Thị trường kim loại quý luôn là một không gian đầy biến động - và các quỹ giao dịch trao đổi (ETF) có thể là một cách tốt để các nhà đầu tư có được sự tiếp xúc thông qua danh mục đầu tư đa dạng.
Sau một vài năm khó khăn, kim loại quý đã hoạt động khá tốt trong năm 2017, với các nhà sản xuất kim loại báo cáo một số lợi nhuận hàng đầu. Xét về các quỹ ETF, ông trùm của tất cả - SPDR Gold Trust - đã tăng hơn 10% mỗi năm (YTD), có vẻ khá tốt nếu bạn tiếp xúc hoàn toàn với kim loại quý. Tuy nhiên, có những ETF kim loại quý khác trông thậm chí còn tốt hơn.
Tiền đã chảy vào các quỹ ETF kim loại quý trong năm 2017, với một số chất xúc tác làm tăng nhu cầu. Lĩnh vực này sẽ đạt được nhiều hơn nữa khi các nhà đầu tư truyền thống tìm kiếm sự an toàn từ những gì nhiều người tin là hạng mục đầu tư trú ẩn an toàn hàng đầu trong ngành đầu tư. Nhiều nhà đầu tư nhận thấy đây là một hàng rào chống lại sự không chắc chắn với các yếu tố như tăng lãi suất, biến động tiền tệ ở Trung Quốc và Ấn Độ, sức mạnh tương đối của đồng đô la Mỹ chống lại tiền tệ toàn cầu và bất ổn ở các ngân hàng lớn ở châu Âu ảnh hưởng đến nhu cầu.
Nếu bạn đang tìm cách xây dựng tiếp xúc với kim loại quý như một nơi trú ẩn an toàn tiềm năng, thì các quỹ ETF này, được chọn trên cơ sở kết hợp các tài sản dưới sự quản lý và hiệu suất, có thể là một nơi tuyệt vời để bắt đầu tìm kiếm của bạn. Tất cả các số liệu tính đến ngày 22 tháng 12 năm 2017. Các quỹ này không bao gồm đầu tư có đòn bẩy.
Quỹ đất hiếm / kim loại chiến lược VanEck vectơ (REMX)
- Nhà phát hành: VanEckAssets đang quản lý: 152, 2 triệu đô la Hiệu suất: 75, 56% Tỷ lệ chi phí: 0, 61% Giá: 28, 96 đô la
Quỹ đất hiếm / kim loại chiến lược VanEck vectơ có tỷ lệ hoàn vốn hàng năm (YTD) là 75, 56% cho đến ngày 22 tháng 12 năm 2017. Quỹ ETF này đầu tư vào các công ty liên quan đến sản xuất và tinh chế kim loại chiến lược và khoáng sản. Đây là một quỹ chỉ số tìm cách theo dõi hiệu suất và lợi nhuận của Chỉ số kim loại đất hiếm / chiến lược toàn cầu MVIS toàn cầu.
32% Quỹ được đầu tư vào các công ty Úc. Quỹ có 21 tổ chức. Các tổ chức hàng đầu trong Quỹ bao gồm Khoáng sản Pilbara, Lithium Americas, Tronox và Tài nguyên thiên hà. Quỹ có tổng lợi nhuận hàng năm trong ba năm là 8, 86%.
Cổ phiếu Palladi vật lý ETFS (PALL)
- Tổ chức phát hành: Chứng khoán ETF Các công ty được quản lý: Hiệu suất $ 235, 9 triệu USD: 52, 17% Tỷ lệ chi phí: 0, 60% Giá: 99, 23 đô la
Palladi đang nóng ngay bây giờ một phần vì các nhà sản xuất ô tô đang ngày càng lựa chọn nó cho các bộ chuyển đổi xúc tác thay vì bạch kim thay thế tốn kém hơn, một xu hướng dài hạn không có dấu hiệu giảm sớm.
PALL theo dõi giá giao ngay của palađi dựa trên sự nắm giữ vật lý của thỏi vàng palađi trong kho của JPMorgan ở Zurich và London. Khối lượng là khá, vì vậy không có vấn đề với thanh khoản. Về chi phí nắm giữ, tỷ lệ chi phí của quỹ này hơi cao đối với một quỹ được hỗ trợ bằng kim loại quý, nhưng nếu bạn đang tìm kiếm sự tiếp xúc thuần túy với palladi, đây thực sự là quỹ duy nhất đáng xem.
Quỹ này đã trả lại 52, 17% trong năm 2017. Tổng lợi nhuận hàng năm ba và năm năm lần lượt là 8, 02% và 8, 28%.
IShares MSCI Global Chọn Kim loại & Nhà sản xuất khai thác ETF (PICK)
- Nhà phát hành: iSharesAssets thuộc quyền quản lý: 411, 19 triệu USD Hiệu suất: 35, 24% Tỷ lệ chi phí: 0, 39% Giá: 33, 84 USD
PICK là một quỹ ETF phổ biến khác đầu tư vào cổ phiếu của các nhà sản xuất kim loại và khai thác mỏ. Nó được lập chỉ mục cho MSCI ACWI Chọn nhà sản xuất kim loại và khai thác Ex Gold & Silver IMI, loại trừ các công ty khai thác vàng và bạc lớn như Goldcorp Inc., do đó bao gồm các công ty khai thác tích hợp hơn cho cách tiếp cận đa dạng hơn.
Có 186 cổ phiếu trong rổ nắm giữ của mình với 24% công ty trong các tổ chức hàng đầu của Vương quốc Anh trong Quỹ bao gồm BHP Billiton, Rio Tinto và Glencore. Trong năm 2017, Quỹ đã hoàn vốn 35, 24% cho đến ngày 22 tháng 12. Trong ba năm qua, Quỹ đã có tổng lợi nhuận hàng năm là 7, 75%.
SPDR S & P Metal & Mining ETF (XME)
- Nhà phát hành: SPDRAssets của State Street được quản lý: 869, 4 triệu USD Hiệu suất: 18, 43% Tỷ lệ chi phí: 0, 35% Giá: 35, 55 USD
SPDR S & P Metal & Mining ETF có tỷ suất hoàn vốn là 18, 43%. Trong ba năm qua, nó có tổng lợi nhuận hàng năm là 7, 44%. XME là một quỹ chỉ số tìm cách theo dõi các khoản giữ và hiệu suất của S & P Kim loại và Chỉ số Khai thác Chọn ngành. Chỉ số này bao gồm kim loại và các công ty khai thác từ S & P TMI.
Quỹ có 29 cổ phần. Nắm giữ hàng đầu trong Quỹ bao gồm Consol Energy, Allegheny Technologies và Alcoa.
Quỹ tín thác vàng SPDR (GLD)
- Nhà phát hành: SPDRAssets của State Street được quản lý: 33, 98 tỷ USD Hiệu suất: 10, 34% Tỷ lệ chi phí: 0, 40% Giá: 120, 94 USD
SPDR Gold Trust là tài sản ETF kim loại quý lớn nhất trong ngành. Tính đến ngày 22 tháng 12 năm 2017, tài sản thuộc quyền quản lý là 33, 98 tỷ đô la. Quỹ ETF này là quỹ đầu tiên của ngành theo dõi giá vàng. Đây cũng là quỹ ETF đầu tiên được hỗ trợ bởi tài sản vật chất. Sự trở lại của nó tìm cách phù hợp với hiệu suất của giá vàng thỏi.
Năm 2017, quỹ có lợi nhuận YTD là 10, 34%. Trong ba năm qua, nó có tổng lợi nhuận hàng năm là 2, 43%.
Điểm mấu chốt
Hiệu quả của vàng, bạc và bạch kim trong việc đa dạng hóa lợi ích danh mục đầu tư của một nhà đầu tư là rất rõ ràng. Tuy nhiên, để có được những lợi ích này đòi hỏi phải biết khả năng chịu đựng rủi ro và mục tiêu đầu tư cá nhân của bạn trước khi lao vào. Có một sự biến động cố hữu trong thị trường kim loại quý thực sự có thể được sử dụng như một công cụ xây dựng sự giàu có nhưng không cần mẫn và suy đoán, sự biến động này cũng có thể đánh vần hủy hoại cho một danh mục đầu tư. Giám sát chuyên nghiệp và thực hành quản lý rủi ro thích hợp phải được áp dụng trong mọi trường hợp.
