Giống như nhiều lĩnh vực khác, bất động sản đã trải qua một năm 2018 khó khăn. Mặc dù bắt đầu năm mới với giá nhà cao và tỷ lệ thế chấp thấp ấn tượng, lãi suất leo thang cuối cùng đã ngăn cản người mua. Đồng thời, năm 2018 chứng kiến giá nhà giảm ở nhiều thành phố lớn. Cuối cùng, lĩnh vực bất động sản đã khép lại một năm trong màu đỏ, mặc dù nó đã thành công vượt trội so với thị trường rộng lớn nói chung.
Các quỹ giao dịch trao đổi (ETF) tập trung vào lĩnh vực bất động sản tập hợp các chứng khoán bất động sản để cung cấp cho khách hàng tiếp xúc rộng rãi với lĩnh vực này. Trong nhiều trường hợp, các quỹ này tập trung vào các quỹ tín thác đầu tư bất động sản (REITs), danh mục đầu tư được chứng khoán hóa. REIT cho phép các nhà đầu tư mua cổ phiếu và nhận cổ tức dựa trên các khoản đầu tư của họ. Đổi lại, các quỹ REIT nắm giữ giỏ của một số công ty sở hữu tài sản này, cung cấp sự đa dạng hóa lớn hơn cho các nhà đầu tư.
Do sự suy giảm tổng thể của lĩnh vực bất động sản, nhiều quỹ ETF tập trung vào bất động sản hoạt động tốt nhất năm 2018 là những người sử dụng chiến lược đặt cược chống lại các công ty này. Các quỹ Bearish nhằm rút ngắn lĩnh vực bất động sản là một trong những công ty trở lại hàng đầu trong năm 2018. Dưới đây, chúng tôi sẽ khám phá năm nhà lãnh đạo hàng đầu trong không gian ETF bất động sản cho năm ngoái. Thật vậy, năm quỹ này là quỹ ETF bất động sản duy nhất mang lại lợi nhuận tích cực trong năm. Chúng tôi sẽ so sánh các khoản tiền này với lợi nhuận chuẩn -5, 1% được thấy trong Chỉ số Bất động sản S & P 500.
1. Direxion Daily Real Bear 3x 3x (DRV)
Lợi nhuận cho năm 2018: + 11, 3%
2. Bất động sản siêu ngắn ProShares (SRS)
Lợi nhuận cho năm 2018: + 9, 3%
3. Bất động sản ngắn ProShares (REK)
Lợi nhuận cho năm 2018: + 6, 5%
4. ETF chăm sóc dài hạn (OLD)
Lợi nhuận cho năm 2018: + 4, 8%
5. Quỹ đầu tư bất động sản khu dân cư iShares (REZ)
Lợi nhuận cho năm 2018: + 1, 6%
Bất động sản hàng ngày Direxion chịu 3x cổ phiếu
Quỹ ETF bất động sản hoạt động hàng đầu năm 2018 là quỹ Direxion Daily Real Bear 3x Shares (DRV). Quỹ này thực hiện một chiến lược nghịch đảo tích cực, cung cấp khả năng tiếp xúc nghịch đảo gấp 3 lần. Chỉ số cơ bản của DRV được tạo thành từ các khoản REIT lớn của Hoa Kỳ có trọng số thị trường, tất cả đều được lấy từ Chỉ số 2500 thị trường đầu tư của MSCI US. Như tên cho thấy, DRV cung cấp phơi sáng -3x hàng ngày và được cân bằng lại mỗi ngày. Khi bắt đầu giao dịch cho năm mới, DRV đã tăng hơn 11, 3%. Đồng thời, quỹ giảm gần 30% trong khoảng thời gian năm năm kể từ khi viết bài này; đây là một chỉ số cho thấy DRV được dự định là phương tiện đầu tư ngắn hạn để tận dụng những giọt nước trong không gian REIT.
DRV được ra mắt vào năm 2009 và mang theo cơ sở tài sản trị giá 21, 4 triệu đô la. Nó là một quỹ ETF đắt tiền, với tỷ lệ chi phí là 1, 09%.
Bất động sản siêu ngắn ProShares
REIT ETF thứ hai cho năm 2018 về lợi nhuận tổng thể là quỹ Bất động sản siêu ngắn ProShares (SRS). Bước vào năm mới, SRS đã đạt mức tăng tổng cộng hơn 9% trong suốt năm 2018. Ở nhiều khía cạnh, SRS hoạt động tương tự như DRV. Tuy nhiên, thay vì phơi sáng -3x vào không gian REIT, SRS cung cấp phơi sáng -2 lần. Nó cũng tập trung vào Chỉ số Bất động sản của Dow Jones, trái ngược với chỉ số MSCI được chỉ ra ở trên. Chỉ số Dow Jones không chỉ bao gồm REIT mà còn cả các công ty bất động sản không phải REIT. Tương tự như DRV, SRS được dự định là một phương tiện giao dịch ngắn hạn được cân bằng lại hàng ngày.
Ra mắt vào tháng 1 năm 2007, SRS có kích thước tương tự DRV, với tài sản được quản lý khoảng 24 triệu đô la. Nó cũng chia sẻ một thẻ giá cao, với tỷ lệ chi phí là 0, 95%.
Bất động sản ngắn ProShares
Quỹ đầu tư bất động sản ngắn hạn ProShares (REK) đã trả lại hơn 6% cho năm đầu vào tháng 1 năm 2019. REK rất giống với anh chị em hung hăng hơn của nó, SRS. Sự khác biệt chính giữa chúng là đòn bẩy; REK không phải là một quỹ có đòn bẩy, cung cấp khả năng tiếp xúc ngược với Chỉ số Bất động sản của Dow Jones. Giống như SRS, REK được cân bằng lại hàng ngày. Chỉ với dưới 10 triệu đô la tài sản được quản lý, REK là một quỹ nhỏ, với mức chênh lệch tương đối rộng. Tuy nhiên, mặc dù lợi nhuận dài hạn của REK rất khó đánh giá, quỹ có thể mang lại lợi nhuận tốt trong thời kỳ bất ổn kinh tế ảnh hưởng đến lĩnh vực bất động sản.
REK được ra mắt vào tháng 3 năm 2010 và có tỷ lệ chi phí là 0, 95%.
Chăm sóc dài hạn ETF
Duy nhất trong số các quỹ ETF trong danh sách này là Quỹ chăm sóc dài hạn (OLD). Với lợi nhuận gần 4, 8% cho năm 2018, OLD là người trở lại mạnh thứ tư trong năm. OLD tập trung vào các sản phẩm và dịch vụ theo yêu cầu của các cá nhân đang già đi. Nó tiếp xúc nhiều với REITs kinh doanh nhà ở cao cấp, nhưng nó không chỉ giới hạn trong bất động sản. Nó cũng có xu hướng giữ các tên cung cấp thêm hàng hóa và dịch vụ cho các cơ sở nhà ở cao cấp, chẳng hạn như dịch vụ việc làm.
OLD đã được đưa ra vào tháng 6 năm 2016 và có tỷ lệ chi phí là 0, 5%.
iShares Khu dân cư bất động sản ETF
Mặc dù đã trở lại dưới 2% cho năm 2018, nhưng REZ vẫn là một trong những công ty hàng đầu trong phân khúc ETF đã đấu tranh để đạt được lợi nhuận tích cực vào năm ngoái. Quỹ bất động sản dân cư iShares tập trung vào một chỉ số, được đánh giá cao bởi giới hạn thị trường, chăm sóc sức khỏe của Hoa Kỳ, tự lưu trữ và REITs dân cư. Theo cách này, tên của REZ có phần sai lệch: quỹ tập trung vào nhiều loại khác nhau trong lĩnh vực bất động sản. Với khối lượng giao dịch hàng ngày gần 2 triệu đô la và cơ sở tài sản chỉ hơn 315 triệu đô la, quỹ này có tính thanh khoản hợp lý.
REZ được ra mắt vào tháng 5 năm 2007 và có tỷ lệ chi phí là 0, 48%.
