Sự quan tâm đến các quỹ phòng hộ và chiến lược giao dịch quỹ phòng hộ đã tăng lên rõ rệt trong những năm gần đây, vì đầu tư theo kiểu phòng hộ đã trở nên dễ tiếp cận hơn đối với các nhà đầu tư trung bình, chủ yếu thông qua việc mở rộng các quỹ giao dịch trao đổi (ETFs). Đối với các nhà đầu tư muốn tìm hiểu thêm về các quỹ phòng hộ và cách họ vận hành, hoặc tham vọng các nhà quản lý quỹ phòng hộ với mong muốn mở rộng kiến thức, đây là năm trong số những cuốn sách hay nhất viết về ngành công nghiệp quỹ phòng hộ.
1. "Nhiều tiền hơn Chúa: Các quỹ phòng hộ và tạo ra một tinh hoa mới" của Sebastian Mallaby
"Nhiều tiền hơn Chúa" của Sebastian Mallaby cung cấp một lịch sử dứt khoát của ngành công nghiệp quỹ phòng hộ, từ khi bắt đầu vào những năm 1960, cho đến cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008. Khi viết về các khái niệm đằng sau sự phát triển và cấu trúc của các quỹ phòng hộ, Mallaby đưa ra một lập luận rằng các quỹ phòng hộ, mặc dù thường bị chế giễu, có lợi cho nền kinh tế nói chung nhờ cung cấp một phản ứng thẳng thắn cho các lực lượng thị trường và bằng cách sử dụng các chiến lược như kinh doanh chênh lệch giá có hiệu quả sửa chữa sai lầm hoặc bất thường khác trên thị trường.
Kết hợp một phần bằng cách sử dụng hàng trăm giờ phỏng vấn các nhà quản lý quỹ phòng hộ, cuốn sách của Mallaby cung cấp những hiểu biết hiếm hoi về sự phát triển của ngành công nghiệp quỹ phòng hộ, phát triển chiến lược giao dịch quỹ phòng hộ, và tâm lý và suy nghĩ của những người quản lý hàng tỷ đô la vốn đầu tư hàng ngày. Xuất bản năm 2010, cuốn sách này đã giành giải thưởng Gerald Loeb năm 2011 cho Báo chí tài chính và kinh doanh xuất sắc.
2. "Cuốn sách của Hedge Fund: Cẩm nang đào tạo cho các chuyên gia và các nhà điều hành huy động vốn, " của Richard Wilson
Hướng đến các cá nhân có kế hoạch bắt đầu sự nghiệp trong ngành công nghiệp quỹ phòng hộ, cuốn sách của Richard Wilson sử dụng định dạng nghiên cứu trường hợp để hướng dẫn người đọc thông qua các phân tích về các quỹ phòng hộ khác nhau trong các giai đoạn phát triển khác nhau và thông qua các chu kỳ sống của họ, trình bày thông tin hữu ích cho cả tiềm năng nhà đầu tư quỹ phòng hộ và cho các chủ ngân hàng đầu tư hoặc các chuyên gia tài chính khác.
Wilson cung cấp cái nhìn sâu sắc về hoạt động hàng ngày của các quỹ phòng hộ và hoạt động của các nhà quản lý quỹ phòng hộ, liên quan đến cả giao dịch và tiếp thị một quỹ phòng hộ. Wilson, một nhà tư vấn quỹ phòng hộ, đã viết cuốn sách về cơ bản dưới dạng sách giáo khoa, và trên thực tế, nó đã trở thành cách đọc tiêu chuẩn trong ngành công nghiệp quỹ phòng hộ cho các chuyên gia tài chính tìm kiếm chỉ định Chứng nhận Hedge Fund Professional (CHP).
3. "Hedge Hogging" của Barton Biggie
Nhiều cuốn sách phổ biến nhất - và nhiều thông tin - về ngành công nghiệp quỹ phòng hộ là những cuốn sách cung cấp những hiểu biết sâu sắc về cuộc sống và tâm trí của các nhà quản lý quỹ phòng hộ thành công. Một cuốn sách như vậy là cuốn tự truyện "Hedge Hogging" của Barton Biggie, trong đó ông kể về câu chuyện thành lập và quản lý quỹ phòng hộ Traxis Partners trị giá hàng tỷ đô la, sau một sự nghiệp lâu dài, nổi tiếng là một nhà phân tích đầu tư tại Morgan Stanley (NYSE: CÔ). Ngoài câu chuyện cuộc sống thú vị của mình, Bigss còn cung cấp những cái nhìn sâu sắc và đôi khi hài hước, những hiểu biết sâu sắc về chiến lược đầu tư, những sai lầm kinh điển mà các nhà đầu tư thường mắc phải và thế giới tài chính cao của các nhà giao dịch quỹ phòng hộ.
4. "Đầu tư trung lập thị trường: Chiến lược quỹ phòng hộ dài / ngắn" của Joseph Nicholas
Cuốn sách của Joseph Nicholas đào sâu vào một trong những chiến lược giao dịch quỹ phòng hộ phổ biến nhất - dài / ngắn, hoặc trung lập thị trường, giao dịch. Chiến lược giao dịch trung lập thị trường là một phương tiện quản lý rủi ro được ưa chuộng trong điều kiện thị trường đầy biến động, chẳng hạn như các chiến lược đặc trưng cho tuần mở cửa năm 2016. Các nhà đầu tư ngày càng bị thu hút bởi các chiến lược vốn dài / ngắn, nhiều trong số đó vượt trội so với trung bình chung của thị trường 2005 và 2015.
Nicholas sử dụng một cơ sở dữ liệu bao gồm hơn một ngàn quỹ phòng hộ để đưa ra tám chiến lược dài / ngắn khác nhau để các nhà đầu tư cân nhắc sử dụng. Ông cung cấp cả dữ liệu hiệu suất lịch sử trên từng chiến lược và nhiều ví dụ được thiết kế để giúp các nhà đầu tư dễ dàng hiểu được cách thức hoạt động của từng chiến lược giao dịch.
5. "Nhà đầu tư quỹ phòng hộ hàng đầu: Câu chuyện, chiến lược và lời khuyên" của Cathleen Rittereiser và Lawrence Kochard
Tác giả Cathleen Rittereiser và Lawrence Kochard đã tập hợp một cuốn sách giải trí và giáo dục chứa đầy thông tin được tổng hợp từ hàng trăm cuộc phỏng vấn với các nhà đầu tư và quản lý quỹ phòng hộ, cùng với thông tin chi tiết về các chiến lược giao dịch quỹ phòng hộ chung. Trong cuốn sách, một số nhà đầu tư và quản lý quỹ phòng hộ rất thành công, bao gồm các nhà phân tích và giám đốc đầu tư cho các nhà đầu tư tổ chức lớn và các cá nhân có giá trị ròng cao (HNWI) chia sẻ những câu chuyện thú vị từ kinh nghiệm đầu tư của họ, cùng với các chiến lược đầu tư cụ thể, cùng với các chiến lược đầu tư cụ thể. và lời khuyên hữu ích cho các nhà đầu tư khác. Cuốn sách quản lý để cực kỳ hấp dẫn và giải trí trong khi cung cấp thông tin có thể rất hữu ích cho cả nhà đầu tư cá nhân và nhà quản lý tiền chuyên nghiệp.
