Các quỹ giao dịch trao đổi Ấn Độ (ETF) bao gồm các chứng khoán được giao dịch ở Ấn Độ. Đây là một thị trường mới nổi, có nghĩa là nó có rủi ro cao hơn các thị trường trưởng thành hơn. Rủi ro cao hơn có thể có nghĩa là phần thưởng cao hơn, nhưng nó cũng có thể có nghĩa là bán tháo dốc hơn.
Sau một năm 2017 đặc biệt mạnh mẽ, nhiều quỹ ETF Ấn Độ đã bị ảnh hưởng nặng nề trong chín tháng đầu năm 2018, với áp lực lên nền kinh tế và thị trường chứng khoán của Ấn Độ phải chịu trách nhiệm. Thuế 10% mới được giới thiệu đối với các khoản lãi vốn dài hạn có hiệu lực kể từ tháng 4, trong khi trước đó, việc bán cổ phiếu nắm giữ trong hơn một năm là miễn thuế. Điều này khiến một số người Ấn Độ rút tiền ra khỏi các khoản đầu tư dài hạn trong khi quy trình mua lại vẫn được miễn thuế.
Nền kinh tế của Ấn Độ đang phát triển, nhưng không hoàn toàn ổn định và có thể bị biến động. Tốc độ tăng trưởng kinh tế chậm hơn, so với các nền kinh tế mới nổi khác đã tác động tiêu cực đến đầu tư nước ngoài. Ngoài ra, có một số thận trọng trước cuộc bầu cử năm tới. Các nhà đầu tư thị trường mới nổi, nói chung, cũng đang theo dõi tác động từ chính sách thương mại của Mỹ. Tuy nhiên, về lâu dài, Ấn Độ vẫn được các nhà đầu tư thị trường mới nổi quan tâm, vì triển vọng vẫn cho thấy sự mở rộng lớn.
Chúng tôi đã chọn các quỹ ETF Ấn Độ có lợi nhuận cao trong năm 2017; mặc dù có một số điểm yếu trong năm 2018, nhưng về lâu dài, họ có vị trí tốt để tận dụng các xu hướng kinh tế hiện tại. Nhưng một quỹ ETF Ấn Độ không phải là một khoản đầu tư mua và nắm giữ. Bạn phải luôn theo dõi không chỉ hiệu suất của mỗi quỹ ETF mà còn cả tình trạng của nền kinh tế ở Ấn Độ.
Dưới đây là năm quỹ ETF hàng đầu của Ấn Độ. Tất cả thông tin đều chính xác kể từ ngày 28 tháng 9 năm 2018.
1. Direxion Daily MSCI Ấn Độ Bull 3x ETF (INDL)
INDL sử dụng Chỉ số MSCI Ấn Độ làm điểm chuẩn. Trong khi nó đặt mục tiêu đầu tư 80% tài sản vào chứng khoán từ chỉ số, 20% còn lại có thể được đầu tư vào các công cụ tài chính có đòn bẩy. Mục tiêu là đạt được lợi nhuận 300%. Đó là, quỹ cố gắng tăng trưởng gấp ba lần tốc độ của chỉ số.
Điều này làm tăng thêm rủi ro vì các khoản lỗ có thể được tăng tốc theo cùng một cách có thể đạt được khi nắm giữ được tận dụng. Việc tập trung vào các cổ phiếu vốn hóa lớn và trung bình giúp bù đắp một số rủi ro.
- Trung bình khối lượng: 42.460Net Tài sản: 97, 81 triệu USD Lợi nhuận: 0, 35% lợi nhuận 2017: 128, 31% Lợi nhuận 2018 YTD: -12, 92% Tỷ lệ chi phí (ròng): 1, 04%
2. Quỹ đầu tư nhỏ Columbia Ấn Độ (SCIN)
Đây là một quỹ ETF Ấn Độ vốn hóa nhỏ khác được điểm chuẩn theo Chỉ số vốn hóa nhỏ MVIS Ấn Độ. Các cổ phiếu trong chỉ số được cân bằng vốn hóa, do đó, ETF có thể cân các cổ phiếu tương tự.
Quỹ nhằm mục đích giữ 80% tài sản của mình trong chứng khoán khỏi chỉ số nhưng có thể có tới 95% tài sản đầu tư vào chỉ số tại bất kỳ thời điểm nào.
- Trung bình khối lượng: 4, 752Net Tài sản: 21, 30 triệu USD Lợi nhuận: 0, 92% lợi nhuận 2017: 64, 65% Lợi nhuận năm 2018: -23, 80% Tỷ lệ chi phí (ròng): 0, 86%
3. Mũ nhỏ iShares MSCI Ấn Độ (SMIN)
SMIN cố gắng để đạt được hiệu suất tương tự như Chỉ số vốn hóa nhỏ của MSCI Ấn Độ. Thỉnh thoảng, có thể đầu tư vào các chứng khoán không nằm trong chỉ mục nhưng dự kiến sẽ hoạt động tương tự như các chứng khoán có trong chỉ mục.
Lưu ý rằng các công ty được đại diện nằm trong 14% dưới cùng của tất cả các công ty Ấn Độ về vốn hóa thị trường.
- Trung bình khối lượng: 47.822Net Tài sản: 282, 33 triệu USD Lợi nhuận: 2, 54% lợi nhuận 2017: 60, 86% Lợi nhuận năm 2018: -14, 82% Tỷ lệ chi phí: (ròng) 0, 75%
4. Quỹ đầu tư nhỏ VanEck vectơ Ấn Độ (SCIF)
Đối với các nhà đầu tư thích cả cổ phiếu vốn hóa nhỏ và chứng khoán Ấn Độ, SCIF là cơ hội để đầu tư vào rổ cổ phiếu chuyên biệt này: Chỉ số vốn hóa nhỏ MVIS Ấn Độ.
Quỹ có thể sử dụng biên lai lưu ký ngoài việc đầu tư trực tiếp vào chứng khoán từ chỉ số. Lưu ý rằng các công ty nắp nhỏ được bao gồm trong chỉ mục, vì vậy khoản đầu tư này có thể mang lại rủi ro cao hơn.
- Trung bình khối lượng: 45.365Net Tài sản: 216, 20 triệu USD Lợi nhuận: 0, 14% lợi nhuận 2017: 66, 34% Lợi nhuận 2018 YTD: -26, 32% Tỷ lệ chi phí (ròng): 0, 72%
5. Quỹ cơ sở hạ tầng Columbia Ấn Độ (INXX)
ETF này theo Chỉ số cơ sở hạ tầng Ấn Độ Ấn Độ làm chuẩn. Ít nhất 80% tài sản đi vào các công ty được liệt kê trên chỉ mục.
Trọng tâm là các công ty liên quan đến cơ sở hạ tầng, vì vậy đây sẽ là một khoản đầu tư cho những người cho rằng Ấn Độ có khả năng phát triển cơ sở hạ tầng để đáp ứng nhu cầu của dân số lớn thứ hai thế giới (sau Trung Quốc). Trọng tâm này mang đến cho các nhà đầu tư cơ hội đầu tư vào một lát cắt hẹp của nền kinh tế Ấn Độ.
- Trung bình khối lượng: 9.501 Tài sản Net: 36, 74 triệu USD Lợi nhuận: 0, 76% lợi nhuận 2017: 49, 44% Lợi nhuận 2018 YTD: -15, 85% Tỷ lệ chi phí (ròng): 0, 84%
Điểm mấu chốt
Đối với những người sẵn sàng chấp nhận rủi ro nhiều hơn để đạt được lợi nhuận cao hơn, năm quỹ ETF này cung cấp tiếp xúc với thị trường mới nổi của Ấn Độ. Nhưng một khoản đầu tư vào các quỹ ETF này cần được giám sát chặt chẽ. Bởi vì các quỹ ETF giao dịch như cổ phiếu, một nhà đầu tư cảnh giác có thể bán cổ phiếu khi lợi nhuận không còn hấp dẫn.
