Không gian năng lượng thay thế đã không sinh lợi như các nhà đầu tư có ý thức về môi trường mong muốn. Và với chính quyền Trump thúc đẩy luật pháp sẽ cắt giảm nguồn lực cho năng lượng thay thế, tương lai trước mắt cho lĩnh vực này có thể sẽ gặp nhiều sóng gió. Tuy nhiên, những người quan tâm đến việc đạt được một số tiếp xúc với thị trường có khả năng sinh lợi này có thể đa dạng hóa trên một số công ty bằng cách mua các quỹ giao dịch năng lượng thay thế.
Bất chấp thái độ của Nhà Trắng, tiềm năng của lĩnh vực này vẫn rất lớn do nhận thức ngày càng tăng về sự nóng lên toàn cầu và sự cạn kiệt của trữ lượng dầu theo thời gian. Ngoài ra, với giá dầu dự kiến sẽ tiếp tục tăng, năng lượng thay thế đang trở nên hấp dẫn hơn đối với nhiều người tiêu dùng. Những xu hướng này có thể thúc đẩy lợi nhuận của các công ty năng lượng thay thế.
Chúng tôi đã chọn năm quỹ năng lượng thay thế dựa trên vốn hóa thị trường, thanh khoản và tăng trưởng cổ phiếu tiềm năng trong năm 2020. Tất cả đã có xu hướng tăng trong năm nay.
chìa khóa
- Các nhà đầu tư quan tâm đến việc đặt cược vào năng lượng thay thế có thể xem xét các quỹ ETF tập trung vào lĩnh vực này đang có xu hướng tăng trong suốt năm 2019. Các quỹ ETF quan tâm là Invesco Solar, Invesco WilderHill Clean Energy, First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy, VanEck Vectors Low Carbon Năng lượng và năng lượng sạch toàn cầu của iShares.
Tất cả các số liệu là hiện tại kể từ ngày 13 tháng 12 năm 2019.
1. Quỹ năng lượng mặt trời Invesco (TAN)
TAN theo dõi Chỉ số năng lượng mặt trời toàn cầu MAC, bao gồm 22 cổ phiếu được niêm yết trên các sàn giao dịch ở các nước phát triển. Quỹ giữ 90% các khoản đầu tư vào chứng khoán từ chỉ số.
ETF đã biến động trong quá khứ: Nó đã có một năm biểu ngữ vào năm 2017, tăng hơn 54% và sau đó nó đã mang lại lợi nhuận 25, 16% âm trong năm 2018. Hiện tại, tổng lợi nhuận hàng ngày của nó tăng hơn 55% so với đầu năm nhu cầu toàn cầu về khai thác mặt trời so với các nguồn năng lượng thay thế khác. Giá của nó đã dần dần có xu hướng tăng trong năm 2019, và các nhà đầu tư sẽ cần phải quyết định xem giá trị tài sản hiện tại của nó là $ 29 có phải là một điểm vào tốt hay không.
- Trung bình Khối lượng: 202.318Net Tài sản: 396, 08 triệu USD Lợi nhuận:.46% Lợi nhuận YTD (hàng tháng): 55, 07% Tỷ lệ chi phí (ròng): 0, 70%
2. Invesco WilderHill Năng lượng sạch ETF (PBW)
PBW cung cấp tiếp xúc với các công ty Hoa Kỳ tham gia vào việc kinh doanh nhằm thúc đẩy năng lượng sạch hơn và bảo tồn năng lượng. Nó tuân theo Chỉ số năng lượng sạch WilderHill và đầu tư ít nhất 90% tài sản của mình vào các cổ phiếu từ chỉ số này. ETF nắm giữ khoảng 40 cổ phiếu trong rổ của mình, không có cổ phiếu nào chiếm hơn 4, 68% tổng tài sản. Bloom Energy Corp, Tesla Inc., và Plug Power Inc. là ba công ty hàng đầu. Nó cũng đã tăng đều đặn cả năm; Trên thực tế, giá trị tài sản ròng là $ 32 của nó gần mức cao trong 52 tuần qua.
- Trung bình Khối lượng: 26.945Net Tài sản: 190, 57 triệu USD Lợi nhuận: 1, 37% YTD Lợi nhuận: 47, 71% Tỷ lệ chi phí (ròng): 0, 70%
3. Quỹ tín thác đầu tiên Nasdaq Clean Edge Green Energy ETF (QCLN)
QCLN dành cho các nhà đầu tư muốn tập trung vào năng lượng xanh. Quỹ ETF này theo dõi Chỉ số năng lượng xanh Nasdaq Clean Edge, đầu tư ít nhất 90% tài sản của mình vào (hiện tại) 39 cổ phiếu.
Trong khi chỉ số được thiết kế để theo dõi hiệu suất của các công ty năng lượng sạch có vốn hóa nhỏ, trung bình và lớn, QCLN cân nhắc các khoản đầu tư của mình để các công ty lớn hơn có sự hiện diện lớn hơn, một chiến thuật được gọi là trọng số thị trường. Bất chấp nỗ lực này, các nhà quản lý tiền đặt giới hạn về số tiền có thể được đưa vào bất kỳ cổ phiếu cụ thể nào để tránh tiếp xúc quá nhiều với các cổ phiếu lớn trong chỉ số.
- Trung bình Khối lượng: 16.735Net Tài sản: 127, 08 triệu USD Lợi nhuận: 1, 16% YTD Lợi nhuận: 33, 47% Tỷ lệ chi phí (ròng): 0, 60%
4. VanEck vectơ năng lượng carbon thấp (SMOG)
Ra mắt vào tháng 7 năm 2019, ETF này là phiên bản được đổi thương hiệu của Quỹ năng lượng thay thế toàn cầu VanEck vectơ (GEX). Mặc dù đã thay đổi tên (và mã đánh dấu mỉa mai mới có chủ ý), quỹ này có cùng tiêu chuẩn với người tiền nhiệm: Ardor Global Index Extra Liquid. Chỉ số tập trung vào các công ty liên quan đến việc sản xuất năng lượng thông qua các nguồn phi truyền thống, thân thiện với môi trường như gió, mặt trời, thủy điện, địa nhiệt và nhiên liệu sinh học.
Trên thực tế, định nghĩa về năng lượng carbon thấp của Wap cho ETF này là bất kỳ công ty nào cung cấp năng lượng hoặc hỗ trợ sản xuất năng lượng, thông qua các phương tiện có ý thức về môi trường. Có các công ty vừa và nhỏ trong danh mục đầu tư 31 cổ phiếu, cũng như các công ty nước ngoài.
SMOG được giao dịch mỏng và với giá trị tài sản là 73 đô la, đắt hơn so với các quỹ ETF khác, nhưng nó cũng giữ ổn định hơn một chút trong những năm qua (tính cả hóa thân trước đó).
- Trung bình Khối lượng: 3, 858Net Tài sản: 96, 12 triệu USD Lợi nhuận:.48% YTD Lợi nhuận: 30% Tỷ lệ chi phí (ròng): 0, 63%
5. Quỹ năng lượng sạch toàn cầu của iShares (ICLN)
Chỉ số năng lượng sạch toàn cầu S & P là chuẩn mực cho quỹ ETF này, nơi duy trì mức độ tập trung 90% tài sản từ chỉ số. Tối đa 10% tài sản có thể trong tương lai, quyền chọn và hợp đồng hoán đổi. Hiện tại, 31 cổ phiếu đang trong danh mục đầu tư.
ICLN cũng đầu tư vào các công ty không phải là một phần của chỉ số cơ bản. Ngoài ra còn tập trung vào thanh khoản. Quỹ tìm kiếm các công ty năng lượng sạch với khối lượng lớn, giúp họ dễ dàng giao dịch hơn một số cổ phiếu năng lượng thay thế nhỏ hơn. Là một trong những quỹ ETF năng lượng sạch lớn nhất, bản thân ICLN khá lỏng và có giá hời với giá trị tài sản ròng là 11 đô la.
- Trung bình Khối lượng: 353.343Net Tài sản: $ 370, 45 triệu Lợi nhuận: 1, 67% YTD Lợi nhuận: -36, 46% Tỷ lệ chi phí (ròng): 0, 47%
Điểm mấu chốt
Năng lượng thay thế vẫn chưa tạo ra một công ty có lợi nhuận cao. Nhưng đối với các nhà đầu tư sẵn sàng kiên nhẫn và chờ đợi sự chấp nhận của người tiêu dùng và chứng thực liên bang tăng lên, các quỹ năng lượng thay thế có thể là một cách hấp dẫn để tham gia vào lĩnh vực này.
