Ngành chăm sóc sức khỏe đã dành phần lớn năm 2018 với tư cách là người biểu diễn mạnh nhất trên toàn thị trường. Tuy nhiên, khi thị trường chung quay trở lại mạnh mẽ vào cuối năm nay, nhiều tên tuổi chăm sóc sức khỏe điển hình cũng đã làm như vậy. Thu nhập doanh nghiệp chậm lại, những lo ngại về một cuộc chiến thương mại với Trung Quốc, lãi suất tăng và các mối quan tâm địa chính trị khác đều góp phần vào việc bán tháo vào cuối năm nay. Tuy nhiên, chăm sóc sức khỏe đã kết thúc năm ở vị trí tốt hơn nhiều so với nhiều lĩnh vực khác và các nhà đầu tư thông thái dù sao cũng có thể tận dụng thành công tương đối của lĩnh vực này trong năm 2018.
Đối với các nhà đầu tư muốn tham gia vào lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, một trong những lựa chọn dễ dàng và phổ biến nhất là quỹ giao dịch trao đổi (ETF). Các quỹ ETF cung cấp khả năng tiếp xúc rộng rãi với một số cổ phiếu khác nhau cùng một lúc, với các quỹ được cung cấp tập trung vào toàn bộ ngành hoặc vào các danh mục con khác nhau. Với sự phổ biến của không gian ETF của ngành chăm sóc sức khỏe và sự thành công tương đối của góc này của thế giới tài chính, đã có một số quỹ ETF chăm sóc sức khỏe nằm trong số các quỹ ETF hoạt động tốt nhất trong năm 2018. Dưới đây, chúng ta sẽ xem xét kỹ hơn về năm người biểu diễn hàng đầu trong danh mục phụ chăm sóc sức khỏe ETF. Chúng tôi cũng sẽ so sánh hiệu suất của các quỹ ETF này với hiệu suất của Chỉ số chăm sóc sức khỏe S & P 500 3, 4%.
1. ETF Thiết bị y tế Hoa Kỳ ETF (IHI)
Lợi nhuận cho năm 2018: + 13, 6%
2. ProShares UltraShort Nasdaq Công nghệ sinh học ETF (BIS)
Lợi nhuận cho năm 2018: + 10, 9%
3. iShares Evolve Hoa Kỳ Staples ETF (IEHS)
Lợi nhuận cho năm 2018: + 8, 55%
3. Nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của iShares ETF (IHF)
Lợi nhuận cho năm 2018: + 8, 55%
5. Quỹ chăm sóc sức khỏe Invesco S & P SmallCap (PSCH)
Lợi nhuận cho năm 2018: + 8, 3%
iShares Thiết bị y tế Hoa Kỳ ETF
IShares US Thiết bị y tế ETF (IHI) là đơn vị hoạt động mạnh nhất trong số tất cả các quỹ ETF tập trung chăm sóc sức khỏe cho năm 2018. IHI đã trả lại 13, 6% trong năm, đặt nó trong số các quỹ ETF tốt nhất trong tất cả các lĩnh vực. Quỹ này nhắm đến các công ty tập trung vào các thiết bị y tế. Nó theo dõi một chỉ số trọng số thị trường của khoảng 50 công ty và có sự thiên vị mạnh mẽ đối với các công ty phân phối và cung ứng. Mặc dù nó đắt hơn một chút so với một số quỹ chăm sóc sức khỏe của đối thủ cạnh tranh, nhưng bù lại, với mức chênh lệch trung bình mạnh 0, 09% cũng như thanh khoản tốt nói chung.
IHI được ra mắt vào tháng 5 năm 2006 và mang tỷ lệ chi phí là 0, 43%. Đây là một quỹ khá lớn với 2, 53 tỷ đô la tài sản được quản lý.
ProShares UltraShort Nasdaq Công nghệ sinh học ETF
Vị trí thứ hai trong danh sách các quỹ chăm sóc sức khỏe hiệu suất hàng đầu của chúng tôi cho năm 2018 thuộc về quỹ tiếp xúc nghịch đảo có đòn bẩy, ProShares UltraShort Nasdaq Biotech ETF (BIS). BIS đã trả lại 10, 9% tổng thể cho năm 2018. Tuy nhiên, vì quỹ này được gộp hàng ngày để cố gắng cung cấp phơi nhiễm -2 lần cho một chỉ số của các công ty công nghệ sinh học được liệt kê trên Nasdaq, nên nhìn vào hiệu suất của nó trên các nhịp lớn hơn một ngày độc thân Hầu hết các nhà đầu tư sẽ giao dịch quỹ này trong khoảng thời gian một ngày. Tuy nhiên, BIS cung cấp một gói hấp dẫn cho các nhà đầu tư muốn đặt cược chống lại các công ty công nghệ sinh học và dược phẩm.
BIS được ra mắt vào tháng 4 năm 2010 và mang tỷ lệ chi phí là 0, 95%. Đây là một quỹ nhỏ, chỉ với hơn 30 triệu đô la trong cơ sở tài sản của nó.
iShares Evolve Hoa Kỳ Staples ETF
Quay trở lại 8, 55% trong suốt năm 2018, iFares Evolve US Health Staples ETF (IEHS) được xếp ở vị trí thứ ba trong bảng xếp hạng của chúng tôi. Quỹ này theo dõi một chỉ số của các cổ phiếu chăm sóc sức khỏe Hoa Kỳ được phân loại như vậy theo phương pháp phân loại ngành phát triển của iETF. Về bản chất, điều này có nghĩa là IEHS tập trung vào một phần nhỏ hơn của ngành chăm sóc sức khỏe truyền thống và đặc biệt là các công ty nằm ở biên giới giữa chăm sóc sức khỏe và phân loại tùy ý người tiêu dùng.
IEHS được ra mắt vào tháng 3 năm 2018 và mang tỷ lệ chi phí là 0, 18%. Là một quỹ tương đối mới, nó có tài sản dưới 4 triệu đô la được quản lý. Theo văn bản này, nắm giữ lớn nhất của nó là UnitedHealth Group, Medtronic và Abbott Laboratory Laboratory.
iShares Nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe Hoa Kỳ ETF
Cũng gắn liền với vị trí thứ ba với lợi nhuận chung là 8, 55% trong năm 2018 là quỹ ETF của iShares US Providers. Giống như quỹ iShares đồng nghiệp ở trên, IHF tập trung vào các công ty chăm sóc sức khỏe có trụ sở tại Hoa Kỳ. Tuy nhiên, IHF phân biệt chính nó bằng cách theo dõi một chỉ số trọng số của các công ty và tập trung vào các tên tuổi lớn nhất trong chăm sóc sức khỏe, bảo hiểm và cơ sở được quản lý. Điều này có nghĩa là IHF không bao gồm hầu hết các công ty dược phẩm, trong khi đó bao gồm các công ty bảo hiểm y tế không thường xuyên xuất hiện trong các quỹ tương tự khác. Nói chung, IHF cung cấp sự tiếp xúc đa dạng rộng rãi cho phân khúc chuyên ngành này của ngành chăm sóc sức khỏe, và nó thích thanh khoản mạnh mẽ và chênh lệch nhỏ.
IHF được ra mắt vào tháng 5 năm 2006 và mang tỷ lệ chi phí là 0, 43%. Nó có gần 797 triệu đô la tài sản được quản lý theo văn bản này.
Quỹ chăm sóc sức khỏe Invesco S & P SmallCap
Với lợi nhuận 8, 3% cho năm 2018, quỹ Chăm sóc sức khỏe Invesco S & P SmallCap (PSCH) là hoạt động tốt thứ năm trong danh mục này. PSCH tuân theo chỉ số trọng số thị trường của các công ty chăm sóc sức khỏe vốn hóa nhỏ, tất cả đều được rút ra từ S & P SmallCap 600 Index. Hơn 75% quỹ được dành cho các tên có vốn hóa thị trường từ 2, 7 tỷ USD trở xuống. Điều này có nghĩa là PSCH không phải là một đại diện tốt cho lĩnh vực chăm sóc sức khỏe nói chung, nhưng nó cung cấp một cách tiếp cận mạnh mẽ cho thị trường nhỏ. PSCH có xu hướng tập trung vào các công ty cung cấp thiết bị chăm sóc sức khỏe.
PSCH được ra mắt vào tháng 4 năm 2010 và mang tỷ lệ chi phí là 0, 29%. Nó chỉ có hơn 722 triệu đô la tài sản thuộc quyền quản lý. (Để đọc liên quan, hãy xem "3 quỹ ETF chăm sóc sức khỏe hàng đầu năm 2018")
