Trong thập kỷ qua, chỉ số chứng khoán S & P 500 đã mang lại con số tổng lợi nhuận chỉ hơn 6% cho các nhà đầu tư -, không phải là một con số rất ấn tượng. Với lợi ích của nhận thức muộn, các nhà đầu tư có thể đã chọn một số ngành công nghiệp sẽ dẫn đến lợi nhuận ổn định hơn để phù hợp với lợi nhuận thị trường chứng khoán lịch sử hơn.
Trải qua một chặng đường dài, cổ phiếu đã quay trở lại khoảng 10% mỗi năm, vì vậy các ngành công nghiệp đã trở lại gần mức này sẽ đủ điều kiện ổn định hơn so với thị trường nói chung. Và vì đây là một thập kỷ đặc biệt bắt đầu với sự bùng nổ của bong bóng dot-com, bất kỳ ngành công nghiệp nào vượt trội so với thị trường có thể đủ điều kiện là khá ổn định. Dưới đây là danh sách năm ngành công nghiệp ổn định nhất và một cổ phiếu cơ bản đủ điều kiện là ngành công nghiệp và là động lực chính cho lợi nhuận ổn định. (Để giúp bạn chọn một cổ phiếu có thành công lâu dài, hãy đọc Làm thế nào để kiếm được cổ phiếu dài hạn . )
1. Nguyên liệu cơ bản Việc xử lý nguyên liệu chắc chắn tăng và giảm cùng với hoạt động kinh tế tổng thể. Đúng như tên gọi, ngành này tạo thành các thành phần cơ bản để xây dựng các tòa nhà và tạo ra các sản phẩm bao gồm nhựa và kim loại sử dụng hóa chất và kim loại cơ bản làm đầu vào để tạo ra hàng hóa cuối cùng.
Sự mở rộng nhanh chóng của các thị trường mới nổi trong thập kỷ qua có thể giải thích tại sao các công ty trong không gian này ổn định hơn so với thị trường nói chung. Một công ty hàng đầu trong ngành là Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. (NYSE: FCX), một trong những công ty khai thác toàn cầu hàng đầu và là nhà thám hiểm tài nguyên khoáng sản. Cổ phiếu của nó đã tăng gần gấp mười lần trong thập kỷ qua và đây là cổ phiếu lớn nhất trong iShares Basic Vật liệu ETF (NYSE: IYM). Hiệu suất mạnh mẽ của nó đã giúp không gian vật liệu cơ bản trở thành ngành công nghiệp hoạt động tốt nhất trong thập kỷ qua với lợi nhuận khoảng 100%.
2. Vận tải Vận chuyển hàng hóa trên cả nước là một ngành nhạy cảm về kinh tế. Với hai cuộc suy thoái nghiêm trọng trong thập kỷ qua, không có ý nghĩa gì khi đây sẽ là một trong những không gian đầu tư ổn định hơn trong mười năm qua. Tuy nhiên, tổ chức hàng đầu trong Quỹ chỉ số trung bình vận tải Dow Jones (NYSE: IYT) đang dẫn đầu nhà điều hành đường sắt nội địa Union Pacific Corp (NYSE: UNP). Hợp nhất ngành công nghiệp ổn định đã biến các nhà cung cấp đường sắt lớn nhất của quốc gia thành đầu tư vững chắc. Có ít người chơi hơn có nghĩa là sức mạnh định giá ngành và một dịch vụ cạnh tranh cực kỳ tốt với ngành vận tải đường bộ. Chứng khoán của Union Pacific đã trải qua sự gia tăng gần gấp bốn lần giá cổ phiếu của nó trong thập kỷ qua và, khi nắm giữ lớn nhất trong Chỉ số Giao thông vận tải, điều này giải thích phần lớn lợi nhuận 80% của chỉ số trong giai đoạn này.
3. Hàng tiêu dùng Với tổng lợi nhuận khoảng 70% trong thập kỷ qua, không gian hàng tiêu dùng là một ứng cử viên hợp lý cho các công ty cơ bản đủ điều kiện ổn định. Hàng tiêu dùng là kết quả cuối cùng của việc lấy nguyên liệu cơ bản và biến chúng thành thực phẩm, quần áo và các nhu yếu phẩm liên quan. Chúng cũng bao gồm các hàng hóa nhạy cảm hơn về kinh tế như đồ trang sức và ô tô, nhưng chi tiêu của người tiêu dùng chiếm khoảng 70% nền kinh tế Mỹ. Kết quả là, nhu cầu là tương đối ổn định tổng thể.
Procter & Gamble là ngành công nghiệp không thể tranh cãi và cũng là công ty lớn nhất trong Quỹ chỉ số ngành hàng tiêu dùng Mỹ iShares Dow Jones (NYSE: IYK). Giá cổ phiếu của P & G đã tăng hơn gấp đôi trong mười năm qua. (Để giúp bạn xác định cổ phiếu tăng trưởng, hãy xem Cổ phiếu tăng trưởng ổn định giành chiến thắng trong cuộc đua. )
4. Công nghệ Không gian công nghệ bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi bong bóng dot-com hồi đầu thập kỷ này. Do đó, Quỹ chỉ số ngành công nghệ Mỹ của iShares Dow Jones (NYSE: IYW) chỉ mới hoàn trả khoảng 20% trong khung thời gian này. Nhưng nhìn chung, nhu cầu đã ổn định và tăng theo thời gian khi kinh doanh tiếp tục di chuyển sang internet và công nghệ kỹ thuật số trở thành một ảnh hưởng lớn hơn đến cuộc sống của các công ty và cá nhân.
Apple (NYSE: AAPL) hiện là trọng số lớn nhất trong chỉ số công nghệ của Dow. Sự gia tăng nhanh chóng của nó từ mức giá cổ phiếu thấp khoảng 7 đô la được nhìn thấy vào năm 2003 đến mức hiện tại chỉ dưới 330 đô la trên mỗi cổ phiếu không đủ điều kiện để trở thành một khoản đầu tư ổn định. Nhưng nó chắc chắn đủ điều kiện là một ngành công nghiệp và đã đóng góp vào hiệu suất công nghiệp được coi là ổn định hơn so với các ngành công nghiệp khác và thị trường chứng khoán nói chung.
5. Chăm sóc sức khỏe Giống như hàng tiêu dùng cơ bản, nhu cầu chăm sóc sức khỏe là thứ có thể được tính đến bất kể môi trường kinh tế. Trong thập kỷ qua, Quỹ chỉ số ngành y tế iShares Dow Jones (NYSE: IYH) của iShares đã chỉ hoàn trả khoảng 10% trong tổng số. Người ta sẽ nghĩ lợi nhuận hàng năm sẽ cao hơn và ổn định hơn một chút, nhưng điều này vẫn đi trước thị trường. Lợi nhuận chung của chỉ số nói chung rất có thể được quy cho các vấn đề cụ thể của công ty tại Johnson & Johnson, nơi có trọng số lớn nhất trong chỉ số. Trong tương lai, lợi nhuận sẽ trở nên ổn định hơn, như dự kiến trong ngành công nghiệp và vì sự bùng nổ của Baby Boomers ở Hoa Kỳ.
Điểm mấu chốt Điều hợp lý là các cổ phiếu ổn định nhất tồn tại trong các ngành có khả năng chống suy thoái kinh tế và không bị ảnh hưởng bởi những thăng trầm trong chu kỳ kinh doanh. Trong thập kỷ qua, điều này đã đúng với hàng tiêu dùng và chăm sóc sức khỏe. Nhưng nhu cầu đóng một vai trò quan trọng và mười năm qua đã được đánh dấu bởi các xu hướng mạnh mẽ cho vật liệu và công nghệ cơ bản. Ngành vận tải đã trở nên nổi bật nhờ hiệu suất mạnh mẽ của ngành đường sắt, bản thân nó đã ổn định do các yếu tố đặc thù của ngành. Thêm vào đó, và các ngành công nghiệp nói trên và các bellwethers công nghiệp tương ứng đã đủ điều kiện ổn định nhất kể từ giữa năm 2001. (Để khám phá nếu đầu tư dài hạn nếu phù hợp với bạn, hãy xem Đầu tư dài hạn: Nóng hay không? )
Tiết lộ: Tại thời điểm viết Ryan C. Fuhrmann không sở hữu cổ phần trong bất kỳ công ty nào được đề cập.
