Người Mỹ trung bình ăn hết 5, 8 lần một tuần. Điều đó có nghĩa là hơn $ 2, 600 chi tiêu cho mỗi người mỗi năm. Ngành công nghiệp nhà hàng tiếp tục chứng kiến tác động tích cực của xu hướng này, với sự tăng trưởng và mở rộng bán hàng cùng cửa hàng. Phân khúc nhà hàng rất phân mảnh. Một số lĩnh vực tồn tại trong ngành công nghiệp với các nhà hàng phục vụ nhanh, ăn nhanh, ăn uống bình thường và ăn uống cao cấp. Một sự thay đổi sang nhanh chóng đã đặt thời gian khó khăn trước dịch vụ nhanh chóng, vẫn là một lĩnh vực thúc đẩy doanh thu cao với cổ tức mạnh mẽ trong hầu hết các trường hợp. Fast casual vẫn có một cơ hội lớn để mở rộng quy mô trên cả nước.
Các nhà đầu tư có rất nhiều lựa chọn khi nói đến đầu tư nhà hàng. Các đại gia thức ăn nhanh được giao dịch công khai, cũng như các thương hiệu đang phát triển nhỏ hơn đang chiếm lĩnh thị trường bình thường nhanh. Chỉ có một công ty nhà hàng xuất hiện trong Chỉ số trung bình tổng hợp Dow Jones. Khi nói đến việc truy cập vào một rổ cổ phiếu nhà hàng, có một quỹ giao dịch trao đổi chơi thuần túy (ETF) và một số khác có tỷ lệ nắm giữ cao trong lĩnh vực nhà hàng.
1. Nhà hàng ETF
Các nhà đầu tư đang tìm kiếm ETF nhà hàng nên bắt đầu với Restaurant ETF, một ưu đãi mới từ Tập đoàn quản lý ETF. Quỹ cung cấp tiếp xúc với các nhà hàng phục vụ nhanh, ăn uống bình thường, ăn uống bình thường và ăn uống cao cấp. Quỹ này cũng bao gồm các nhà hàng ở mọi quy mô, với những người chơi lớn và các thương hiệu sắp ra mắt hiện đang tiến xa hơn việc mở rộng khu vực.
Nhà hàng ETF đã công khai vào tháng 10, đầu tư vào các cổ phiếu có vốn hóa thị trường lớn hơn 200 triệu đô la và hơn 1 triệu đô la doanh thu hàng năm. Trong một chút thay đổi, quỹ cũng có trọng số tương đương, cho tiếp xúc như nhau cho tất cả các nhà hàng bao gồm. Điều này mang đến cho các nhà đầu tư một cơ hội tuyệt vời để thu lợi nhuận từ tất cả các quy mô khác nhau của nhà hàng và các phân ngành khác nhau.
Nắm giữ hàng đầu trong tháng 11 năm 2015 bao gồm Chuy's Holdings, McDonald và Starbucks. Nó cũng bao gồm các thương hiệu nhà hàng đang phát triển nhỏ, như Kona Grill, Tập đoàn nhà hàng Del Frisco và El Pollo Loco trong số các công ty nắm giữ. Các công ty đại chúng mới hơn như Noodles & Company, Zoes Kitchen, The Habit Burger, Shake Shack và Del Taco cũng nằm trong số 50 nhà hàng được đại diện bởi quỹ.
Tính đến tháng 11, quỹ ETF có 2, 5 triệu đô la tài sản thuộc quyền quản lý (AUM). Quỹ tái cân bằng nửa năm một lần vào tháng Sáu và tháng Mười Hai. Quỹ này có một trong những tỷ lệ chi phí đắt hơn ở mức 0, 75%, nhưng đây là quỹ ETF chơi thuần túy duy nhất trên các nhà hàng.
2. ETF thực phẩm và đồ uống năng động Invesco
Quỹ ETF thực phẩm và đồ uống năng động Invesco (NYSEARCA: PBJ) cho phép tiếp xúc tuyệt vời với các nhà sản xuất thực phẩm và đồ uống cùng với một số tiếp xúc với nhà hàng. ETF có 92% tài sản của mình trong các mặt hàng chủ lực của người tiêu dùng và 8% trong các cổ phiếu tùy ý của người tiêu dùng.
ETF này có khoảng 240 triệu đô la trong AUM và tính tỷ lệ chi phí là 0, 58%. Invesco ETF này cho thấy một lịch sử mạnh mẽ về hiệu suất. Hiệu suất một năm của nó là tăng 15%; trong ba năm, quỹ tăng 21%.
Các cổ phiếu nhà hàng có trong ETF này là Starbucks và Papa John's. Hai công ty này lần lượt chiếm 5, 4% và 2, 2% quỹ ETF, tính đến tháng 11 năm 2015. Starbucks là tổ chức lớn nhất trong toàn bộ quỹ ETF tại thời điểm đó. Cũng đáng chú ý rằng Sysco, một trong những nhà cung cấp thực phẩm nhà hàng hàng đầu, là một công ty hàng đầu nắm giữ 5%.
3. Sự bất mãn của người tiêu dùng Sel Sect SPDR ETF
Tỷ lệ chi phí rẻ nhất cho một ETF liên quan đến nhà hàng là Consumer Discret Sel Sect SPDR ETF (NYSEARCA: XLY), một ưu đãi của State Street. Quỹ này đã có từ năm 1998 và hiện có 11, 8 tỷ đô la trong AUM. Các nhà đầu tư phải trả tỷ lệ chi phí là 0, 14% để được tiếp xúc với một số cổ phiếu tiêu dùng lớn nhất được giao dịch công khai.
Trong số các tổ chức nhà hàng trong quỹ ETF này có McDonald, Starbucks, Yum Nhãn hiệu, Chipotle và Tập đoàn nhà hàng Darden. McDonald và Starbucks là 10 công ty nắm giữ hàng đầu trong ETF, mỗi công ty chiếm khoảng 4% tổng danh mục đầu tư.
Trong năm ngoái, ETF đã tăng hơn 20%. Quỹ đã tăng hơn 23% trong ba năm qua. Cùng với việc tiếp xúc với một số nhà hàng, ETF nắm giữ cổ phần tại các thương hiệu tiêu dùng hàng đầu như Amazon.com, Disney và Home Depot.
4. Quỹ giải trí và giải trí năng động Invesco
Quỹ giải trí và giải trí năng động Invesco (NYSEARCA: PEJ) nắm giữ một rổ cổ phiếu lớn trong một số ngành công nghiệp. Quỹ có tài sản trong các hãng hàng không, du lịch, truyền thông, du lịch, sòng bạc và nhà hàng công ty. Các nhà đầu tư trả tỷ lệ chi phí 0, 63% để được tiếp xúc với 30 cổ phiếu khác nhau.
Quỹ ETF này, bắt đầu từ năm 2005, đã tăng 14% so với năm ngoái và hơn 21% trong ba năm qua. Mặc dù thực tế là các cổ phần có vốn hóa thị trường trung bình là 24, 2 tỷ đô la, quỹ này có sự tiếp xúc lớn trên nhiều quy mô khác nhau. Trên thực tế, các cổ phiếu vốn hóa nhỏ chiếm tỷ lệ lớn nhất với 46%, với các cổ phiếu vốn hóa lớn chiếm 36% tài sản.
Các cổ phiếu nhà hàng quan trọng trong quỹ là Starbucks, Dave & Buster's, Sonic, Jack in the Box, Darden Nhà hàng, Nhà máy Cheesecake, Denny's và Papa John's. Starbucks là tổ chức lớn thứ hai của quỹ, với 5, 3% tài sản. Các hãng hàng không chiếm tỷ lệ lớn trong quỹ, với 33% tài sản tính đến tháng 11/2015.
5. Invesco S & P SmallCap tùy ý người tiêu dùng ETF
Quỹ đầu tư tùy ý người tiêu dùng Invesco S & P SmallCap (NYSEARCA: PSCD) đầu tư vào các cổ phiếu vốn hóa nhỏ, hoặc những công ty có vốn hóa thị trường thường dưới 2 tỷ USD. Quỹ có hơn 90 cổ phần và tính tỷ lệ chi phí hợp lý là 0, 29%. Vốn hóa thị trường trung bình của các cổ phần là 1, 6 tỷ đô la.
Phân khúc nhà hàng và giải trí là phân khúc đại diện lớn thứ hai trong quỹ ETF này, sau bán lẻ đặc sản. Hơn 21% quỹ được cam kết cho các cổ phiếu nhà hàng và giải trí. Các nhà đầu tư tiếp xúc với các công ty bao gồm Texas Roadhouse, Papa John's, Sonic Nhà hàng, DineEquity, Popeye's Louisiana Kitchen, Red Robin Gourmet Burger, Nhà hàng của BJ, Bob Evans, Tập đoàn Khách sạn Ruth, Biglari Holdings và Ruby Thứ ba.
Quỹ này đã không hoạt động tốt như các quỹ khác, với mức tăng một năm là 6% và mức tăng ba năm là 17%. Tuy nhiên, bạn có được sự tiếp xúc tốt với các cổ phiếu vốn hóa nhỏ, vốn là những cổ phiếu hoạt động tốt nhất trong thời gian dài. Đầu tư vào cổ phiếu nhà hàng nhỏ hơn cho phép thu lợi từ việc mở rộng quốc gia và khả năng mở rộng.
