỹ tương hỗ năng lượng được giao nhiệm vụ đầu tư vào lĩnh vực đó bằng cách đầu tư phần lớn danh mục đầu tư của họ trong các công ty liên quan đến năng lượng. Có một số quỹ năng lượng ngoài kia, và ở đây chúng tôi chỉ xem xét một vài trong số đó. Năng lượng ETF cũng tồn tại có thể là một lựa chọn dễ tiếp cận hơn cho các nhà đầu tư cá nhân.
Quỹ năng lượng Vanguard (VGENX)
Quỹ năng lượng Vanguard được thành lập vào năm 1984, nhằm cung cấp sự đánh giá vốn dài hạn bằng cách đầu tư tối thiểu 80% tài sản quỹ vào cổ phiếu của các công ty chủ yếu tham gia vào các hoạt động liên quan đến ngành năng lượng. Dầu khí tích hợp, kết hợp với thăm dò và khai thác dầu khí, chiếm 74, 5% cổ phần của quỹ. Tính đến tháng 10 năm 2019, Quỹ năng lượng Vanguard quản lý 6, 7 tỷ đô la tài sản của nhà đầu tư.
Lợi nhuận hàng năm 10 năm cho VGENX là 1, 71%. Các nhà quản lý quỹ có thể duy trì tỷ lệ chi phí tương đối thấp cho quỹ ở mức 0, 37%, thấp hơn 72% so với mức trung bình. Các nhà đầu tư không trả một khoản tiền bán hàng trả trước hoặc trả chậm để đầu tư vào quỹ, nhưng khoản đầu tư ban đầu tối thiểu là $ 3.000 là bắt buộc và doanh thu hàng năm là 31% tài sản.
Fidelity Chọn danh mục đầu tư năng lượng (FSENX)
Danh mục đầu tư năng lượng của Fidelity được hỗ trợ và quản lý bởi Fidelity Investments và lần đầu tiên được cung cấp cho các nhà đầu tư vào năm 1981. Các nhà quản lý quỹ tập trung vào việc tăng vốn trong dài hạn. FSENX đầu tư tối thiểu 80% tài sản quỹ vào chứng khoán của các công ty hoạt động trong lĩnh vực năng lượng, bao gồm dầu, khí đốt, điện, than và các nguồn năng lượng mới. Quỹ không đa dạng này sử dụng phân tích cơ bản để xác định khả năng đầu tư của mỗi công ty bảo mật dựa trên điều kiện tài chính và vị thế của ngành. Tính đến tháng 10 năm 2019, FSENX quản lý 915 triệu đô la tài sản.
FSENX đã tạo ra lợi nhuận hàng năm 10 năm là 1%, với tỷ lệ chi phí là 0, 78%. Cổ phiếu của quỹ tương hỗ có sẵn dưới dạng phí bán hàng không trả và không trả chậm, và không đầu tư tối thiểu. Quỹ có tỷ lệ doanh thu 59% tài sản / năm. Các tổ chức hàng đầu trong FSENX bao gồm Chevron, Valero Energy, Exxon Mobil, Phillips 66 và các công ty liên quan khác.
Quỹ ủy thác tài nguyên thiên nhiên BlackRock (MDGRX)
Quỹ ủy thác tài nguyên thiên nhiên BlackRock được thành lập vào năm 1994. Nó tìm cách cung cấp cho các nhà đầu tư tăng trưởng vốn dài hạn bằng cách đầu tư phần lớn tài sản trị giá 142, 2 triệu đô la vào các công ty có tài sản tài nguyên thiên nhiên đáng kể. Các nhà quản lý quỹ có xu hướng bao gồm các công ty liên quan đến năng lượng, hóa chất, dầu, khí đốt, giấy, khai thác, thép và các sản phẩm nông nghiệp.
Kể từ tháng 10 năm 2019, MDGRX đã tạo ra lợi nhuận hàng năm trong 10 năm là 0, 89%, với tỷ lệ chi phí là 1, 18%. Nhà đầu tư phải trả một khoản doanh số trả trước là 5, 25% với bất kỳ giao dịch mua cổ phiếu mới nào, mặc dù phí bán hàng trả chậm không được đánh giá tại thời điểm mua lại. Đầu tư tối thiểu 1.000 đô la cũng được yêu cầu cho cả tài khoản đủ điều kiện và không đủ tiêu chuẩn. Các tổ chức hàng đầu bao gồm Nutriend Ltd, BP PLC, Total SA, Suncor Energy, Exxon Mobil và các công ty khác.
Lưu vực toàn vẹn Williston / Quỹ chứng khoán Trung Bắc Mỹ (ICPAX)
Lưu vực toàn vẹn Williston / Quỹ chứng khoán Trung Bắc được cung cấp cho các nhà đầu tư thông qua gia đình toàn vẹn của các quỹ tương hỗ và có ngày thành lập năm 1999. Các nhà quản lý quỹ tìm cách cung cấp cho các nhà đầu tư sự đánh giá vốn dài hạn bằng cách đầu tư phần lớn tài sản quỹ vào cổ phiếu của các tổ chức phát hành trong và ngoài nước tham gia hoặc hưởng lợi trong việc phát triển các nguồn lực nằm trong khu vực Williston Basin. Ngoài ra, quỹ có thể đầu tư vào chứng khoán vốn của các công ty được hưởng lợi hoặc tham gia vào các nguồn lực ở Trung Bắc Mỹ. Một phần chứng khoán vốn bao gồm trong quỹ có thể dành cho các công ty chưa vượt qua giai đoạn phát triển hoặc những công ty không có doanh thu đáng kể. Tài sản trong số tiền lên tới $ 171 triệu vào tháng 10 năm 2019.
ICPAX đã tạo ra lợi nhuận hàng năm trong 10 năm là 3, 2%, với tỷ lệ chi phí là 1, 49%. Các nhà đầu tư phải trả 5% phí bán hàng trả trước cho tất cả các khoản đầu tư mới và tối thiểu 1.000 USD là cần thiết để mua cổ phiếu. Nó có tỷ lệ doanh thu hàng năm cao nhất trong ba, với 75% tài sản. Các tổ chức hàng đầu trong ICPAX bao gồm Kinder Morgan, Inc., Williams Enterprises Inc., Pioneer Natural Resources Co., Halliburton Co., Phillips 66 và Apergy Corp.
